Росс відкриває Рейчел фантазію про певного персонажа «Зоряних воєн». Після розриву з Річардом Моніка страждає від безсоння. Чендлер, який знову разом із Дженіс, хоче, щоб Джої з нею зблизився.

У змаганні з часом напружений Росс намагається одягнути компанію та підготувати її до бенефісу в музеї, а Джої та Чендлер сперечаються через особисті речі й особистий простір.

Фібі зустрічається з чоловіком, який думав, що переслідує її сестру-близнючку. Росс і Рейчел дають Чендлеру уроки «бойфренда». Моніка вирішує, що найкращий спосіб забути Річарда – зайнятися собою, тому вона використовує свій вільний час, щоб варити варення та розглядає можливість запліднення через банк сперми.

Фібі видає себе за агента Джої та досягає певного успіху в організації його прослуховувань. Росс панікує, коли бачить свого сина з лялькою Барбі. Чендлер просувається у своїх стосунках із Дженіс і, розуміючи, що боїться зобовʼязань, іде до дівчат за порадою.

Коли Дженіс запитує компанію, чи хтось із них коли-небудь спав разом, друзі повертаються до часу три роки тому.

Моніка купує нове ліжко в невдовзі колишнього чоловіка Дженіс, «короля матраців», але доставляють не те. Спроби Рейчел зблизити свого батька та Росса зазнають невдачі, поки вона не припиняє намагатися. Джої влаштовується викладати акторську майстерність.

Коли Фібі вважає, що вона вбила потворного голого хлопця через дорогу від Рейчел і Моніки, Джої виготовляє довгий пристрій для тицяння. Джої та Моніка ловлять Дженіс за поцілунками з колишнім чоловіком.

Емоції наростають, коли на День подяки друзі грають у футбол. Джої та Чендлер сперечаються про те, хто може зустрічатися з моделлю, а Росс і Моніка сперечаються про перемогу в суперництві між братом і сестрою.

Рейчел приймає необдумане рішення після того, як Гантер каже, що їй потрібно перевчитися. Фібі намагається допомогти Джої, коли той влаштовується продавати ялинки. А Росс випадково ламає дівчинці ногу й намагається відшкодувати їй це.

Росс стає підозріливим через пропозицію роботи для Рейчел від гарного незнайомця. А п’яний Чендлер пустує з однією із сестер Джої, але не може згадати, з якою.

Росс дедалі більше ревнує Рейчел до нового колеги, Марка, і шпигує за нею. Моніка фліртує з колегою, який пише їй поему з прихованим змістом. Одну з численних брехень Джої в резюме викривають, коли він бере участь у бродвейському мюзиклі.

Сила волі Моніки проходить випробування, коли вона зустрічає Річарда у відеосалоні. Рейчел погоджується прочитати «Сяйво», якщо Джої прочитає «Маленьких жінок». Спортивний хлопець Фібі має певні проблеми з короткими шортами.

Фібі воззʼєднується зі своєю колишньою партнеркою по співу, яка вважає, що «Облізлий кіт» має потенціал рекламного хіта. Чендлер зустрічається із жінкою з протезом ноги, яка також має певну історію з Джої. Тим часом Росс іде на семінар моди з Рейчел, щоб вона не йшла з Марком, але засинає посеред семінару.

Бажаючи більше часу, щоб зосередитися на своїй новій роботі, Рейчел пропонує їм із Россом відпочити в стосунках. Пізніше Росс шукає розради на вечірці. Фібі зустрічається з дипломатом, якому для спілкування потрібен перекладач. Чендлер і Джої обмірковують ménage a trois із жінкою, яка здається гарячою для них обох.

Росс намагається не дати Рейчел дізнатися його тривожну таємницю. Вона все одно дізнається, і вони повертаються до її квартири, продовжуючи сваритися. Інші четверо друзів опиняються в пастці в спальні Моніки, змушені підслуховувати.

Росс і Рейчел змагаються, щоби провести час з іншими друзями. Коли самотнього Росса не пускають на лижну прогулянку Рейчел із друзями, він відвідує Керол. Дорогою до гірського будиночку в друзів закінчується бензин. Тим часом Чендлер знову починає палити.

Моніка отримує чайові від шанувальника на велику суму, а потім іде з ним на побачення. Гіпнотична касета, призначена допомогти Чендлеру кинути палити, має дивний побічний ефект. Фібі засмучена, коли її 18-річний зведений брат, Френк-молодший, несподівано заявляє, що одружується із жінкою, яка вдвічі старша за нього.

Рейчел іде на своє перше побачення після розриву з Россом... і це Марк, її колишній колега. Джої бере участь у пʼєсі й закохується у свою колегу. Моніка продовжує зустрічатися з Пітом, хоча він її все ще не приваблює.

Моніка успадковує чудовий ляльковий будиночок, який занадто складний, щоб із ним гратися, тож Фібі робить свій власний. Джої думає, що знайшов своє справжнє кохання, а начальниця Рейчел зустрічається з Чендлером, що ставить її в небезпечну ситуацію.

Моніка думає про роботу мрії — головного кухаря в новому ресторані Піта, але Фібі боїться, що угода має на меті щось більше. Росс іде на жертву, щоб допомогти Рейчел, у якої, можливо, зламане ребро. Тим часом Джої купує Чендлеру незвичайну тваринку.

Коли Рейчел дізнається, що Росс прийде на прем’єру великої вистави Джої не сам, вона знаходить кавалера й собі. Росс єдиний, хто вважає, що її кавалер божевільний. Бідолашна Фібі кілька днів не може додзвонитися в компанію, з якою їй потрібно поговорити, перш ніж закінчиться гарантія на її телефон. Тим часом вистава Джої отримує жахливі відгуки, але його зіркова колега дає певну надію.

Уражений загадковим захворюванням шкіри на сідниці, причину якого лікарі не можуть визначити, Росс звертається за порадою до травника Фібі. Фібі опиняється перед дилемою, коли не може вибрати між двома хлопцями. Моніка не може вирішити щодо Піта, коли думає, що він збирається зробити пропозицію.

На жах Моніки, Піт хоче стати абсолютним чемпіоном у суперборотьбі. Чендлер має проблеми, коли новий бос ляскає його по сідницях. Фібі влаштовує Россу побачення із жінкою, яка колись була лисою. Друзі підслуховують скандальну розмову в кафе.

Фібі запрошує всіх провести вихідні в будинку на пляжі її клієнта масажу. У пошуках свого батька Фібі зустрічає людину, яка знає про її родину. Рейчел висловлює свої ревнощі до розкутої дівчини Росса, а Джої змушує друзів погодитися зіграти в стриптиз-покер із непередбаченими результатами. Чендлер дивується, чому Моніка не думає, що він серйозно, після того як запитав, чи буде вона коли-небудь зустрічатися з ним.