리쳐드와 헤어진 모니카는 무기력해진다. 조이는 재니스가 주위에 있는게 견딜 수가 없다. 로스와 레이첼은 자신들의 환상에 대한 얘기를 나누는데, 나중에 레이첼이 피비와 모니카에게 로스의 레아 공주에 관한 환상을 얘기한다. 피비는 모니카가 긴장을 풀도록 도와주고 로스는 챈들러와 개인적 정보를 공유한다.

로스는 박물관에서 중요한 저녁행사가 있지만, 챈들러와 조이는 말다툼을 벌이고 조이는 피비의 옷에 오물을 쏟는다. 모니카는 리처드로부터 전화 메시지를 뒤늦게 듣고 그에게 메시지를 남겼다가 지우려고 하지만 더 악화되기만 한다. 레이첼은 무엇을 입고 나갈지 못 정해서 로스를 화나게 한다.

모니카는 리처드를 마음 속에서 몰아내기 위해 바쁘게 움직이기로 하고 먼저 많은 양의 잼을 만든다. 이것을 조이가 매우 좋아한다. 그리고는 정자 은행을 통해 인공수정을 하려다가 우연히 조이의 파일을 보게 된다. 피비는 언니의 스토커에게 쫓겨다니는데 나중에는 그와 데이트를 한다.

조이는 우유에 관한 정보 광고에 출연한다. 피비는 조이에게 오디션에 관해 말해주는 걸 잊어버리지만 캐스팅 감독에게 전화를 걸어 에이전트인 척 해서 오디션을 성사시킨다. 조이는 그녀에게 계속 자기를 대리해달라고 부탁한다. 로스는 아들 벤이 바비인형을 가지고 노는 것을 마땅치 않아 한다.

재니스의 질문으로 친구들 간에 3년 전의 일이 회상된다. 챈들러는 룸메이트를 구하고 있었고 못생긴 벌거숭이 남자는 체중이 줄어서 꽤 귀여운 상태고 피비는 모니카의 아파트에서 몰래 빠져나가고 있다. 커피하우스는 닫혀 있고 헤클스 씨는 오보에를 연주한다. 레이첼은 베리와의 결혼에 대해 고민하고 있다.

모니카와 피비는 재니스의 전 남편이 될 사람의 가게에서 침대를 사는데 엉뚱한 것이 배달된다. 레이첼과 로스는 그녀의 아빠와 저녁을 같이 하는데 순조롭지가 못하다. 다음날 아침 겸 점심 먹는 자리에서 로스와 닥터 그린은 뭔가 끈끈한 것을 느끼게 된다. 조이는 드라마 연기 학원의 강사가 된다.

피비는 치과에 갈 때마다 누군가 죽었다며 치과 가기를 피한다. 조이는 챈들러에게 재니스가 남편과 키스하는걸 봤다고 얘기하고 챈들러는 그녀와 대면한다. 사랑하는 두 남자 사이에서 선택을 해야하는 재니스는 챈들러를 택할 것으로 보이지만 챈들러는 그녀의 결혼 생활을 깨는 역할이 되기는 싫다.

남자들이 텔레비전에서 풋볼 게임을 보는 동안 여자들은 요리를 한다. 그러다가 모두 밖에 나가서 풋볼 경기를 하게 되는데, 모니카와 로스는 겔러 컵을 놓고 남매 간의 치열한 경쟁을 벌이고, 챈들러와 조이는 아름다운 네덜란드 여자를 놓고 경기에 몰입한다.

건터는 레이첼에게 웨이트리스 훈련을 다시 시키고 그녀는 이제 커피하우스르 그만둘 때가 됐다고 생각한다. 로스는 실수로 과자 파는 소녀의 다리를 부러뜨리게 되고 그 애 대신 과자를 팔러 다닌다. 모니카의 어린 시절 쿠키 먹던 버릇이 다시 돌아오고 조이는 크리스마스용 트리를 파는 곳에서 일을 하게 된다.

조이는 카드 트릭으로 친구들을 깜짝 놀라게 한다. 재니스와 헤어져 울적한 챈들러는 조이의 생일파티에서 그의 여동생 중 한 명과 시시덕거리지만 그게 누구였는지 기억하질 못한다. 다시 트리비아니 댁을 방문해서 그녀가 누구였는지 알아보려 하지만 다른 여동생과 키스를 하게 되어 곤경에 처하고 만다.

레이첼은 새 직장에 첫 출근을 하고 로스는 계속 마크를 질투한다. 챈들러는 사촌의 총각 파티를 열어주고 조이는 브로드웨이 뮤지컬의 오디션을 보지만 춤을 못 춘다. 건터는 레이첼을 애타게 그리워하고 모니카는 식당에서 같이 일하는 시 쓰는 남자 줄리오에게 빠져든다.

모니카와 리처드는 비디오 가게에서 우연히 만나고 서로 친구로 지내기로 하지만 다시 불타오른다. 피비는 로버트란 남자와 만나는데 너무 짧은 바지를 입어 못 볼 것을 보게된 다른 친구들이 난처해한다. 조이와 레이첼은 각자가 가장 좋아하는 책을 바꿔 읽기로 하는데 조이는 작은 아씨들을 보며 눈물을 흘린다.

전에 피비와 같이 노래했던 레슬리가 센트럴 파크에서 공연하면서 피비에게 다시 같이 노래하자고 한다. 그러나 레슬리가 피비의 노래를 고양이 용품 회사에 팔게 되어 문제가 생긴다. 챈들러는 남자 화장실에서 진저라는 여자를 만나 데이트를 신청하는데 그녀는 전에 조이와 사귀던 여자였다.

피비는 영어를 한마디도 못하는 외교관과 데이트를 하는데 모니카를 통역하는 남자의 파트너로 더블 데이트를 한다. 그런데 모니카와 통역이 너무 죽이 잘맞아 자기네들끼리만 떠들고 피비 커플은 소외시킨다. 챈들러와 조이는 복사가게 아가씨한테 홀려 있는데 그녀는 그들을 댄스 클럽에 초대한다.

레이첼은 로스와 지난밤 싸운 것을 미안하게 생각한다. 그런데 로스는 그 시간에 복사가게 아가씨와 같이 일어나고 챈들러와 조이는 이 사실을 레이첼에게 말하지 말라고 충고한다. 모니카와 피비는 고통없이 다리털을 제거하는 방법을 시도한다. 레이첼은 로스의 외도 사실을 알게 된다.

로스와 레이첼은 친구들을 서로 자기 편으로 만들려고 해서 모두 불편해진다. 챈들러는 로스와 레이첼의 헤어짐이 어린 시절 그의 부모의 이혼을 생각나게 한다면서 다시 담배를 피우기 시작한다. 레이첼은 로스를 제외한 모두를 주말 스키 여행에 초대하는데 가는 도중 휴게소에서 차 문이 잠겨 오들오들 떨게 된다.

레이첼은 챈들러의 금연을 돕기 위해 수면 중에 이용하는 최면 테이프를 준다. 그런데 그것은 여성용 테이프로 챈들러의 행동을 묘하게 만든다. 피비의 이복 동생 프랭크는 그보다 나이가 훨씬 많은 그의 가정교사와 결혼한다고 알려온다. 피비는 그들을 헤어지게 만들기 위해 로스와 조이의 도움을 청한다.

모니카는 백만장자 피트와 데이트를 계속 하지만 그에게 아무런 매력을 느끼지 못한다. 그는 그녀의 마음을 돌릴 수 있으리라 생각한다. 조이는 연극에서 주인공 역을 따내지만 여주인공이 마음에 들지 않는다. 그런데 나중에 그녀를 좋아한다는 사실을 깨닫는다. 마크는 레이첼에게 데이트 신청을 한다.

로스와 모니카의 실비아 숙모가 돌아가셔서 모니카에게 아름다운 인형의 집 세트를 물려준다. 모니카는 피비를 초대해서 그것을 가지고 놀 수 있게 하지만 나중에는 피비가 그것에 집착하는걸 싫어하게 된다. 그래서 피비는 자신의 인형의 집을 만들지만 불에 타버리고 만다.

모니카가 일하는 식당에서 모두 롤러 스케이트를 타야 하는데 서툰 그녀는 롤러 스케이트를 타다 레이첼과 부딪히고 레이첼은 생각보다 많이 다친다. 피트는 레스토랑을 사서 모니카에게 주방장을 맡기려 하고 모니카는 피트를 사랑하지 않기 때문에 그 제안을 받아들여야 할지 고민한다.

피비는 수리 보증 기간이 만기되기 전에 전화기를 고칠 수 있도록 전화를 보류 상태로 둔다. 그래서 연락을 못 받은 피비를 제외하고는 모두 조이의 연극에 간다. 레이첼은 토미와 데이트를 하는데 겉으로는 꽤 멋진 사람처럼 보이지만 오직 로스만이 그의 이상한 행동을 목격하고 아무도 로스의 말을 믿지 않는다.

로스는 엉덩이에 종기가 난 것을 알게 되지만 어디에 생긴 것인지 누구에게도 얘기할 수가 없다. 그는 자신의 주치의와 챈들러의 주치의, 그리고 피비의 도사를 찾아간다. 피비는 두 남자와 데이트를 하는데 하나는 퉁명스러운 소방관 빈스고 또 하나는 예민한 교사 제이슨이다.

모니카의 남자친구 피트는 종합격투기에 도전하지만 계속 실패한다. 챈들러의 새 상관은 챈들러의 뒤를 치는 습관이 있고 그는 그것을 어떻게든 고쳐보려 한다. 피비가 로스와 보니를 만나게 해도 되냐고 묻자 레이첼은 보니의 대머리를 생각하고 동의하지만, 나중에 그녀는 보니의 탐스런 머리를 보게 된다.

피비는 부모의 사진을 발견하는데 거기 같이 찍힌 피비라는 이름의 친구분을 찾는다. 그녀는 해안가에 살고 있고 모두는 주말에 그 곳에 가기로 결정한다. 레이첼은 커다란 챙모자를 쓰고 있다. 모니카는 그녀의 실패한 사랑을 한탄하고 챈들러가 그런 그녀에게 자신이 남자친구가 되면 어떻겠냐는 제안을 한다.