로스에 대한 자기 감정을 고백할 준비가 된 레이첼은 공항에서 그를 만나지만 그녀의 계획은 좌절된다. 그의 옆에는 새 여자친구 쥴리가 있었던 것이다. 챈들러는 레이첼에게 로스에 관해 말했던 것에 죄책감을 느끼면서 로스에게는 그녀를 잊으라고 북돋는다.

캐롤이 아기 벤에게 모유를 먹이자 조이와 챈들러는 불편하게 여긴다. 로스가 아기를 돌보게 되고 피비가 우유병에 담긴 모유의 온도를 체크하기 위해 맛을 보자 그들은 더욱 심한 거부 반응을 보인다. 쥴리가 모니카와 쇼핑을 가자 레이첼은 배신감을 느낀다. 레이첼은 쥴리에게 잘 대해주려고 하지만 진심이 아니다.

챈들러는 사귀던 여자가 콧구멍이 너무 크다는 이유로 헤어진다. 아래층 헤클스 씨는 소음이 너무 심해 새들이 불안해 한다고 불평한다. 이에 피비와 레이첼 조이는 재니스 말투를 흉내내며 더욱 시끄럽게 군다. 그런데 헤클스 씨가 시끄러운 소리가 나는 자기 집 천장을 빗자루로 두들기다가 돌연 죽어 버린다.

피비가 던컨이라는 그린 카드를 원하는 남자와 결혼했었던 사실이 밝혀진다. 피비는 그를 사랑했었고 6년이나 지난 지금 이혼을 요구하러 온 남자를 보고 다시 그 사실을 깨닫는다. 그는 게이는 아니었고 다른 누군가와 결혼하려하고 있었다. 피비의 비밀 결혼 사실이 밝혀지면서 다른 여러 비밀들도 밝혀진다.

챈들러는 로스의 호화판 생일파티를 계획하지만 그 비용이 돈을 잘 벌지 못하는 피비와 조이, 레이첼의 심기를 불편하게 만든다. 결국 챈들러와 모니카, 로스만이 로스의 생일을 기념한다. 모니카는 수석 요리사로서 새로운 직책을 맡고 창구 담당에 사무용 책상과 호출기까지 제공받는다.

챈들러는 체중이 약간 늘어나자 모니카를 개인 트레이너로 삼고 운동을 한다. 그 결과 체중 조절에 효과를 보지만 모니카의 훈련은 챈들러의 만족에도 불구하고 너무 과격하다. 피비는 정말 좋아하는 남자와 데이트를 하지만 아직 잠자리를 같이 하지 못해 난처해 한다. 로스와 쥴리는 함께 고양이를 키우기로 한다.

챈들러는 새 컴퓨터를 장만한다. 로스는 쥴리와 레이첼 사이에서 선택을 놓고 침울해 있고, 챈들러는 남자들끼리 찬성 반대 리스트를 만들어보자고 제안한다. 로스는 반대로써 레이첼을 선택하는데 레이첼이 그 리스트를 보게 되고 로스와 더 이상 같이 있지 않겠다고 결심한다.

피비는 아버지가 살아 있고 여태까지 아버지라고 믿어왔던 사람은 생부가 아니라는 사실을 알아낸다. 그녀의 할머니는 피비의 아버지가 어디에 사는지 알려주고 피비는 조이와 챈들러와 동행하여 그를 찾아간다. 그러나 갑자기 생부를 만날 준비가 안 됐다고 생각한다.

조이는 배우 생활을 관둘 결심을 하지만 그의 에이전트가 홈 드라마의 오디션을 주선해 준다. 그런데 그 역을 따내기 위해서는 캐스팅 디랙터와 잠자리를 같이 해야 할 처지라는 사실을 알게 된다. 모니카는 재미있는 경찰과 다시 데이트를 시작하는데 그에게 음주벽이 있다는 사실을 알게 된다.

캐롤과 수잔이 결혼식을 올리는데 로스는 참석하고 싶지 않았지만 캐롤의 부모 대신 신부를 넘겨주는 일을 맡게 된다. 모니카는 결혼식 음식을 맡지만 늦어져서 모든 사람들이 서빙을 보게 된다. 조이는 TV 드라마에서 닥터 드레이크 라모레 역으로 모습을 보이기 시작한다.

원숭이를 등장시키는 텔레비전 광고는 로스에게 마르셀을 생각나게 한다. 그는 샌디에고의 동물원에 가서 마르셀을 만나기로 결심한다. 동물원 책임자로부터 마르셀이 죽었다는 얘기를 듣고 상심하지만, 한 동물원 직원으로부터 마르셀이 죽은게 아니라 도난당했으며 영화에 출연 중이란 말을 듣는다.

모두들 마르셀의 영화 촬영장에서 시간을 보낸다. 챈들러는 수지 모스를 만나는데 그녀는 챈들러가 4학년 때 못 살게 굴던 대상이었다. 그녀는 그에게 적극적으로 접근하는데 그에게 복수하려는 교묘한 계획이었음이 밝혀진다. 모니카와 레이첼은 쟝 클로드 반담을 보는데 레이첼이 그로부터 데이트를 요청받는다.

돈을 벌게 된 조이는 챈들러에게 비싸지만 촌스러운 금팔찌를 사준다. 챈들러가 팔찌를 마음에 들어하지 않자 조이는 마음에 상처를 입는다. 모니카는 샐러드를 맹목적으로 좋아하는 레스토랑 지배인과 구직 인터뷰를 하고 레이첼은 다시 데이트를 시작하는데 로스가 이를 방해한다.

조이는 커다란 TV와 두 개의 가죽 안락 의자를 사고 챈들러와 함께 그 앞에서 며칠을 꼼짝도 하지 않는다. 피비는 모니카를 도와 모니카 아버지의 친구인 닥터 리처드 버크 집에서 출장 요리 사업을 돕는다. 그는 최근에 이혼했는데 모니카와의 나이 차에도 불구하고 데이트를 시작한다.

챈들러와 조이는 우리 생애 나날들의 배우 중 하나가 연 파티에 참석을 하게 된다. 거기서 조이는 아파트를 빌려주겠다는 제안을 받고 한 번도 혼자 살아본 적이 없었기 때문에 이사하기로 마음먹고, 이를 알게 된 챈들러는 몹시 상심한다. 피비와 레이첼은 문신을 해 보기로 약속한다.

조이가 새 아파트를 친구들에게 구경시켜 준다. 음반 제작자가 피비에게 뮤직비디오를 만들자고 하지만 나중에 보니 노래를 다른 사람 음성으로 더빙시킨 것이었다. 모니카는 로스와 전형적인 남매간의 싸움을 벌인다. 챈들러와 조이는 헤어지지만 서로 그 사실을 받아들이지 않는다.

챈들러의 룸메이트 에디는 정서 불안의 징후를 보이기 시작한다. 그는 전 여자친구에 대한 망상에 사로잡혀서 챈들러가 그녀와 잤는지 추궁하고 그의 물고기도 죽인다. 리처드는 모니카가 얼마나 많은 남자들과 사귀었는지 궁금해한다. 이것이 로스와 레이첼 간에도 비슷한 토론을 야기시킨다.

챈들러는 한 밤중에 에디가 자신을 보고 있는 걸 보고 놀라서 잠이 깬다. 그들은 말싸움을 벌이고 에디는 집을 나가기로 한다. 다음 날 에디는 태연히 아침 준비를 하고 있고 간밤의 대화는 전혀 기억 못하고 있었다. 에디가 챈들러를 괴롭히는 비슷한 일들이 매일 반복된다. 조이는 자존심 때문에 단역 맡기를 거부한다.

피비는 엄마가 어려서부터 슬픈 영화의 끝부분을 의도적으로 그녀에게 못 보게 했다는 것을 알게 된다. 그녀는 엄마가 보여줬던 영화를 모두 빌려서 보고는 매우 우울해지고 비관적이 된다. 로스는 벤의 중요한 성장 순간을 늘 놓치는 것 같아 걱정하고 벤을 일주일간 돌보기로 한다.

모니카는 자신의 이니셜인 MEG이라는 주식을 발견하고 경망스러운 50년대식 식당에서 일하느니 차라리 주식 거래를 해서 돈을 벌겠다고 결심한다. 그러나 결과가 신통치 않다. 피비는 이제 아버지를 만날 시간이 됐다고 생각하고 찾아가지만 갑자기 달려든 그 집 개를 걷어차 버리고 만다.

레이첼의 깜짝 생일 파티가 그녀의 이혼한 두 부모님 때문에 둘로 나눠지고 만다. 모니카는 레이첼을 위해 생일 케이크 대신 플란을 만든다. 피비는 모니카네 집에서의 지루한 파티에서 손님들을 몰래 빼내 챈들러네의 흥청망청 파티로 데리고 오다가 모니카에게 들통나고 만다.

피비의 해군 남자 친구인 리안이 2주간 도시에 머물게 됐지만 피비가 수두에 걸린다. 그러나 리안도 수두에 감염되어 그들은 좋은 시간을 보낸다. 모니카는 그들이 몸을 긁지 못하게 손에 테이프를 감아준다. 모니카는 리처드가 자신의 신경증적 행동까지도 사랑스러워한다는 것을 알게 된다.

조이는 워렌 비티가 감독하는 영화의 오디션을 보는데 그 역할은 남자와 키스하는 씬이 있어서 연습할 상대를 찾는다. 레이첼은 민디와 베리의 결혼식에서 신부 들러리를 설 준비를 한다. 식장까지 가는 것도 고생스러웠던 데다가 드레스 뒷자락은 속옷에 끼여 망신을 당한다.