Ahogy Ross és Rachel lassanként felismeri, hogy talán jó lenne újrakezdeni a kapcsolatukat, Rachel ír egy 18 oldalas levelet Rossnak az érzéseiről. Sajnálatos módon azonban, Ross álomba merül a levél olvasása közben, és ezért úgy kell tennie, mintha mindennel egyetértene, amit a lány írt. Hamarosan kiderül azonban, hogy olyan dolgokba is belegyezett, amivel egyáltalán nem ért egyet.

Amikor egy kóbor macska sétál be Phoebe gitárestjére, a lány arra a meggyőződésre jut, hogy az állatban annak az elhunyt nőnek a szelleme lakik, akiről korábban azt hitte, hogy az édesanyja. Amikor Ross ugratja Phoebe-t az állathoz való ragaszkodása miatt, a lány követeli, hogy kérjen elnézést a cicától. Rachel kiborul a hír hallatán, hogy Monica azzal a jóképű fiúval randevúzik, aki nagyon csúnyán viselkedett vele a középiskolában.

Monicának pénzre van szüksége, ezért belegyezik, hogy ellátja a szakácsi teendőket nehéz természetű anyja partiján. Véletlenül belesüti azonban az ételbe az egyik műkörmét, és kénytelen bevallani az anyjának a balesetet. Chandler randevúzik Rachel szókimondó főnökökével, és Rachel nincs elragadtatva a dologtól.

Amikor Mr. Treeger, a ház mogorva gondnoka inzultálja Rachelt, Joey kel a lány védelmére. Mr. Treeger bosszúból azzal fenyegetőzik, hogy kidobja Rachelt és Monicát a lakásából. Phoebe-nek nagyon megtetszik az egyik masszázs-kliense, de nem engedélyezik a kliensekkel való randevúzást. Végül úgy dönt, a masszázs közben próbálja elcsábítani a fiút.

Ross megpróbálja féltékennyé tenni Rachelt azzal, hogy a csinos Amandával találkozgat, Rachel cserében egy egyetemi hallgatóval randevúzik. Chandler beleszeret Joey új barátnőjébe, Kathybe, és ezért megpróbálja kerülni a lányt. Chandler félreérti a helyzetet, és azt hiszi, Chandler nem kedveli Kathy-t, ezért dühösen követeli, hogy töltsenek több időt együtt.

Ross nagyon szeretne ágyba bújni gyönyörű, új barátnőjével, de amikor felmegy a lány lakásába, felfordul a gyomra a rendetlenség és piszok láttán. Chandler még mindig szerelmes Kathy-be, Joey új barátnőjébe, és igen értékes ajándékot vesz a lánynak a születésnapjára, de nem meri odaadni, mert Joey ajándéka túl olcsó az övéhez képest.

Amikor Joey randevúzni kezd egy másik lánnyal, Chandler abban reménykedik, hogy egyúttal szakítani fog Kathy-vel. De Joey-nak esze ágában sincs szakítani, inkább párhuzamosan találkozgat mind a két lánnyal. Egy este, mikor Joey későn ér haza, Chandler megcsókolja Kathy-t. Rachel életében először vacsorázik egyedül étteremben.

Joey még mindig haragszik Chandlerre amiatt, hogy megcsókolta Kathy-t, és úgy dönt, egyetlen büntetéssel tudja őt Chandler kiengesztelni, ha vállalja, hogy a Hálaadás nap estéjét egy dobozba zárva tölti. Monicának egy baleset folytán szemészhez kell mennie, ám az orvosról kiderül, hogy Richard fia, aki rendkívül vonzó férfi.

Ross és Chandler izgatottan várják régi barátjuk érkezését, akivel annyi őrültséget követtek el együtt annak idején. Amikor azonban a fiú nem jön el, Joey azt javasolja, hogy csapjanak egy görbe estét hármasban. Monica elvállalja, hogy kritikákat ír a környék éttermeiről a helyi újságba, de rögtön az elsőről nagyon rossz kritikát jelentet meg.

Rachel problémáktól mentes, tisztán szexuális románcra vágyik, és elfogadja Chandler segítségét, aki összeismerteti férfikollégáival. Eközben Ross azon töpreng, vajon a távoli külvárosban lakó nagyon-jó-nővel randevúzzon, vagy a közelben lakó nem-olyan-jó-nővel. Ahogy szakítani indul a külvárosba, elalszik a vonaton, és elszalasztja a megállót, ahol le kell szállnia. Arra ébred, hogy egy még távolabb lakó lány flörtöl vele.

Phoebe féltestvére két bejelentéssel érkezik: feleségül vette a nála jóval idősebb barátnőjét, és mivel nem lehet gyerekük, hordja ki Phoebe a megtermékenyített magzatukat. Phoebe úgy találja, hogy ezzel igazán nagy segítségükre lehet, ezért beleegyezik a tervbe, bár anyja hevesen ellenzi az egész ötletet...

Phoebe megdöbbenve értesül arról, hogy mennyi pénzbe fog kerülni öccsének a csecsemő-ügylet. Öt embriót juttatnak a méhébe, és négy nap múlva Phoebe terhesség-tesztje pozitív eredményt ad. Eközben Joey és Chandler versenyre hívja ki Monicát és Rachelt, hogy ellenőrizzék, melyik pár tud többet egymás magánéletéről és szokásairól...

Rachel új munkakört kap: öltözködési személyi tanácsadó lesz. Rettenetesen unja a feladatot, míg nem találkozik Joshua Burgin-nel, aki igazán szexi és nemrég vált el a feleségétől. Eközben egy fogadás megnyerésével Chandler és Joey beköltözik Monica és Rachel szebb és tágasabb lakásába, míg a lányoknak a fiúk rendetlen lakásába kell hurcolkodniuk.

Joey a filmforgatás első napján elalszik, és még zuhanyozni sincs ideje, pedig egy háromnapos horgász-túráról érkezett vissza. Természetesen mindent megtesz, hogy időben odaérjen... Rachel vonzó ügyfele, Joshua randevút kér Rachel-től, de ő már elígérkezett a főnöke unokahúgával operába. Ám sikerül rávennie Ross-t, hogy menjen el az unokahúggal, azalatt ő találkozhat Joshua-val...

Chandler meglepetéssel veszi tudomásul kissé bosszantó volt barátnője, Janice felbukkanását, aki nemrég vált el. Janice azonnal átveszi Chandler életének irányítását, így a fiú kénytelen azt hazudni, hogy Jemenbe kell utaznia üzleti ügyben. Janice azonban ragaszkodik hozzá, hogy kikísérje Chandler-t a reptérre, aki végül kénytelen megvenni a repülőjegyet Jemenbe, és felszállni a gépre...

Ross szeretne egy romantikus estét eltölteni Emily-vel, új barátnőjével a lány utolsó estéjén, mielőtt visszatér Angliába. Rachel azonban keresztülhúzza a számítását, mert nagy búcsúpartit rendez a lánynak. Rachel valójában pedig azért szervezi a partit, hogy elcsábíthassa Joshua-t...

Monica tanácsára Ross a repülőtéren bevallja Emily-nek, hogy szerelmes belé, de a várva-várt hatás elmarad. Később telefonon közli Ross-szal, hogy mást szeret, mire Ross azonnal Londonba repül. De nem találja otthon a lányt, mert ő már közben visszament New York-ba, hogy megmondja Ross-nak, mégis őt szereti. Eközben Chandler és Joey napokig nem kapcsolja ki a tévéjét, attól tartva, hogy elveszítik az ingyenes pornócsatornát, amit felfedeztek a többi között...

New York-i látogatása után Emily visszatér Londonba Ross leszbikus volt feleségének, Carol-nak a barátnőjével. A két nő távollétében Carol és Ross rettentő féltékeny, Ross még jól emlékszik, hogy csábította el tőle a leszbikus lány a feleségét. Rachel szeretne végre ágyba bújni Joshuával, és kettesben leutaznak a fiú szüleinek villájába. Rachel-t kombinéban találják a korán megérkező szülők, és mivel Rachel azt állítja, hogy ez csak egy divatos ruha, kénytelen fehérneműben vacsorázni menni az étterembe a családdal...

Chandler arra kényszeríti Joey-t, hogy menjen el a klinikára megszüntetni hangos horkolását. Rachel kiborul Ross esküvője miatt, és megkéri Joshua-t, hogy ők is házasodjanak össze. A fiú korainak tartja a dolgot, mivel még csak összesen négyszer találkoztak, és inkább szakít Rachel-lel. A lányok mindannyian izgatottan próbálgatják Emily esküvői ruháját...

Ross és Emily boldogan címezgetik az esküvői meghívókat, ami a következő hónapban kerül megrendezésre, Angliában. Miközben azon tanakodnak, hogy meghívják-e Rachel-t, Ross-ban felderengenek a lánnyal közös emlékeik. Rachel is a múlton töpreng a meghívót látva, és úgy dönt, nem megy el az esküvőre. A jóbarátok felháborodnak a döntésen, de Phoebe is úgy tervezi, hogy otthon marad, tekintettel a közelgő szülésre...

Chandler és Joey azon versengenek, hogy ki legyen Ross tanúja az esküvőn. Ross végül Joey-t választja, mert Chandler rettenetesen megsérti. Sajnos a választás nem egyértelműen helyes, mert a legénybúcsú utáni reggel nincs meg a jegygyűrű, és mindenki arra a lányra gyanakszik, akit Joey aznap éjjel hazavitt. Eközben Phoebe a terhesség miatt drasztikus hangulatváltozásoktól szenved...

Ross, Monica, Chandler és Joey Londonba utaznak Ross esküvőjére. Rachel azonban hosszas kérlelés után sem hajlandó elmenni velük. Joey őrült lelkes turistának bizonyul Angliában, és Chandler képtelen tartani vele az iramot. Eközben kiderül, hogy a templomot, ahová az esküvőt tervezték, lerombolták egy városépítési terv részeként, Rachel pedig rájön, hogy még mindig szerelmes Ross-ba, és a repülőtérre siet...

Miközben Rachel úton van Londonba, hogy elmondja Ross-nak, még mindig szereti, Phoebe lázasan próbál telefonálni a barátoknak, hogy figyelmeztesse őket. Ross és Emily apja csúnyán összevesznek az esküvő költségei miatt, Monica és Chandler pedig egymás bátorítása után szokatlanul közel kerülnek egymáshoz...