Ross confessa a Rachel uma fantasia sua que envolve uma certa e determinada personagem da Guerra das Estrelas.

Numa corrida contra o tempo, Ross tenta encontrar roupa para o grupo ir a uma gala no museu vestido a rigor.

Depois de terminar o namoro com Richard, Monica começa a preparar compota obsessivamente e considera fazer uma inseminação artificial.

Ross entra em pânico ao ver o filho com uma boneca Barbie. Phoebe faz-se passar por agente de Joey e consegue bons papéis para ele.

Quando Janice pergunta ao grupo se já alguém dormiu com alguém, os amigos relembram um outro momento das suas vidas, três anos antes.

Monica compra uma cama nova ao futuro ex-marido de Janice, mas é entregue o modelo errado.

Joey e Monica apanham Janice a beijar o ex-marido.

O grupo joga uma partida de futebol americano no Dia de Ação de Graças.

Rachel pede a demissão quando Gunther diz que ela tem de passar novamente pela formação.

Chandler fica bêbedo e beija uma das irmãs de Joey, mas não se consegue lembrar qual delas.

Ross acha que Rachel está a flertar com o novo colega de trabalho e fica cheio de ciúmes.

A força de vontade de Monica é testada quando ela se cruza com Richard numa loja.

Phoebe reencontra a sua ex-parceira musical. O novo emprego de Rachel atrapalha a relação com Ross.

Ross procura consolo numa festa depois de uma discussão com Rachel e acaba nos braços de outra mulher.

Quando Rachel descobre que Ross dormiu com Chloe, decide terminar o namoro com ele.

Um solitário Ross visita Carol quando Rachel vai esquiar com alguns amigos.

Phoebe não gosta quando o seu irmão quer casar com uma mulher com o dobro da sua idade. Depois de ser hipnotizado, Chandler comporta-se como uma mulher.

Rachel tem o primeiro encontro desde que terminou o namoro com Ross. Monica sai com Pete, embora não se sinta atraída por ele.

Joey acha que encontrou o verdadeiro amor. Rachel tem problemas quando a sua chefe começa a namorar com Chandler. Monica herda uma casa de bonecas.

Pete compra um restaurante e Monica tem de decidir se aceita a sua oferta de emprego. Joey e Chandler adotam um pato e um pintainho.

Ross acha que o namorado de Rachel é louco. Joey apaixona-se por Kate, mas ela aceita uma oferta de emprego em Los Angeles.

Ross descobre um quisto estranho nas nádegas. Phoebe está dividida entre dois homens. O namorado de Monica surpreende-a, evitando o pedido de casamento.

Para tristeza de Monica, Pete planeia tornar-se lutador profissional. Phoebe marca um encontro para Ross com uma mulher que era careca.

O grupo vai à praia. Phoebe encontra um amigo da família com ligações ao passado da sua própria família. Ross descobre que Rachel ainda o ama.