Η Ρέιτσελ περιμένει στο αεροδρόμιο τον Ρος, χωρίς να ξέρει ότι επιστρέφει από την Κίνα με την Τζούλι, το νέο του κορίτσι. Η Φοίβη κουρεύει τη Μόνικα απαίσια.

Τα αγόρια νιώθουν άβολα που βλέπουν την Κάρολ να θηλάζει, ενώ η Ρέιτσελ ενοχλείται με τη Μόνικα που κάνει ολοένα και περισσότερη παρέα με την Τζούλι.

Όταν ο κύριος Χεκλς πεθαίνει κι αφήνει τα υπάρχοντά του στη Μόνικα και τη Ρέιτσελ, ο Τσάντλερ διαπιστώνει πως έχει πολλά ανατριχιαστικά κοινά με τον εκκεντρικό μακαρίτη.

Η Φοίβη είναι παντρεμένη με έναν γκέι Καναδό χορευτή πάγου για να τον βοηθήσει να βγάλει πράσινη κάρτα.

Το οικονομικό διχάζει τους φίλους. Η Μόνικα, ο Ρος και ο Τσάντλερ έχουν χρήματα. Η Φοίβη, η Ρέιτσελ και ο Τζόι, όχι.

Σε ένα λεωφορείο, ο Τσάντλερ και ο Τζόι κοιτούν γυναίκες και χάνουν το γιο του Ρος.

Μεθυσμένη, η Ρέιτσελ τηλεφωνεί στον Ρος και εξομολογείται όσα νιώθει γι' αυτόν στον αυτόματο τηλεφωνητή του. Ο Ρος θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε εκείνη και την Τζούλι.

Ο Τζόι και ο Τσάντλερ προσπαθούν να βοηθήσουν τον Ρος στο δίλημμά του ανάμεσα στην Τζούλι και τη Ρέιτσελ κάνοντας μια λίστα με τα θετικά και τα αρνητικά της καθεμιάς.

Είναι Χριστούγεννα και η Φοίβη προσπαθεί να βρει τον αληθινό της πατέρα.

Η Ρέιτσελ βγαίνει με κάποιον Ρας και δεν έχει ιδέα πόσο αυτός μοιάζει με τον Ρος.

Η Μόνικα αναλαμβάνει τον μπουφέ για το γάμο της πρώην γυναίκας του Ρος και της λεσβίας συντρόφου της. Η Ρέιτσελ μαθαίνει ότι η μαμά και ο μπαμπάς της παίρνουν διαζύγιο.

Ο Ρος πηγαίνει στο Σαν Ντιέγκο να δει τον Μαρσέλ, τον πίθηκό του. Μια θαυμάστρια της σειράς του Τζόι δεν τον αφήνει σε ησυχία.

Η Ρέιτσελ και η Μόνικα συναγωνίζονται για την καρδιά του Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ. Ο Ρος και ο Μαρσέλ κάνουν βόλτα στην πόλη.

Το βίντεο από το σχολικό χορό της Μόνικα και της Ρέιτσελ αποκαλύπτει την παλιά περιφέρεια της Μόνικα, την παλιά μύτη της Ρέιτσελ και τα αισθήματα του Ρος για τη Ρέιτσελ.

Ο Ρος και η Ρέιτσελ επιτέλους κοιμούνται μαζί. Η Μόνικα ερωτεύεται έναν φίλο των γονιών της, τη δεξίωση του οποίου έχει αναλάβει.

Ύστερα από έναν καυγά με τον Τσάντλερ, ο Τζόι φεύγει από το σπίτι. Ο πατέρας της Μόνικα ανακαλύπτει ότι η κόρη του βγαίνει με τον καλύτερό του φίλο.

Ο Τζόι σκέφτεται να ξαναμείνει με τον Τσάντλερ, αλλά ο τελευταίος έχει έναν νέο συγκάτοικο.

Ο χαρακτήρας που υποδύεται στη σαπουνόπερα ο Τζόι, πέφτει στο φρεάτιο του ασανσέρ όταν ο Τζόι περηφανεύεται ότι γράφει μόνος τις ατάκες του.

Ο Τσάντλερ απαιτεί από τον Έντι, τον νέο, παράξενο συγκάτοικό του να φύγει, αλλά δεν...

Ο κόσμος της Φοίβης καταρρέει όταν μαθαίνει πώς πραγματικά τελειώνει η ταινία "Old Yeller".

Όταν οι διαζευγμένοι γονείς της Ρέιτσελ εμφανίζονται στο πάρτι-έκπληξη που της ετοίμασε η παρέα, προκαλείται μια σειρά από μπερδέματα.

Η Φοίβη κολλάει ανεμοβλογιά από το μωρό, την ώρα που ο πρώην φίλος της επιστρέφει με άδεια από το Ναυτικό.

Η Ρέιτσελ συμφωνεί να είναι παράνυμφος στο γάμο του πρώην αρραβωνιαστικού της.