Моника тоскует по Ричарду. Рэйчел осуществляет тайную фантазию Росса, но из-за Чендлера ничего хорошего из этого не выходит. Джо пытается подружиться с Дженис.

Росс собирается на важный вечер в музее, но никто не торопится туда идти: Моника мучается из-за звонка Ричарда, а Чендлер и Джо ссорятся из-за кресла.

Доказывая серьезность своих намерений, Чендлер отпугивает от себя Дженис. Фиби изображает агента Джо. Сын Росса играет с куклой Барби.

Фиби проводит время со своим кровным братом Фрэнком-младшим. Джо мастерит и сооружает огромный стеллаж. Друзья составляют списки знаменитостей, с которыми хотели бы переспать.

Ретроспектива трехлетней давности: на месте Центральной кофейни - бильярдный клуб, Чендлер ищет соседа по комнате, Моника случайно встречается с Рэйчел, а Росс узнает, что его жена - лесбиянка.

Монике доставляют не ту кровать. Джо преподаёт на актёрских курсах по классу «мыльных опер». Дженис целуется со своим бывшим мужем.

Фиби боится ходить к стоматологу. Чендлер узнает правду о Дженис, и они расходятся. Моника ударяет Бэна головой о перекладину и хочет это скрыть. Друзья думают, что мерзкий голый мужик из соседнего дома умер.

Моника и Росс вспоминают детство, и друзья отправляются в парк сыграть в футбол.

Рэйчел бросает работу в Центральной кофейне. Росс случайно ломает маленькой девочке ногу и продает вместо неё печенье скаутов. Джо продает рождественские елки, чем очень огорчает Фиби.

Пьяный Чендлер флиртует с одной из сестер Джо, но потом не помнит, с какой. Новый знакомый Рэйчел, Марк, устраивает её на работу в Блумингдэйл. Моника и Рэйчел разбираются с шумными соседями.

Росс ревнует Рэйчел к Марку. Моника назначает свидание официанту, который сочиняет странные стихи. Джо учит актёров танцевать.

Моника и Ричард снова встречаются и пробуют остаться просто друзьями. Джо и Рэйчел читают любимые книги друг друга. Фиби встречается с парнем, который носит чересчур свободные шорты.

Фиби встречается со своей бывшей партнёршей-певицей. Чендлер назначает свидание девушке с искусственной ногой, с которой ранее встречался Джо.

Росс и Рэйчел ссорятся из-за её работы, и Рэйчел предлагает «сделать перерыв» в отношениях. Джо и Чендлер флиртуют с работницей копировального центра. Моника и Фиби идут на двойное свидание с иностранным послом и его переводчиком.

Расстроенный Росс проводит ночь с девушкой из копировального центра. Моника, Чендлер, Джо и Фиби прячутся в спальне, в то время как Росс и Рэйчел разрывают отношения (и в итоге решают расстаться).

Рэйчел приглашает всех друзей кроме Росса в горы, покататься на лыжах. Чендлер вновь начинает курить. Росс пытается найти сочувствие у Кэрол.

Чендлер пытается бросить курить, используя кассету с гипнозом. Моника встречается с миллионером. Фрэнк-младший объявляет, что женится на женщине, которая старше его на 26 лет.

Рэйчел возвращает Россу часть его вещей, но тот обижается и требует назад все вещи. Моника пытается принять решение по поводу своих новых отношений с миллионером. Джо соблазняет свою партнёршу по театральной постановке.

Моника получает кукольный домик в наследство от тети, а Фиби делает свой собственный. Чендлер никак не может расстаться с начальницей Рэйчел.

Джо и Чендлер заводят цыплёнка и утку. Росс упускает шанс быть показанным по телевизору и остаётся с Рэйчел.

Рэйчел назначает свидание парню (Бен Стиллер), у которого проблемы с нервами. Фиби сутками ждет телефонного звонка.

Росс обнаруживает странный нарост на теле, который отказываются удалять все врачи. Фиби встречается с двумя парнями одновременно и не может выбрать одного.

Друг Моники Пит участвует в боях без правил, и они расстаются. Начальник Чендлера использует странный способ показать своё одобрение сотрудникам. Фиби находит Россу подругу по имени Бонни.

Фиби с друзьями отправляются на побережье, чтобы разыскать знакомую её родителей, которую тоже зовут Фиби. Друзья играют в настольную игру на раздевание. Рэйчел признается Россу в том, что у неё остались к нему чувства, и тот встает перед выбором. Чендлер пристает к Монике с глупым вопросом.