Rachel czeka na Rossa na lotnisku, nie mając pojęcia, że wróci on z Chin ze swoją nową dziewczyną, Julie. Phoebe robi Monice straszną fryzurę.

Chłopaki krępują się tym, że Carol karmi piersią, a Rachel nie podoba się to, że Monica coraz lepiej dogaduje się z Julie.

Gdy umiera pan Heckles i pozostawia wszystkie swoje rzeczy Monice i Rachel, Chandler odkrywa, że ekscentryczny staruszek miał z nim wiele wspólnego.

Okazuje się, że Phoebe wyszła kiedyś za mąż za kanadyjskiego tancerza na lodzie, aby pomóc mu zdobyć zieloną kartę.

Temat zarobków doprowadza do podziału między przyjaciółmi. Monica, Ross i Chandler mają pieniądze, a Phoebe, Rachel i Joey nie.

Zajęci podrywaniem kobiet w autobusie Chandler i Joey gubią syna Rossa.

Pijana Rachel dzwoni do Rossa i zostawia mu wiadomość, w której wyjawia swoje uczucia. Teraz Ross musi dokonać wyboru pomiędzy nią a Julie.

W tym świątecznym odcinku Phoebe próbuje odnaleźć swojego prawdziwego ojca.

Rachel umawia się z facetem o imieniu Russ, nie dostrzegając podobieństwa pomiędzy nim i Rossem.

Monica zajmuje się cateringiem na weselu byłej żony Rossa i jej partnerki. Rachel dowiaduje się, że jej rodzice biorą rozwód.

Ross udaje się do San Diego odwiedzić Marcela, swoją małpkę. Joey jest prześladowany przez fankę. Pierwsza część dwuczęściowego odcinka.

Rachel i Monica walczą o względy Jeana-Claude’a Van Damme’a. Ross udaje się z Marcelem na wycieczkę po mieście. Druga część dwuczęściowego odcinka.

Film z przygotowań do balu maturalnego Moniki i Rachel ujawnia dawny rozmiar Moniki, dawny nos Rachel i uczucia, jakie Ross zawsze żywił względem Rachel.

Rossowi i Rachel w końcu udaje się ze sobą przespać. Monica zakochuje się w znajomym swoich rodziców, dla których urządza przyjęcie.

Po kłótni z Chandlerem Joey się wyprowadza. Ojciec Moniki dowiaduje się, że umawia się ona z jego najlepszym przyjacielem.

Joey rozważa ponowne zamieszkanie z Chandlerem, ale Chandler ma nowego współlokatora.

Gdy Joey przechwala się prasie, że jest autorem wielu ze swoich kwestii w operze mydlanej, obrażony scenarzysta uśmierca jego postać.

Chandler żąda, aby jego dziwny współlokator Eddie się wyprowadził, ale Eddie nie ma zamiaru odejść.

Phoebe jest zdruzgotana, gdy dowiaduje się, jak naprawdę kończy się „Żółte psisko”.

Dwóch łobuzów wyrzuca Chandlera i Rossa z Central Perk. Phoebe poznaje brata, o którego istnieniu nie miała pojęcia.

Rozwiedzeni rodzice Rachel pojawiają się na jej imprezie urodzinowej — niespodziance przygotowanej przez jej przyjaciół. Powoduje to komplikacje.

Phoebe zaraża się od dziecka ospą wietrzną akurat wtedy, gdy jej były chłopak wraca do miasta na przepustce z marynarki.

Rachel zgadza się zostać druhną na weselu swojego byłego narzeczonego.