Na svatebním obřadu Rosse a Emily dojde k velkému skandálu – Ross se v klíčové chvíli splete a vysloví jméno Rachel místo Emily. Když se Ross posléze snaží dostat za novomanželkou do pokoje, ta tajně uteče oknem...  Monica s Chandlerem řeší svůj komplikovaný milostný vztah, nejdříve jej chtějí ukončit, ale brzy zjistí, že jeden bez druhého být nemůžou... Ross, který má s Emily odletět na svatební cestu do Řecka, se na letišti nečekaně setká s Rachel...

Joey svým nečekaným návratem domů nepříjemně překvapí zamilovanou Moniku s Chandlerem... Z dovolené v Řecku se vrátila poněkud rozmrzelá Rachel a Ross se pokouší nějak urovnat svůj skřípající vztah s Emily... Chandler chce za každou cenu utajit svůj vášnivý cit k Monice, dokonce kvůli tomu líbá všechny dívky, které se mu připletou do cesty...

Phoebe bude už za pár hodin rodit trojčata a parta přátel s ní odjíždí do porodnice. Nastávající maminka ale není spokojena s doktorem, proto se Ross pokouší najít jiného. Novorozenci Frank, Leslie a Chandler konečně spatří světlo světa a Phoebe se rozhodne, že si nejspíš jedno z nich nechá...

Rozzlobená Emily chce od Rosse závazný slib, že se už nikdy nesetká s Rachel... Chandler vztah s Monikou stále přísně tají, ale ona se chystá jméno svého přítele prozradit své kamarádce Rachel... Joey před zraky milionů televizních diváků účinkuje v živé show a Phoebe se chystá vykonat dobrý skutek...

Chandler s Monikou tajně odjíždí na víkend do hotelu v Atlantic City... Ross se jen těžko odhodlává říct Rachel o podmínce, kterou mu dala Emily, a to, že se spolu už nikdy nesmějí setkat. Dojde to dokonce tak daleko, že se Ross rozhodne raději se nestýkat s nikým ze svých nejlepších přátel... Joey se stává obětí nepříjemného omylu, když hrozí prozrazení milostného vztahu Moniky a Chandlera..

Ross se připravuje na příjezd Emily do New Yorku a svůj slib, že se již nebude setkávat s Rachel. Phoebe zůstal po babičce krásný norkový kožich. Ale protože vždy nesouhlasila se zabíjením zvířat, tak neví, zda si má zděděný kabát ponechat, anebo jej raději prodat. Představa, kolik malých zvířat muselo kvůli jedinému kožichu zemřít, ji prostě hrozně děsí. Ross se má stěhovat do nového bytu kvůli Emily. Joey konečně objeví, že Chandler chodí s Monikou.

Protože chudák Ross musel po definitivním rozchodu s Emily náhle opustit svůj byt, Chandler s Joeym mu nabídli, aby zatím bydlel u nich. Phoebe se u Moniky seznámí s kontrolorem restauračních zařízení. Rachel hraje novou hru s Dannym. Nový přítel Phoebe je nespokojen s oblíbenou kavárnou Central Perk a chce ji nechat uzavřít. Chandler a Joey našli pro Rosse nový byt, ale k jejich velkému údivu, se jejich "dočasný" nájemník nechce nikam znovu stěhovat.

Monika, Rachel, Phoebe, Ross, Joey a Chandler odpočívají doma a vzpomínají. Rossovi se zdá, že nejhorší den Díkůvzdání zažil v roce 1978. Joey nejraději chce zapomenout na "svůj" hrozný den v roce 1992. Phoebe má pocit, jakoby ji něco podobného potkalo v jejím "minulém" životě, údajně - při válce v roce 1862. Monika zas měla nejtěžší zážitek, když poprvé chtěla zhubnout. Chandler připomíná, jak mu přitom nakonec náhodou zranila a naždy poznamenala nožem nohu.

Joey se stává nechtěnou "obětí" tajného milostného vztahu Chandlera a Moniky. Phoebe chce změnit svůj život a začíná chodit do kurzu literatury společně s Rachel. Chudákovi Rossovi v muzeu někdo ukradl svačinu a přátelé mu poradí, aby ihned rozhodujícím způsobem změnil své chování. Rachel komplikuje Phoebe její hodiny literatury. Ross si hraje na drsňáka a v muzeu se ho všichni začínají bát. Joey je "přistižen" s kompromitující fotografií Moniky, proto raději prohlásí, že spolu zůstali přes noc.

Joey učí Rosse, jak se má chovat každý nezaměstnaný. Phoebe pracuje o vánočních prázdninách pro Armádu spásy jako vyběrčí dobrovolných darů. Monika se pokouší všemožně pomoci Rachel dostat z její deprese, protože tuší, že za to může Danny. Ross využívá své nedobrovolné volno k tomu, aby donutil Joeyho k psaní komediálních her. Joey netouží po originalitě, ale napíše vlastní příběh. Phoebe je asi nevyléčitelně šokována z toho, jak lhostejně se k dobrovolným akcím chovají obyvatelé New Yorku.

Na Nový rok přicházejí přátelé se svými novými plány. Ross je odhodlán každý den vyzkoušet nějakou novou věc. Chandler by chtěl pravidelně rozesmát přátele. Joey zas plánuje, jak ude cvičit na kytaru pod dohledem Phoebe. Rachel konečně objeví dlouho utajovaný milostný vztah Moniky a Chandlera.

Nešťastný a smutný Ross dostává zprávu, že jeho bývalá manželka Emily se opět vdává. Pod vlivem této situace se důvěrně zblíží s Janice. Monika jde s Chandlerem na party, kde objeví jeho neobvyklé chování v přítomnosti nadřízeného. Sama nakonec také dobrovolně přistoupí na podivnou hru. Rachel se nedokáže vyrovnat s tím, že Monika jí záměrně nic neprozradila o svém vztahu k Chandlerovi.

Monika masíruje Chandlerovi záda a netuší, že mu tím vlastně ubližuje. Joey se připravuje na herecký konkurz a chce si vzít klobouk. Znechucená Rachel mu ale místo toho vnutí dámskou tašku. Phoebe se seznámí na pohřbu s vlastním otcem, s kterým se nikdy předtím neviděla. Joey šokuje pořadatele konkurzu na novou roli svojí dámskou taškou, které se nechce zříct. Chandler se bojí přiznat Monice, že už nechce její masáž. Phoebe se znovu schází se svým otcem v kavárně.

Ross náhodou objevil prázdný byt naproti v domě, kde bydlel Naháč a pokouší se ho nějakým způsobem získat pro sebe. Joey a Phoebe se rozhodli prozradit ostatním přátelům dlouho utajovaný vztah Chandlera a Moniky. Pro tento účel vymyslí dokonce zvláštní hru. Jako poslední se o milostném citu své sestry k Chandlerovi dozví Ross.

Joeymu se zdál krásný eroticky laděný sen o Monice. Phoebe nalezne policejní odznak pod stolem v kavárně a rozhodne se, že ho bude vydávat za vlastní. Ross si koupil nové sofa do svého bytu. Protože nechce nikoho obtěžovat, přemluví Rachel, aby mu s ním pomohla. Při stěhování sofa po domovním schodišti je ale čekají nepřekonatelné problémy...

Monika a Chandler chtějí být vždy ve všem lepší než bláznivá Phoebe a její nový přítel, policista Gary. Stojí je to ale hodně úsilí a stejně nejsou vždy první. Rachel jde na pohovor do nového zaměstnání a v roztržitosti při tom políbí svého budoucího šéfa. Joey se nepříliš šťastným způsobem pokouší setkat s dívkou z protějšího domu, ale než ji najde, předběhne ho osamělý Ross.

Rossův malý syn Ben dostal nabídku na práci v reklamě. Joey chce tuto příležitost využít především pro sebe, aby mohl hrát jeho otce. Rachel je v novém zaměstnání a snaží se rychle zapojit mezi kolegyně: proto chce stejně jako ony o přestávkách kouřit cigarety. Monika a Phoebe tajně chystají oslavu narozenin Rachel. Ben a Joey neuspějí v konkurzu na učinkování v reklamě. Rachel začíná nesměle kouřit, ale nakonec zjištuje, že tuto obět vůbec nemusí podstoupit.

Monika a Chandler už oslavují 10 měsíců svého milostného vztahu. Joey pozval svoji babičku, aby ho sledovala v televizi v nové části seriálu Právo a pořádek. Chandler flirtuje s dívkou, která nosí objednanou pizzu. Rachel tajně hledá naušnice, které ve skutečnosti patří Monice. Joey zjistil, že jeho role byla ze seriálu dodatečně vystřižena. Chanler je při svém nezávazném flirtování přistižen Monikou. Osamělý Ross se snaží se přátelům dokázat, že on se ve flirtování s dívkami také velmi dobře vyzná.

Emily oznámila nešťastnému Rossovi, že se bude znovu vdávat. Gary nabídne Joeymu, Chandlerovi a Rossovi účast v noční službě. Rachel si tajně chce vypůjčit něco od Rosse v jeho bytě a přitom náhodně uslyší na záznamníku vzkaz od Emily, který se pokusí odstranit. Joey se málem stává "hrdinou nočního výjezdu", když v policejním autě svým tělem kryje Rosse. Rachel doma přemlouvá Rosse, aby raději již nevolal Emily do Londýna.

Zamilovaný Gary přemlouvá Phoebe, aby se nastěhovala k němu do bytu. Ta není příliš nadšena Garyho nápadem, ale snaží se jeho přání přizpůsobit. Rachel si koupila podivnou kočku, která se ke všem chová značně nepřátelsky. Ross a Joey si doma házejí míčem, a protože jim za několik hodin nespadl na zem, zdá se jim, že objevili novou hru.

Phoebe se zlobí na Rosse, který marně hledá pravý důvod. Rachel má infekci v oku a Monika se ji pokouší odvést k známému očnímu specialistovi. Joey dostal nabídku od začínajícího nezávislého režiséra na hlavní roli ve filmu, jenž se má natáčet v Las Vegas. Chandler příliš této nabídce nedůvěřuje a svůj názor příteli prozradí.

Joey marně čeká až se začne natáčet nezávislý film a stále se zlobí na Chandlera. Monika náhodou potkává svého bývalého milence, ale nechce to prozradit Chandlerovi. Všichni přátelé odjíždějí do Las Vegas, kde chtějí překvapit Joeye. Jen Rachel a Ross musejí odletět o den později. Chandler zjistil, že Monika se sešla s Richardem a cítí se uražen. Ross náhodou večer uvidí oknem nahou Rachel a omylem se domnívá, že ho chce svést. Druhý den spolu cestují letadlem a pokoušejí se ztrapnit jeden druhého před dalšími cestujícími.

Ross tajně namaloval vousy na tvář Rachel, která tak vystoupí z letadla. Uražený Chandler se chystá odjet zpátky do New Yorku, ale Monika ho zastaví. Rachel objevila svoji potupu, ale protože namalované vousy z její tváře nejdou odstranit, odmítá opustit pokoj. Joey objeví v kasinu muže, který má stejné ruce a hodlá to využít. Monika má štěstí a vyhrává v kasinu velké finanční částky.