Ross priletel z Číny so svojou novou priateľkou Juliou. Keď ich Rachel zbadá spolu na letisku, nechce, aby ju Ross zazrel a začne zbesilo utekať. Pri nešťastnom páde sa zraní na hlave. Takýto incident samozrejme Rossovej pozornosti nemôže uniknúť. Ani neskôr sa Rachel nemôže zmieriť s tým, že má Ross novú známosť. Je pre ňu totiž oveľa viac, ako len dobrým kamarátom. Monica chce od Phoebe, aby ju ostrihala rovnako ako Chandlera a Joeyho. Phoebe chce jej prianiu vyhovieť, ale drobné nedorozumenie zapríčiní, že Monicu ostrihá príliš nakrátko ...

Susan s Carol prinesú malého Bena k Rachel a Monice do bytu, kde sa už zhromaždili všetci priatelia, a sú z bábätka nadšení. Phoebe ochutnáva materské mlieko a Ross kvôli tomu zúri. Ochutnávke mlieka nedokáže odolať ani Joey, ani Susan. Ross niečo také tvrdohlavo odmieta, avšak aj on nakoniec zvedavosti podľahne. Joey má v obchode, kde predáva pánske voňavky, veľkú konkurenciu: predavača Hombreho. Ten svojím nevšedným zjavom očaril dievča Anabell, do ktorej je Joey platonicky zamilovaný...

Monica a Rachel sú v šoku - tajomný pán Heckles umiera a odkazuje im všetok svoj majetok. Potom, čo dievčatá uvidia obrovský neporiadok, ktorý vládne v byte podivného muža, vôbec nevedia, čo si o tom majú myslieť. Rachel by si z bytu pána Hecklesa rada odniesla lampu. Monica však s jej plánom nesúhlasí, a Rachel sa na ňu naštve. Chandler s údivom zisťuje, že má podobnú povahu, ako zosnulý pán Heckles. Vydesí sa, aby nakoniec tiež nezostal celý život sám rovnako ako jeho podivný sused. Chandler je zúfalý zo svojej povahy a veľmi rád by sa zmenil. Dohodne si schôdzku so svojou bývalou priateľkou Janice ...

Phoebe má nečakanú návštevu, prichádza za ňou jej manžel Duncan. Vyzradí sa tak jej dlho a starostlivo utajované tajomstvo, že si pred časom vzala kamaráta - homosexuála, ktorý potreboval získať zelenú kartu, aby mohol zostať v Spojených štátoch. Duncan teraz Phoebe prišiel oznámiť, že dôvodom jeho návštevy je to, že plánuje svadbu s inou dievčinou. Phoebe je touto informácií značne zaskočená ...

Chandler nájde na záznamníku odkaz od neznámeho dievčaťa Jade, ktorá hľadá mladíka menom Bob. Chandler sa za neho vydáva a telefonicky si s ňou dohodne schôdzku. Monica bola povýšená a ešte dostala ako darček päť steakov od dodávateľa. Priatelia to idú spoločne s ňou osláviť do reštaurácie, tam sa ale na záver pohádajú. Ross má narodeniny. Partia ho chce preto pozvať na koncert rockovej skupiny a kúpiť mu darček. Pre Phoebe, Joeyho a Rachel je to ale finančne príliš náročné. Ross, Chandler a Monica idú na koncert sami ...

Ross privedie svojho malého syna Bena na návštevu k Monice, ktorá pripravila koláč z kiwi. Ross koláč ochutná a zrazu u neho prepukne alergická reakcia - musí ísť okamžite do nemocnice. Malého Bena zverí na stráženie Joeymu a Chandlerovi, ktorí ho vezmú na prechádzku. Na stráženie dieťaťa ale zabudnú, keď sa v autobuse pokúšajú nadviazať známosť s dvomi ženami ...

Phoebe prežíva vzťah s mladíkom, ktorý s ňou však odmieta stráviť noc. Joey jej odovzdáva "zaručene fungujúce" rady. Chandlerovi sa zdá, že príliš pribral a Monica sa ponúkne, že mu bude robiť trénerku. Chandlera však intenzívne cvičenie čoskoro omrzí. Ross a Julie si chcú zaobstarať kocúra, čo sa nepáči Rachel. Trochu zúfalá sa vydáva na nepodarené rande. V opitosti potom volá domov Rossovi a na záznamníku mu nechá zmätený odkaz ...

Ross je dokonale zmätený. Nevie, či sa má rozísť s Juliou, alebo si začať milostný vzťah s Rachel. Chandler mu radí, aby si na svojom počítači urobil u oboch dievčat zoznam ich kladov a záporov a po porovnaní výsledkov sa môže rozhodnúť. Ross si zoznam pripraví s neobyčajnou dôkladnosťou, nakoniec sa ale zariadi podľa vlastných pocitov ...

Phoebe príde na to, že jej babička Frances klamala o totožnosti jej otca. Vypátra teda jeho súčasnú adresu, aby sa s ním mohla osobne stretnúť. Pred domom, kde otec býva, ale dostane strach. Ross sa márne snaží, aby mu Rachel odpustila. Núti ju, aby mu povedala jeho zlé vlastnosti. Keď potom Rachel žiadosti vyhovie, Ross sa urazí ...

Rachel sa zoznámi s mladíkom, ktorý sa neuveriteľne podobá na Rossa a dokonca sa ako on aj chová. Rachel sa to zdá zvláštne a neuveriteľné, lenže než pochopí, že vôbec nejde o žiadneho dvojníka, ubehne dosť dlhá doba. Zato Ross si túto hru "sám na seba" vychutnáva ...

Carol so Susan chystajú lesbickú svadbu. Monica sa ujíma prípravy ich svadobnej hostiny a všetci priatelia jej pomáhajú. Carol je ale smutná, pretože jej rodičia sa odmietajú svadobného obradu zúčastniť. Ross sa ju snaží utešiť a nakoniec ju sám odvedie k oltáru ...

Objaví sa Joeyho prvá fanynka, respektíve fanynka jeho filmovej postavy Dr. Drakea Ramoraya, Erika Fordová. Pretože sa vo svojich listoch javí ako bláznivá prenasledovateľka, Chandler a Joey sú vydesení, keď sa náhle u nich objaví osobne. Dievča ale skvelo vyzerá, a tak sa rozhodnú vziať ju obaja na obed, aj keď je presvedčená, že je Drakeovou snúbenicou ...

Ross strávi pár hodín so svojím bývalým miláčikom - opičiakom Marcelom. Monica sa pokúša zbaliť známeho herca Jeana-Clauda Van Damma. Má ale smolu, herecká hviezda sa viac zaujíma o Rachel. Obe priateľky sa kvôli nemu pohádajú. Rachel ide s Jeanom-Claudom Van Dammom na rande, neskôr ho ale Monice prenecháva. Chandler stretne svoju známu zo školy Susie. Tá ho dodnes nenávidí za to, že jej kedysi pri predstavení vyzliekol sukňu. Susie teraz vidí príležitosť, ako sa mu za to konečne pomstiť. Joey sa snaží získať úlohu vo filme, v ktorom hrá Marcel. Nakoniec dostane úlohu, ale úplne inú, než akú si predstavoval ...

Monica sa pokúša získať prácu v jednej reštaurácii, jej majiteľ je ale trochu zvláštny. Joey daruje Chandlerovi náramok, čím však Chandler nie je vôbec nadšený, pretože náramok vyzerá skôr ako dámsky a navyše ženy odpudzuje. Manželia Gellerovci prinesú Monice jej veci zo strednej školy. Medzi nimi je aj kazeta z jej maturitného večierka. Rachel je sklamaná, pretože jej chlapec Chip oznámil, že na ples nepríde. Preto sa Ross rozhodne, že Rachel na ples vezme on. Všetko sa ale nečakane skomplikuje ...

Ross s Rachel majú mať svoje prvé rande. Rossa ale nečakane odvolajú do múzea, a keď dokončí prácu, je už neskoro aj na "nočnú" večeru. Obaja preto tajne zostanú cez noc v múzeu a svoj milostný vzťah tam prvýkrát naplnia. Joey kúpi domov pre seba a pre Chandlera dve veľké a pohodlné kožené kreslá. Monica s Phoebe pripravujú hostinu u Richarda, starého rodinného priateľa Gellerovcov. Monice sa Richard páči a ani ona jemu nie je ľahostajná. Aj napriek vekovému rozdielu spolu nakoniec idú na rande ...

Joey s Chandlerom sú pozvaní na večierok a Joeymu sa byt, v ktorom sa oslava koná, zapáči. Majiteľ Joeymu ponúkne, že mu byt prenechá. Vyzerá to, že Joey sa chce osamostatniť, a Chandler je smutný, že bude bývať sám. Phoebe odchádza do tetovacieho štúdia a presvedčí Rachel, aby šla s ňou. Nakoniec sa domov s tetovaním vracia len Rachel, má však trochu obavy, že sa jej nová "ozdoba" Rossovi nebude páčiť. Monica ide s bratom na oslavu narodenín ich otca a stretnú Richarda. Všetko sa poriadne skomplikuje, keď sa Richard s Monicou schovajú v kúpeľni ...

K Chandlerovi sa nasťahoval nový spolubývajúci Eddie, čo Joey ťažko nesie, pretože sa chcel zase nasťahovať späť. Ross je neustále na návšteve u Monicy v byte, a tak niet divu, že jej už ide trochu na nervy. Začnú sa spolu hádať, ako keď boli malé deti. Phoebe dostáva od hudobnej producentky zaujímavú ponuku na natočenie singlu a videoklipu. Keď o pár dní Phoebe prinesie kazetu s klipom, má na nej iný, oveľa lepší hlas. Všetkým dochádza, že pesničku nespieva ona. Keď Phoebe príde na tento podraz, rozhodne sa, že zmluvu s producentkou nepodpíše.

Pri interview s redaktorkou známeho televízneho časopisu si Joey vymýšľa, že si všetky dialógy pred natáčaním pripravuje sám. To natáčací štáb nemôže nechať len tak a za jeho klamstvá mu neváha pripraviť dokonalú pomstu. Postava, ktorú Joey v seriáli stvárňuje, Drake Ramoray, v najbližšej epizóde podľa scenára náhle umiera ...

Vzhľadom na to, že Joeyovo účinkovanie v televíznom seriáli skončilo, nezarába Joey už toľko peňazí ako predtým. Preto sa chce zbaviť svojich drahých a nepotrebných vecí a rozhodne sa nasťahovať späť k Chandlerovi. Eddie je však v byte spokojný a o vysťahovaní nechce ani počuť. Chandler s Joeym teda vymýšľajú spôsob, ako Eddieho z bytu vyhnať ...

Phoebe sa dozvedá, že jej matka žiaden smutný film nevidela až do konca. Chce mamičke urobiť radosť a rozhodne sa, že jej pustí veselý film, ktorý má zaručene šťastný záver. Jej pokus sa však príliš nevydarí ...

Rachel oslavuje narodeniny a partia pre svoju kamarátku prichystala večierok. Majú prísť tiež obaja jej rodičia, ktorí sa spolu rozvádzajú a nemôžu jeden druhého vidieť. Preto priatelia usporiadajú dva večierky, jeden sa koná pri dievčatách a druhý u chlapcov. Rachel nevie, na ktorom vlastne má zostať. Rozvod rodičov ju úplne vykoľajil. Monica na svojom večierku núti hostí hrať nudné spoločenské hry, zato u chalanov sa všetci dobre bavia. Phoebe zasiahne nečakaným spôsobom, nenápadne odvádza ľudí z večierku u Monicy na párty, ktorá sa koná u Chandlera a Joeyho.

Phoebe navštívi jej priateľ Ryan. Ona však má práve ovčie kiahne, ktoré od nej dostane aj on. Joey začína pracovať u Chandlera vo firme. Ale asi to nebol šťastný nápad. Chandler má pocit, že Joey ohrozuje jeho pracovnú pozíciu tým, že si o sebe neustále vymýšľa neuvriteľné hlúposti. Monica si myslí, že jej priateľ Richard je už príliš usadnutý, zatiaľ čo on sa ju snaží presvedčiť o opaku. Rachel sa páči námornícka uniforma, ktorú nosí Ryan. Ross ju nečakane prekvapí tým, že si ju tiež zaobstará.

Rachel ide na svadbu Mindy a Barryho ako družička a v ružových šatách pripomína žuvačku. Svadobní hostia sa k nej správajú čudne, pretože Barry o nej povedal, že má syfilis. Nečakaný trapas stretne Rachel pri obrade, keď sa jej príliš nadvihne sukňa. Rachel chce zo svadby odísť, ale nakoniec aj pred všetkými hosťami zaspieva. Monica a Richard diskutujú o spoločnej budúcnosti, ale nemôžu sa dohodnúť. Richard už nechce žiadne deti, pretože sa cíti starý, zato Monica chce mať potomkov niekoľko. Joey potrebuje nacvičiť bozkávanie s mužom, kvôli svojej novej úlohe. Všetci chalani ale odmietajú podstúpiť tento pokus. Chandler si dopisuje s neznámou dievčinou z internetu. Trochu ho vydesí, keď zistí, že je tehotná. Nakoniec súhlasí, že sa s neznámou stretnú v kaviarni ...