Phoebe leter etter sin biologiske far og overbeviser vennegjengen om å dra på helgetur til et strandhus. Ross oppdager at Rachel fremdeles elsker ham og må velge mellom sin nye kjæreste og Rachel, hans store kjærlighet. Og Chandler lurer på hvorfor Monica ikke tar ham seriøst.

Til Monicas store skrekk planlegger Pete å delta i en slåssturnering. Når han nekter å gi opp selv om han er sjanseløs, må hun revurdere framtiden med ham. Chandler sliter med en overentusiastisk sjef. Phoebe arrangerer en date for Ross med en kvinne som tidligere var skallet.

Joeys teaterstykke har premiere: Ross er alene og er sikker på at Rachels date er mentalt ustabil. Joey forelsker seg i Kate, som blir tilbudt en jobb i Los Angeles. Og stakkars Phoebe må vente på telefon i dagesvis.

Joeys teaterstykke har premiere. Ross er alene og er sikker på at Rachels date er mentalt ustabil. Joey forelsker seg i Kate, som blir tilbudt en jobb i Los Angeles. Og stakkars Phoebe må vente i dagesvis i telefonen.

Monica vurderer å takke ja til en drømmejobb i Petes nye restuarant, men Phoebe er redd han har skumle baktanker. Joey og Chandler adopterer en kylling og en and. Og Ross går glipp av en stor mulighet for å hjelpe Rachel etter at hun brekker et ribbein.

Rachel angrer på at hun spleiset Chandler med sjefen, Joanna. Joeys interesse for Kate blir enda større etter at de ligger sammen. Og Monicas tante etterlater henne sitt antikke dokkehus, som Phoebe ikke får leke med.

Rachel går på date for første gang siden hun gjorde det slutt med Ross. Joey blir forelsket i motspilleren i sitt nye teaterstykke. Og Monica dater fortsatt Pete, selv om hun ikke er tiltrukket av ham ennå.

Monica går med på å gå ut med en av restaurantens kunder, som senere viser seg å være svært velstående. Phoebes halvbror kommer på besøk og forteller at han skal gifte seg med en mye eldre kvinne. Og Chandler bruker en hypnosekassett for å slutte å røyke - med et noe overraskende resultat.

Ross og Rachel konkurrerer om å tilbringe mest tid med de andre vennene. Ross blir ekskludert fra Rachels skireise med vennene og besøker Carol. Samtidig begynner Chandler å røyke igjen.

Ross prøver å forhindre at Rachel får vite at han lå med Chloe. Når hun likeve finner det ut og drar tilbake til leiligheten for å konfrontere ham, blir de andre fanget inne på Monicas soverom.

Ross prøver å få opp humøret ved å gå på fest etter en stygg krangel med Phoebe - og ender opp i armene på en annen kvinne. Phoebe dater en diplomat som er avhengig av tolk for å kommunisere med henne. Og Chandler og Joey overveier en trekant med en kvinne som ser ut til å være interessert i begge to.

Phoebe blir gjenforent med sin tidligere sangkollega, som ser et hitpotensiale i «Smelly Cat». Chandler dater en kvinne med en beinprotese. Og Rachels nye jobb fortsetter å slite på forholdet til Ross.

Monicas viljestyrke settes på prøve idet hun støter på Richard i videosjappa. Joey går med på å lese «Little Women», mens Rachel går med på å lese «The Shining». Og Phoebes sporty date har en veldig kort shorts.

Ross blir sjalu etter at han er sikker på at han fersker Rachels nye kollega i å flørte med henne. Joey lyver på CV-en og blir tvunget til å instruere et helt Broadway-ensemble. Monica går ut med en ryddegutt fra kafeen.

Ross fatter mistanke da Rachel blir tilbudt en stilling som moteinnkjøper av en kjekk fremmed. Chandler drikker seg full og roter med en av søstrene til Joey - men klarer ikke å huske hvilken.

Rachel tar en overilt beslutning etter at Gunther sier hun må gjennomgå opplæringen på nytt. Phoebe prøver å hjelpe Joey med jobben som juletreselger. Og Ross brekker ved et uhell beinet til en jente, men prøver å gjøre det godt igjen.

Følelsene står i høyspenn når gjengen spiller mot hverandre i en alt annet enn vennskapelig amerikansk fotballkamp på Thanksgiving. Joey og Chandler krangler om hvem som får gå ut med en vakker nederlandsk dame, og Ross og Monica krangler slik bare søsken gjør.

Chandler planlegger å kjøpe en dyr gave til Janice, men kommer på andre tanker når Joey forteller at han så henne kysse eksmannen. Samtidig dunker Monica ved et uhell Bens hode i en bjelke.

Monica kjøper en ny seng av Janices fremtidige eksmann, «The Mattress King». Rachels forsøk på å få faren og Ross til å knytte bånd mislykkes, helt til hun gir opp. Joey får jobb som såperoperainstruktør

Janice spør gjengen om noen av dem har ligget sammen, og vennene ser tilbake på en hendelse for tre år siden.

Phoebes halvbror kommer på besøk, men de sliter med å knytte bånd. Joey prøver å bygge et multimediaskap. Ross blir utfordret til å liste opp fem kjendiser han vil ligge med.

Phoebe utgir seg for å være Joeys agent. Ross bekymrer seg for sønnen, som leker med dukker. Chandler tar forholdet til Janice et steg videre, men innser at han er redd for å forplikte seg.

Phoebe går ut med en fyr som tror han følger etter tvillingsøsteren. Ross og Rachel gir Chandler kjæresteråd. Monica bruker fritiden etter bruddet med Richard til å lage syltetøy og vurderer å la seg inseminere via en spermbank.

Ross skal holde tale på en viktig bankett på museet, men sliter med å få hele gjengen klar for avreise fra leiligheten.

Ross avslører en fantasi om en viss Star Wars-rollefigur til Rachel. Monica sliter med søvnløshet etter bruddet med Richard. Chandler blir sammen med Janice igjen og vil at Joey skal komme overens med henne.