Ο Ρος ξαναβγαίνει με τη Ρέιτσελ, αφού πρώτα παίρνει άθελά του την ευθύνη για το χωρισμό. Μια τσούχτρα τσιμπά τη Μόνικα.

Η Φοίβη πιστεύει ότι η γάτα που πήδηξε μέσα στη θήκη της κιθάρας στο Σέντραλ Περκ είναι η ενσάρκωση της θετής της μητέρας.

Ο Μόνικα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ικανή να αναλάβει το γκουρμέ γεύμα για τη μητέρα της. Ο Τσάντλερ βγαίνει με το αφεντικό της Ρέιτσελ και ξεμπροστιάζεται.

Ο Τζόι μαθαίνει χορό στον επιστάτη για να τον αποτρέψει από το να κάνει έξωση στη Ρέιτσελ και τη Μόνικα. Η Φοίβη θέλει να βγει ραντεβού με έναν πελάτη της από το μασάζ.

Η νέα πανέμορφη κοπέλα του Ρος ζει σε ένα πολύ βρόμικο διαμέρισμα. Ο Τσάντλερ γνωρίζει καλύτερα την κοπέλα του Τζόι.

Ο Τσάντλερ πνίγεται από τις ενοχές που φίλησε την κοπέλα του Τζόι. Το μουσικό ταλέντο του Ρος δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο πιστεύουν εκείνος και η Φοίβη.

Την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Τζόι τιμωρεί τον Τσάντλερ που φίλησε την Κάθι. Η Μόνικα ξαφνιάζεται με τον οφθαλμίατρο που είναι ο γιος του πρώην φίλου της.

Τα αγόρια προσπαθούν να είναι αυθόρμητα και τολμηρά. Η Ρέιτσελ παίρνει προαγωγή. Η Μόνικα πρέπει να αποφασίσει αν θα γίνει σεφ ή θα φτιάξει το δικό της κέτερινγκ.

Ο Ρος πασχίζει να κρατήσει μια σχέση εξ' αποστάσεως κι ο Τσάντλερ να βρει άντρα στη Ρέιτσελ. Η Μόνικα σκέφτεται πώς θα δείξει στη νέα της δουλειά ποιος είναι το αφεντικό.

Ο ετεροθαλής αδερφός της Φοίβης κάνει μια ανακοίνωση που τους αφήνει όλους άφωνους: παντρεύτηκε τη φίλη του και ζητάει από τη Φοίβη να γίνει παρένθετη μητέρα.

Η Φοίβη κάνει μεταμόσχευση εμβρύων και μένει έγκυος. Ένα απλό στοίχημα εξελίσσεται σε κανονικό διαγωνισμό ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.

Ο Τσάντλερ δυσκολεύεται να χωνέψει το νέο ρόλο της Κάθι σε μια παράσταση όπου υποδύεται ότι κάνει σεξ με έναν ωραίο άντρα. Η Ρέιτσελ γοητεύεται από έναν πελάτη.

Ο Τζόι δεν προλαβαίνει να κάνει μπάνιο ύστερα από μια τριήμερη εκδρομή για ψάρεμα και πρέπει να πάει στο πλατό της νέας ταινίας του Τσάρλτον Χέστον.

Ο Τσάντλερ πετυχαίνει τη διαζευγμένη, πλέον, Τζάνις και τη βρίσκει πιο ενοχλητική από ποτέ. Ο Ρος παίζει ράγκμπι για να εντυπωσιάσει την Έμιλι.

Η Ρέιτσελ διοργανώνει ένα ψεύτικο αποχαιρετιστήριο πάρτι για την Έμιλι προκειμένου να δει τον Τζόσουα εκτός δουλειάς. Η έγκυος Φοίβη λαχταράει να φάει κρέας.

Τα αγόρια αντιλαμβάνονται ότι η τηλεόρασή τους πιάνει τσάμπα πορνό. Η Φοίβη ανακαλύπτει ότι κυοφορεί τρίδυμα.

Η Φοίβη διαλέγει όνομα για ένα από τα μωρά της. Τα σχέδια της Ρέιτσελ για να αποπλανήσει τον φίλο της περιπλέκονται. Ο Ρος ανησυχεί για τη σχέση του με την Έμιλι.

Η Μόνικα και η Ρέιτσελ θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν πίσω το παλιό τους διαμέρισμα από τα αγόρια. Ο Ρος κάνει πρόταση γάμου στην Έμιλι.

Η Μόνικα φοράει το γαμήλιο φόρεμα της Έμιλι. Ο Τσάντλερ πιέζει τον Τζόι να πάει για το ροχαλητό του σε μια κλινική ύπνου. Η Ρέιτσελ κάνει πρόταση γάμου στον Τζόσουα.

Η Ρέιτσελ και ο αρραβωνιασμένος Ρος θυμούνται ξεχωριστά την περίοδο που έβγαιναν μαζί. Τα φιλαράκια παίρνουν τις προσκλήσεις τους για το γάμο του Ρος.

Όταν ο Τζόι σχεδόν χάνει τη βέρα του γάμου του Ρος, εκείνος ζητάει από τον Τζόι και τον Τσάντλερ να γίνουν κουμπάροι του. Τα κορίτσια κάνουν ένα πάρτι μωρών για τη Φοίβη.

Στο Λονδίνο για το γάμο του Ρος, ο Τσάντλερ και ο Τζόι διαφωνούν για τα αξιοθέατα. Ύστερα από συζήτηση με τη Φοίβη, η Ρέιτσελ συνειδητοποιεί ότι αγαπά ακόμα τον Ρος.

Η Φοίβη προσπαθεί να προειδοποιήσει τα φιλαράκια ότι η Ρέιτσελ πάει Λονδίνο. Τσάντλερ και Μόνικα γίνονται ζευγάρι. Ο πατέρας του Ρος τσακώνεται με τον πατέρα της Έμιλι.