Po rozchodu s Richardem je Monika v depresi. Phoebe se ji poněkud neúspěšně snaží uklidnit aromaterapií. Joey nesnáší Janice, s níž Chandler znovu začal chodit, a Janice proto přemýšlí, jak by si jej naklonila. Po celém dni snažení ji však Joey nesnáší stejně... Rachel vyzvídá na Rossovi jeho tajné erotické představy. Ross jí popíše scénu z Hvězdných válek, v níž má princezna Leia na sobě zlaté bikiny. Později Ross zjistí, že Rachel jeho tajemství svěřila ostatním dívkám, a je na ni naštvaný...

Ross pozve přátele na přednášku do muzea, kde pracuje. Všichni se na akci připravují, ale z nejrůznějších důvodů se jejich odjezd taxíkem protahuje: Joey a Chandler se hádají o křeslo v bytě Moniky a Rachel. Rachel si nemůže vybrat správné šaty a pohádá se s Rossem. Joey ušpiní Phoebeiny šaty a ona pak hledá něco, čím by skvrnu zakryla. Monica čeká telefon od svého bývalého milence. Později nachází na záznamníku vzkaz od Richarda, ale neví, jestli je starý, nebo nový...

Joey si při skákání na posteli vykloubí rameno. Monica se pokouší nemyslet na Richarda a začne dělat zavařovat džem, což potěší Joeyho. Monica také uvažuje, že by mohla mít miminko, a chce zajít do spermobanky. Joey jí ale tento nápad nakonec rozmluví. Phoebe sleduje kluk jménem Malcolm. Ten původně sledoval její sestru Ursulu, Phoebe si s ním přesto začne. Chandler se ptá Rosse na radu ohledně partnerských vztahů – Janice se k němu v posteli tulí tak, že on pak nemá místo na spaní. Ross mu poradí, ať ji vždy obejme a pak překulí na její stranu. Janice ale při praktickém provedení rady spadne z postele...

V televizi běží teleshoppingová reklama s Joeym na nový otvírač mléka – Milk Master. Kvůli tomu a také trochu kvůli Phoebe zmešká Joey konkurz. Aby mu podíl své viny nějak vynahradila, rozhodne se, že se bude vydávat za jeho agentku a domluví mu další práci. To se jí opravdu podaří, a Joey proto chce, aby v této činnosti pokračovala. Phoebe není zrovna nadšená, a tak se snaží, aby se Joey vrátil zpět k agentce Estelle. Chandler má strach z velké vážnosti svého vztahu k Janice. Protože si s tím sám neví příliš rady, požádá o pomoc Moniku a Rachel...

Za Phoebe přijíždí na víkend její nevlastní bratr Frank, aby se spolu trochu více sblížili. Jejich setkání ale nevychází zrovna tak, jak si Phoebe představovala... Joey vyrábí poštovní schránku. Z jeho truhlářského pokusu se nakonec vyklube celá obývací stěna... Chandler s Janice napíší seznam pěti známých osobností, se kterými by chtěli strávit noc. Stejný seznam si pro sebe udělá i Ross. Poté, co ze svého tajného seznamu vyškrtne Isabellu Roselliniovou, potká právě tuhle herečku v kavárně...

Chandlerova milenka Janice je příliš zvědavá. Myslí si, že ze šesti přátel bylo v minulosti hned několik společných párů. Ross, Joey, Rachel, Phoebe, Monica i Chandler se vracejí ve svých vzpomínkách o tři roky zpět...  Na místě Central Perku stojí bar, který má být uzavřen, aby zde mohla být otevřena kavárna, což se Monice a Chandlerovi nelíbí. Chandler hledá spolubydlícího a díky panu Heckelsovi se jím stává Joey. Phoebe se stěhuje z Moničina bytu ke své babičce. Ross je šťastný, že Carol má kamarádku Susan. Netuší však, že ho s ní Carol vlastně podvádí. Rachel v baru přemýšlí o svatbě s Barrym a setkává se s Monikou, která si myslela, že Rachel už v životě neuvidí...

Monica s Phoebe se vydaly koupit novou matraci do obchodu, který vlastní bývalý manžel Janice. Aniž to tuší, Monica zkomplikuje svoji objednávku. Zaměstnanci obchodu jí pak přivážejí domů překvapení... Ross a Rachel jdou na večeři s jejím otcem, situace se ale nevyvíjí zrovna dobře. Joey a Monika reklamují postel a spatří, jak se Janice líbá se svým mužem. Joey učí skupinku studentů jak hrát úspěšně v seriálech. Jednomu mladíkovi poradí, jak se má připravit na konkurz. Později zjistí, že se oba ucházejí o stejnou roli. Proto doporučí novicovi herectví, aby svoji postavu pojal jako homosexuála. Joey očekává, že tak sám bude mít větší naději na získání role...

Phoebe se zdráhá jít k zubaři. Ne že by se tak bála bolestivého zákroku, ale při každé její návštěvě dentisty někdo zemře... Ross svěří malého Bena do péče Rachel a Moniky, protože se chce zúčastnit společenské akce v muzeu. Stane se však nehoda, Ben se praští hlavou o trám… Chandler a Janice se znovu rozcházejí, tentokrát však mají k ukončení vztahu skutečný důvod... Phoebe žádá hlučného zubaře, který bydlí přímo nad bytem Moniky, aby bral ohled na své sousedy. Všechno ale dopadne úplně jinak...

Je den Díkůvzdání, děvčata připravují slavnostní večeři a kluci se dívají na fotbalový zápas. Poté se rozhodnou, že si všichni společně zahrají. Monica a Ross se do hry pustí s velkou vervou, ale Rachel nikdo nechce přihrát, protože ona se do míče nedokáže trefit. Přátelé vytvoří dvě družstva – kluci versus holky. Zbývá už jen chvilka do konce zápasu a dívky prohrávají. Ross s Monikou se v zápalu hry začnou prát o míč a zůstanou spolu na hřišti i poté, co si ostatní přátelé už odešli pochutnat na sváteční večeři...

Rachel podezírá Rosse, že není nadšen tím, že jí neznámý muž nabídl novou zajímavou práci. Chandler se opil na večírku a strávil noc se sestrou Joeyho. Problém je, že si nemůže vzpomenout, která sestra to byla...

Po uši zamilovaný, ale zároveň žárlivý Ross podezřívá Rachel, že věnuje svůj volný čas ještě jinému muži. Za každou cenu se proto snaží upoutat její pozornost, aby neměla potřebu scházet se ještě s někým jiným... Joeyovi se podaří uspět v konkurzu a získat roli v muzikálu. Nemile ho však překvapí, když zjistí, že bude muset i tancovat... Monika se chystá na rande...

Monica ve videopůjčovně náhodou potká svého bývalého přítele Richarda. Oba zjišťují, že si vzájemně chyběli, a rozhodnou se svůj milostný vztah obnovit... Joey se s překvapením dozvídá, že má Rachel zálibu ve stejných románech jako on... Na Phoebe čeká šok, který jí způsobí atleticky založený kamarád...

Phoebe se po delší době setkává s bývalou přítelkyní, se kterou ji pojilo hudební vystupování... Chandler se těší na rande s novou dívkou a Rachel dojde, že její další působení v novém zaměstnání ohrožuje Ross, který svou bezbřehou lásku k ní někdy dává najevo nevhodným způsobem...

Roztrpčený a zklamaný Ross odejde sám na večírek, protože Rachel se rozhodla pro jejich rozchod. Phoebe čeká rande s diplomatem, Chandler a Joey se snaží okouzlit stejnou dívku. Rosse nečekaný rozchod s Rachel zcela vykolejil, takže se teď chová jako utržený ze řetězu...

Ross ráno s údivem zjišťuje, že se večer pořádně opil a strávil noc s Chloe. Pokouší se telefonicky přemluvit své známé, aby o jeho přestupku mlčeli. Rachel se však přesto o jeho milostné epizodě s Chloe náhodně dozví. Jak se zdá, usmíření se konat nebude...

Rachel pozve přátele na výlet na lyžích. Osamělý Ross zůstává doma a nakonec se rozhodne navštívit svou bývalou manželku Carol. Chandler, Phoebe, Monica, Rachel a Joey mají ale cestou na hory problémy s autem. Pomoci by jim mohl jedině Ross...

Monica se seznámí s milionářem, který ji pozve na večeři. Phoebe navštíví nevlastní bratr Frank a oznámí jí svou svatbu se starší ženou. Chandler se pokouší odnaučit kouřit, Monica se zase pokouší překazit Frankovu chystanou svatbu...

Rachel, která se před časem rozešla s Rossem, jde na schůzku s Markem. Monica pokračuje ve svém romantickém milostném vztahu s milionářem Petem. Joey však prožívá velké zklamání...

Rachel organizuje schůzku pro Chandlera a jeho šéfku Joannu. Joey se začal zajímat o dívku Kate. Monice zemřela teta a zanechala jí jako dědictví domeček pro panenky. Ross se stále ještě nemůže smířit s rozchodem s Rachel...

Monice se částečně splnil její velký sen: může totiž pracovat v nové restauraci, kterou zařídil milionář Pete. Phoebe se však zdá, že to Moniku příliš zavazuje. Joey a Chandler adoptovali dvě kuřata...

Joey se připravuje na premiéru divadelní hry, ve které konečně dostal jednu z větších rolí. Navíc se při zkouškách zamiloval do své divadelní partnerky Kate, ta má však jiné tajné plány... Ross se rozchodem s Rachel velmi trápí a doufá, že se jejich vztah obnoví... Phoebe musí řešit nečekané problémy...

Monica dostane další zajímavou nabídku od milionáře Peta, který stále velmi touží odvést si ji k oltáři... Ross se snaží najít způsob jak se usmířit s Rachel a Phoebe jde na schůzku s novým nápadníkem...

Milionář Pete se chystá na zápas v ringu ve volném stylu a nedbá toho, že Monica s jeho nápadem vůbec nesouhlasí... Phoebe zajišťuje schůzku pro Rosse s jinou ženou a Chandler v práci řeší problémy se svým nadřízeným...

Parta přátel chce využít krásného slunečného počasí a odjíždí na pár dní k moři. Ztřeštěná Phoebe pátrá po svých rodičích, ale čeká ji další zklamání. Nešťastný Ross s překvapením zjišťuje, že ho Rachel stále tajně miluje...