Рос и Рейчъл се събуждат заедно, почти без спомени от нощта. Двамата решават, че ще се разведат като се върнат в Ню Йорк. Моника и Чандлър не искат да се женят, но се страхуват да не го направят и затова решават да чакат знак. А знаците им идват като порой. Накрая вместо сватба, Чандлър предлага да живее при Моника. Джоуи, който е с таксито на Фийби, ѝ предлага двамата да се приберат заедно и ѝ казва, че ще много забавно, а той спи повечето време.

Рос още не анулирал брака, защото мисълта за трети провален брак го побърква. Фийби казва на Рос, че той още обича Рейчъл и той, за да докаже обратното, отива при адвоката и пришпорва анулирането. Моника и Чандлър съобщават, че ще живеят заедно. Джоуи е доволен за тях, но тъжен, че губи Чандлър, а Рейчъл отначало не го приема сериозно.

Оказва се, че Фийби има съквартирантка на име Денис. Рейчъл си търси нов апартамент и получава покани от Рос и Джоуи. Фийби пак казва на Рос, че той обича Рейчъл, но той отново отрича. Моника и Чандлър се карат какво да правят със стаята на Рейчъл и с мебелите на Чандлър. Джоуи си търси съквартирант, а Рос все още не казва на Рейчъл, че още са женени.

Рейчъл се мести при Рос. Там тя открива съобщение от адвоката на Рос и разбира, че още са женени. Фийби мисли, че ще умре тази седмица. Рос става лектор и толкова се притеснява за първата си лекция, че я води с ужасен английски акцент. Джоуи губи здравната си застраховка, защото не е работил напоследък. Той се обажда на Естел да му уреди някое прослушване. Междувременно получава херния, но отказва да отиде в болница, докато не получи застраховка.

Рейчъл и Рос отиват при съдия, за да анулират брака си, но съдията решава, че не им се полага анулиране, затова отиват при адвоката на Рос и искат да се разведат. Рос го прави очевадно, че още обича Рейчъл. Джоуи намира ключовете на нечие порше. Моника, Фийби и Чандлър се грижат за тризнаците. Чандлър се задавя с една играчка и Моника го води на лекар. Фийби трябва да се грижи за бебетата сама.

Чандлър дава на Джоуи пари, за да се вземе в ръце, но Джоуи не ги приема. Чандлър измисля игра "Чашки" и оставя Джоуи да спечели, но по-късно Джоуи учи Рос на "Чашки" и губи парите. Рейчъл си събира багажа в последната ѝ вечер в апартамента и Фийби без да иска скарва Моника и Рейчъл. Рос не иска да помага с опаковането и казва, че трябва да се грижи за Бен, но Моника вижда в апартамента му, че има "фалшив Бен".

Рейчъл и Фийби, като нови съквартирантки, решават всеки ден да тичат двете в парка. Но странното бягане на Фийби кара Рейчъл да се срамува. Джоуи си намира нова красива съквартирантка и се опитва да не флиртува с нея. Той мисли, че тя го харесва и пита Чандлър и Рос как те отблъскват жените. Чандлър изчиства, но не помни кое къде е било и се опитва да държи Моника извън апартамента, докато реши какво да прави.

Фийби посещава Рейчъл на работа и се натиска с Кени от ксерокса, мислейки, че той е Ралф Лоурън. Шефкта (Ким) е убедена, че Рейчъл спи с Ралф Лоурън, за да ѝ вземе работата. Рос си избелва зъбите, но държи гела 24 часа повече от необходимото и зъбите му стават страшно бели. Чандлър се опитва да убеди Джоуи, че Джанин прави апартамента прекалено момичешки. В памет на Гейл Джоузеф.

За деня на благодарността Джанин кани Джоуи и Рос да купонясват с нейните приятелки, но те първо трябва да вечерят у Моника. Г-н и г-жа Гелър също идват. Чандлър разбира, че те не го харесват, защото си мислят, че се е друсал в колежа, а всъщност Рос го е правил и им е казал, че е бил Чандлър. Рейчъл прави десерта, но обърква страниците и между крема и бишкотите слага телешко с грах. Фийби има любовни сънища за г-н Гелър.

Джанин бива наета за "Новогодишното парти на Дик Кларк" и тя кани Джоуи, Моника и Рос. За Моника и Рос това е сбъдната мечта, но им е трудно да се появят пред камерата, защото танцуват ужасно. Джоуи и Джанин се целуват. Рейчъл, Фийби и Чандлър търсят подаръците на Моника.

Рейчъл купува мебели от "Наш дом", но казва на Фийби, че са антикварни, защото Фийби не харесва "Наш дом". Всичко е наред, докато и Рос не си купува същата аптекарска масичка, която я имат Рейчъл и Фийби. Джоуи, Джанин, Моника и Чандлър излизат заедно. Джанин обаче не ги харесва, защото Моника много крещи, а Чандлър постоянно пуска тъпи шеги. Четиримата се скарват и накрая Джоуи къса с Джанин и тя се изнася.

Публикуват виц на Рос в "Плейбой", а Чандлър казва, че е негов. Момичетата се чудят коя ли ще е най-подходяща да се снима за "Плейбой". Фийби казва че е Рейчъл, което води до караници и наранени чувства. Джоуи няма пари да си плати телефона и затова започва работа като сервитьор в кафето, но след като затваря за един час, за да отиде на прослушване, бива уволнен. Рейчъл се опитва да убеди Гюнтер да го върне на работа и естествено успява.

Джоуи дава безплатно кафе на клиентки, с които иска да излезе. Моника не иска да признае, че е болна. Тя се опитва да прави секс с Чандлър, но той не иска да го правят, докато е болна. Сестрата на Рейчъл, Джил, се появява, защото баща ѝ е спрял кранчето. Рейчъл се безпокои, че между нея и Рос може да стане нещо, докато накрая сама не ѝ казва да опита.

Рейчъл казва на Рос да спре да се вижда с Джил и за да си го върне на Рейчъл, Джил се хвърля на Рос. Чандлър не може да плаче на тъжни филми. Фийби разбира, че Урсула се снима в порнофилми под псевдонима Фийби.

Джоуи не е доволен от парите, изкарани в кафето и решава да участва в медицински проект, но единственият е за изследване на близнаците. Той наема друг актьор да се представи като негов близнак. Рейчъл и Фийби ходят на курсове по самозащита. Рос смята, че те нямат Унаги -състояние на запазване на спокойствие. Той ги стряска в коридора, за да им го докаже. А по-късно и те го стряскат и се разбира, че и Рос няма Унаги. Моника и Чандлър трябва да си разменят подаръци за Св. Валентин, но всеки от тях забравя и се опитват да измислят нещо в последния момент.

Рос отива на среща със студентка, но скоро разбира, че може да го уволнят за това, но не му пука. Стара приятелка на Чандлър режисира един филм с Ал Пачино и Джоуи иска от Чандлър да го уреди. Пожар в апартамента на Рейчъл и Фийби ги принуждава да се нанесат една у Моника и една у Джоуи. Отначало у Моника изглежда по-добрия избор, но после се оказва точно обратното.

After Joey's fridge breaks, he tries to cajole his friends into helping him buy a new one. Meanwhile, Ralph Lauren is organizing a charity ball and Rachel looks for a date, however, unexpectedly it turns into a competition between Monica & Chandler against Phoebe for finding the best candidate. Ross continues to date Elizabeth, but he gets nervous when she makes plans for a spring break at Daytona Beach.

Джоуи се явява на прослушване за ТВ сериал, но Чандлър забравя да му каже, че часът за второто прослушване е сменен. Чандлър има шанс да се реваншира, след като получава съобщение, че ролята отново е свободна. Фийби и Рос помагат на Джоуи да упражни репликите си и се убеждават, че са страхотни актьори. Моника не харесва пилето и патето.

Джоуи не се разбира с техника на снимачната площадка Уейн и за да не го уволнят той го учи да сваля мадами. Фийби пише книга за отношенията между влюбените, но е повече от очевидно, че пише за Моника и Чандлър. Рос се среща с Пол, бащата на Елицабет, който не одобрява дъщеря му да се среща с по-възрастни мъже. Рейчъл лапва по Пол.

Моника ангажира зала за евентуална бъдеща сватба. Пол казва на Рос да спре да се среща с Елизабет. Рос и Елизабет отиват на романтичен уикенд във вилата на баба ѝ, но там отиват и Пол и Рейчъл. Джоуи се опитва да си върне снимката на стената на славата в химическото чистене.

Чандлър избира годежен пръстен за Моника, с помощта на Фийби, но някой го купува преди него и сега той трябва да го купи от този човек. Рос и Джоуи се чувстват отхвърлени, защото Чандлър не излиза вече с тях. Рейчъл убеждава Пол да излее душата си, той го прави, но се превръща в ревливо бебе и Рейчъл го зарязва.

Всеки, освен Моника, знае, че Чандлър ще предложи на Моника брак. Той смята да го направи в любимия ресторант на Моника, но там срещат Ричард Бърк и плановете на Чандлър се объркват. Риачрд отива в ресторанта на Моника и ѝ предлага брак. Моника трябва да реши. Рейчъл води Фийби и Джоуи на благотворителен търг. Фийби се напива, а Джоуи, мислейки, че трябва да се познае най-високата сума, която ще бъде платена за определения предмет, залага $20 000 на една яхта и накрая трябва да я плати. Рос къса с Елизабет и тя го замерва с водни бомбички.

Чандлър си купува костюм на капитан. Рейчъл и Фийби си избират резерви, за които да се омъжат, ако на 40 още са свободни. След много караници се споразумяват Рос да е на Рейчъл, а Джоуи да е на Фийби. Моника отива у Ричард и разбира, че тя обича Чандлър. Риачрд я убеждава да го намери. Джоуи казва на Моника, че Чандлър я е излъгал за нежеланието му да се жени и накрая Моника и Чандлър се сгодяват.