Rachel espera por Ross no aeroporto, sem saber que ele vai regressar da China com a sua nova namorada, Julie. Phoebe corta o cabelo de Monica num estilo diferente...

Os rapazes ficam pouco à vontade com a ideia de que Carol está a aleitar. Rachel não gosta da amizade cada vez mais forte entre Monica e Julie.

Quando o Sr. Heckles morre e deixa os seus pertences a Monica e Rachel, Chandler descobre que tem parecenças preocupantes com o falecido.

Problemas financeiros dividem os amigos: Monica, Ross e Chandler têm dinheiro; Phoebe, Rachel e Joey não.

Chandler e Joey perdem o filho de Ross enquanto flertam com mulheres no autocarro.

Rachel fica bêbeda e confessa o que realmente sente por Ross ao seu atendedor de chamadas. E agora é Ross quem tem de tomar uma decisão.

Joey e Chandler ajudam Ross a decidir com quem deve sair: Julie ou Rachel. Os amigos fazem uma lista de prós e contras de cada uma delas.

Neste episódio de Natal, Phoebe tenta encontrar o seu verdadeiro pai.

Rachel namora com um tipo chamado Russ e não se apercebe das suas misteriosas semelhanças com Ross.

Monica prepara o copo de água do casamento da ex-mulher de Ross com a sua companheira lésbica. Rachel descobre que os seus pais se vão separar.

Ross viaja a San Diego para visitar Marcel, o seu macaco, e Joey é perseguido por uma fã da sua série.

Rachel e Monica lutam pelo amor de Jean-Claude Van Damme. Ross e Marcel vão passear pela cidade.

O vídeo da festa de graduação de Monica e Rachel revela Monica antes de emagrecer, Rachel antes da plástica ao nariz e é a prova de que Ross sempre gostou de Rachel.

Ross e Rachel finalmente dormem juntos. Monica apaixona-se por um amigo dos seus pais, para quem organiza uma festa.

Depois de discutir com Chandler, Joey muda de casa. O pai de Monica descobre que ela está a namorar com o seu melhor amigo.

Joey pensa em voltar a morar com Chandler, mas este já tem um novo colega de apartamento.

A personagem de Joey na série cai num poço de elevador após ele se gabar de escrever os seus próprios diálogos.

Chandler exige que o seu bizarro colega de quarto, Eddie, se mude de casa... mas Eddie recusa-se a sair.

A visão do mundo de Phoebe muda quando ela descobre o final verdadeiro de um filme.

Dois rufias expulsam Chandler e Ross do Central Perk. Phoebe conhece um irmão que não sabia que tinha.

A situação fica complicada quando os pais de Rachel aparecem na festa-surpresa que o grupo preparou para ela.

Phoebe apanha varicela do bebé, na precisa altura em que o seu ex-namorado regressa da Marinha.

Rachel aceita ser dama de honra no casamento do seu ex-noivo.