Dass Ross vor dem Altar "Rachel" statt "Emily" gesagt hat, hat fatale Folgen. Emily fühlt sich gedemütigt und ist abgehauen. Über ihre Eltern lässt Ross ihr ausrichten, dass er am Flughafen auf sie wartet. Doch dort begegnet ihm ausgerechnet Rachel. Er beschließt spontan, statt mit Emily mit Rachel in die Flitterwochen nach Griechenland zu fliegen.

Ross versucht weiterhin, seine Ehe mit Emily zu kitten. Als Chandler versehentlich Monica vor allen küsst, bevor er zur Arbeit geht, versucht er sich zu revanchieren, indem er auch Rachel und Phoebe küsst. Währenddessen beginnt Phoebe, sich über die London-Geschichten aller zu ärgern.

Phoebe wird wegen der Geburt der Drillinge ihres Bruders ins Krankenhaus gebracht. Währenddessen leidet Joey unter starken Sympathie-Schmerzen, die sich als Nierensteine herausstellen. In der Zwischenzeit versucht Rachel, Monica ein Date mit einem Krankenpfleger zu verschaffen.

Joey bekommt einen Job bei einem PBS-Spendenmarathon, was einen alten Hass von Phoebe auf den Sender entfacht. Währenddessen versucht Monica, Rachel davon zu überzeugen, dass sie sich mit jemandem von der Arbeit trifft, um ihre Beziehung zu Chandler zu verbergen. Und Ross nimmt endlich Kontakt zu Emily auf und sie versuchen, sich zu versöhnen.

Monica und Chandler planen einen Ausflug nach Atlantic City, um ein intimes Wochenende fernab von ihren Freunden zu verbringen. Währenddessen bereitet sich Ross darauf vor, Rachel zu sagen, dass er sie nicht mehr sehen kann.

Emily beschließt, dass die einzige Möglichkeit, ihre Ehe mit Ross fortzusetzen, darin besteht, dass er alle Spuren von Rachel in seiner Wohnung beseitigt. Währenddessen halten Rachel und Monica einen haarigen Nachbarn für einen Yeti.

Es hat einfach nicht funktioniert: Emily hat sich von Ross scheiden lassen. Joey und Chandler bieten Ross daraufhin an, bei ihnen einzuziehen, damit er nicht auf der Straße steht. Dabei werden sie allerdings mit den zahlreichen Macken ihres Kumpels konfrontiert. Rachel ist unterdessen etwas verstimmt, weil ihr neuer Nachbar Danny sie kaum beachtet.

Bei der Thanksgiving-Feier im Freundeskreis erinnern sich alle an die Feiern der vergangenen Jahre und die damaligen Ereignisse. Monica erzählt, wie Chandler sie einmal während ihrer Zeit am College beleidigt hat. Chandler will das nicht einfach auf sich sitzen lassen und verteidigt sich gegen die Anschuldigung.

Noch immer weiß von den Freunden nur Joey, dass Monica und Chandler ein Paar sind. Doch dass er die beiden ständig decken muss, bringt ihn immer öfter selbst in peinliche Lagen. Phoebe gibt Ross derweil Tipps, wie er seinen durch die Scheidung entstandenen Frust verarbeiten kann.

Joey ist immer noch auf der Suche nach einer passenden Rolle. Chandler rät ihm daher, selbst ein Drehbuch zu verfassen. Doch als er es tatsächlich versucht, wird er ständig von Chandler abgelenkt. Ross regt sich darüber so fürchterlich auf, dass er mit Chandler in Streit gerät. Joey wiederum verwendet den Streit wenig später für sein Drehbuch ...

Am Silvesterabend folgen die Freunde der allgemeinen Tradition und fassen gute Vorsätze. Joey würde gerne bei Phoebe Gitarrenunterricht nehmen, Chandler will nicht mehr so zynisch sein, Rachel möchte nicht mehr tratschen und Ross nimmt sich vor, nur noch Dinge zu tun, die ihn tatsächlich glücklich machen.

Monica beginnt, mit Chandler während seiner Arbeitssitzungen zusammen zu sein, da sie ihre Beziehung vor seinen Kollegen nicht geheim halten müssen. Allerdings erfährt sie, dass Chandler eine zweite, noch nervigere Persönlichkeit hat, wenn er in der Nähe seines Chefs ist. In der Zwischenzeit erfährt Ross, dass Emily wieder heiraten wird, und in seiner Trauer trifft er sich mit einer alten Feindin der Bande: Janice.

Monica ist überzeugt, dass sie eine talentierte Masseurin ist. Chandler bestärkt sie in dieser Ansicht und lässt ihre Massagen über sich ergehen, obwohl diese in Wirklichkeit äußerst schmerzhaft für ihn sind. Als Monica herausfindet, dass er sie in dieser Sache belogen hat, kommen ihr grundsätzliche Zweifel an Chandlers Ehrlichkeit ...

Als die Freunde erfahren, dass der hässliche Nackte aus seiner Wohnung auszieht, ergreift Ross die Gelegenheit, sich wieder eine eigene Wohnung zu nehmen. Phoebe erfährt von der Beziehung von Monica und Chandler und versucht, die beiden dazu zu bringen, die Wahrheit zu enthüllen, indem sie Chandler verführt.

Joey fängt an, mit Katie auszugehen, einem kleinen Mädchen, das es ganz schön in sich hat. Als Ross sich weigert, in die Rentenkasse des Hausmeisters einzuzahlen, beleidigt er damit alle im Haus. Währenddessen flippt Chandler wegen seiner Beziehung zu Monica aus.

Joey träumt von Monica und ist überzeugt, dass er in sie verliebt ist. In der Zwischenzeit findet Phoebe eine Polizeimarke im Central Perk und benutzt sie, um auf Gnadenmissionen zu gehen. Und Ross kauft ein neues Sofa, hat aber Probleme, es die Treppe hinauf in seine neue Wohnung zu bringen.

Monica wird eifersüchtig auf Phoebe und Gary. Rachel hat eine unangenehme Begegnung, als sie sich für einen neuen Job bewirbt. Joey versucht, ein Mädchen kennenzulernen, das in Ross' Haus wohnt, hat aber Probleme, ihre Wohnung zu finden.

Rachel beschließt, mit dem Rauchen anzufangen, um wichtige Treffen mit ihrem Chef nicht zu verpassen. Währenddessen wird Ben ein Vorsprechen für eine Suppenwerbung angeboten, und Joey spricht vor, um Bens Vater während der Werbung zu spielen. Außerdem planen Monica und Phoebe gemeinsam eine Überraschungs-Geburtstagsfeier für Rachel, aber Monica übernimmt die Planung.

Während Joeys italienisch sprechende Großmutter zu Besuch kommt, um ihn im Fernsehen zu sehen, hat Ross Schwierigkeiten, mit der Pizzabotin zu flirten, und Rachel versucht, einen Ohrring von Monica zu finden, den sie verlegt hat.

Phoebes neuer Freund, der Polizist Gary, nimmt Ross, Chandler und Joey in seinem Streifenwagen mit. Als auf ihrer Tour plötzlich ein Schuss zu hören ist, wirft Joey sich über Ross. Dies führt bei den Freunden zu Unstimmigkeiten: Während Ross dankbar dafür ist, dass Joey instinktiv ihn beschützt hat, ist Chandler sauer, weil sich niemand über ihn geworfen hat.

Obwohl Rachels Auge entzündet ist, hat sie große Angst davor, zum Arzt zu gehen. Erst als Monica sich bereit erklärt, sie zu begleiten, lässt sie sich endlich Tropfen verschreiben. Doch sie kann sich einfach nicht überwinden, die Tropfen einzuträufeln. Ihren Freunden bleibt nichts anderes übrig, als diesen Job mit Gewalt zu erledigen ...

Chandler beschließt, dass die einzige Möglichkeit, seine Freundschaft mit Joey wiederherzustellen, darin besteht, nach Vegas zu fliegen und ihn zu besuchen. Phoebe ist fest entschlossen, bei einem weiteren Abenteuer nicht außen vor zu bleiben, und so machen sich alle auf den Weg. Als Chandler jedoch herausfindet, dass Monica mit Richard zu Mittag gegessen hat, gibt es Ärger. Währenddessen versuchen Ross und Rachel, sich nach einer peinlichen Begegnung gegenseitig in Verlegenheit zu bringen.

Chandler und Monica versöhnen sich und beschließen in aller Eile, zu heiraten. Ross und Rachel betrinken sich und streifen durch das Casino. Phoebe kümmert sich um einen "Schleicher" an den Spielautomaten.