Přes tenké zdi v hotelu slyší Monica, Phoebe a Chandler Rosse s Charlie a Joeyho s Rachel. Při zpáteční cestě do New Yorku se Ross svěří Joeymu, že se s Charlie políbili. Joey ale nedokáže Rossovi říct o svcém vztahu s Rachel. Později Ross náhodou přistihne Joeyho a Rachel také při polibku. Monica se rozhodne "zkrotit" svůj afro účes – od kadeřnice se vrátí s copánky, na kterých má zavěšené mušle. To se Chandlerovi vůbec nelíbí. Phoebe objevila, že Mike měl po dobu jejich "vzájemného vzdálení" jinou přítelkyni. Proto se rozhodne, že situaci vyřeší za oba...

Ross se nedokáže vyrovnat s milostným vztahem Joeyho a Rachel a marně se pokouší chovat neutrálně. Aby je přesvědčil, že je naprosto v pohodě, pozve oba na večeři do svého bytu, kde je i Rossova dívka Charlie. Ross se však nečekaně opije a všichni se cítí trapně kvůli jeho chování. Monica s Chandlerem navštíví Phoebiny kamarády Billa a Colleen, aby se od nich dozvěděli všechno, co je potřebné při adopci dítěte. Během návštěvy se jim podaří udělat pěkný trapas...  Za Phoebe přichází její bratr Frank s trojčaty. Svěřuje se jí s tím, že starat se o děti je příšerně náročné. Dokonce požádá Phoebe, aby si jedno z dětí vzala...

Rachel a Joey mají první milostnou schůzku. Nestále je ale pronásleduje pocit, že jejich vztah nebude bez problémů. Proto se dohodnou, že raději zůstanou jen přáteli. Do New Yorku se nečekaně vrací Amanda, otravná a nepříjemná bývalá známá Moniky a Phoebe. Obě se pokoušejí vyhnout se vzájemnému setkání. Nečekaně vychází najevo, že před lety se Phoebe snažila podobným způsobem zbavit právě Moniky. Ross obdivuje, jak je Monica nádherně opálená, proto také jde navštívit nové solárium. Výsledek ale není takový, jak si původně představoval...

Rachel chystá velkou oslavu prvních narozenin Emmy, na kterou pozve všechny přátele. Jenže její dcerka stále spí a Rachel nedovolí, aby oslava začala dříve, než se Emma vzbudí. Ostatní přátelé ale mají úplně jiné představy, jak strávit den...  Chandler s Monikou plánují společný odjezd na víkend do Vermountu, Phoebe očekává objednaného zákazníka na masáž a Joey se musí zúčastnit hereckého konkurzu. Rachel se zdá, že tento den nic nevychází. Navíc jí dodají zcela nevhodný dort, který se od původní objednávky Rachel značně liší...

Monica a Chandler požádají Rachel, aby pro ně napsala doporučení pro adopční agenturu. Joey se zlobí, že o tento důležitý dopis nepožádali jeho. Nakonec ale připraví podobný dopis, který s pomocí slovníku přepíše a tajně odešle. Zástupci agentury se domnívají, že tak naivní a současně přesvědčivý dopis mohlo napsat jenom dítě...  Amy se rozchází se svým milencem a Rachel jí dovolí, aby několik dní bydlela v bytě u ní a Joeyho. Když onemocní chůva malé Emmy, svěří Rachel svou dceru na hlídání Amy. Mike chce požádat Phoebe o ruku, ale ona mu jeho záměr nečekaně překazí...

Ross má velký zájem o grant na speciální studii o pravěkých dinosaurech. O tom, kdo grant získá, náhodou rozhoduje bývalý přítel Charlie, se kterou Ross právě chodí...  Doktor Hobart přichází s nečekanou nabídkou: Rossovi grant poskytne, ale pouze v případě, že se s Charlie hned rozejde... Rachel s Monikou předstírají, že obě moc stojí o podivný obraz, který dosud měla Phoebe. Netuší, jak obrovskou radost tím své přítelkyni udělají. Zároveň je však ani nenapadlo, jak si tím mohou zkomplikovat život...

Chandler s Monikou se rozhodli, že adoptují cizí dítě. Objeví se v tom však nečekaná komplikace. O tom, zda se jim jejich přání splní, rozhodne žena, s níž měl Joey v minulosti poměr. Po společně prožité noci plné vášně jí už ale nezavolal. Neuskutečněné naděje zhrzené mladé milenky tak plán Chandlera a Moniky mohou překazit... Mike a Phoebe uvažují nad tím, zda peníze určené na plánovanou svatbu věnují na dobročinné účely, nebo je využijí na finančně náročný obřad...

Monica usoudila, že letos na Den díkůvzdání nebude připravovat sváteční večeři. Phoebe ji ale přemlouvá, aby své zaběhnuté zvyky neměnila a tradiční setkání s kamarády uspořádala. Monica nakonec souhlasí, ale všichni se s příchodem na slavnostní večeři opozdí. Joey s Rossem si užívají zápas Rangers a Rachel s Phoebe se neplánovaně zdrží na dětské soutěži krásy s malou Emmou. Monica s Chandlerem jsou proto na své přátele pořádně naštvaní a předstírají, že nejsou doma… Pak ale Monica dostane zprávu, že si ji a Chandlera dívka z Ohia vybrala jako adoptivní rodiče pro své dítě...

Monica a Chandler odlétají do Ohia, aby se tam osobně seznámili s dívkou Erikou, která porodí dítě, jež chtějí přijmout za vlastní. Všichni mají proto plné hlavy starostí a očekávání, ale i spousty otázek… Joey randí s další přítelkyní, ta však má nadmíru nepříjemný zlozvyk. Během jídla v restauraci mu neustále bez dovolení bere jídlo přímo z talíře. Joey, pro kterého je konzumace jídla velkým požitkem, se s tím nedokáže smířit... Ross se připravuje na rande s novou dívkou a Rachel mu pomáhá s výběrem vhodného oblečení...

Rachel a Phoebe jsou v kavárně a náhodou oknem spatří Chandlera, který nastupuje do auta s cizí ženou. Jsou z toho v šoku, protože si obě myslí, že je jejich kamarád s největší pravděpodobností nevěrný Monice. Později se však ukáže, že ona neznámá žena byla realitní agentka. Zároveň ale vychází najevo, že se Monica s Chandlerem chtějí odstěhovat a plánují, že si koupí dům ve Westchesteru. Ostatní přátelé jsou z vidiny, že se jejich cesty takhle nečekaně rozdělí, smutní a zaskočení. Všichni vzpomínají na to, co hezkého společně zažili...

Joey účinkuje v televizní soutěži Pyramida jako soutěžící VIP. Bohužel právě kvůli jeho nedostatečným znalostem jeho partner ve hře přijde o možnost vyhrát velký finanční obnos... Phoebe pozve své nejlepší kamarádky na dámský večírek, během něhož se chce rozloučit se svobodou. Monica a Rachel pro tuto jedinečnou příležitost telefonicky objednají striptéra. Když se však očekávaný muž dostaví, všechny přítomné ženy jsou nemile překvapeny jeho nevábným vzhledem...

Phoebe se vdává a Monica se ujímá svatebních povinností a rituálů. A jako vždy vše připravuje s přehnanou pečlivostí a důkladností. Phoebe požádá Joeyho, aby ji odvedl k oltáři. Ten souhlasí, ale i on bere svou roli příliš vážně. Zato Ross a Chandler si stěžují, protože jim nikdo na plánovanou svatbu nepřidělil žádný důležitý úkol. A aby toho nebylo málo, New York právě zažívá nejsilnější přívaly sněhu za posledních dvacet let. Hrozí, že svatební obřad i hostina budou muset být odloženy. Monica nakonec zajistí náhradní obřad i oslavu přímo na ulici před kavárnou Central Perk.

Phoebe se nepříliš úspěšně pokouší naučit Joeyho mluvit francouzsky, což Joey potřebuje pro svůj ndalší herecký konkurz. Šance na získání této role není příliš velká, Joey se ale nevzdává a vyzbrojí se hlavně velkou sebedůvěrou. Do města přijíždí Erica, jíž se má už brzy narodit dítě, které chtějí Monika a Chandler adoptovat. Ross a Rachel jedou společně do nemocnice za otcem Rachel, který právě prodělal srdeční infarkt.

Monika s Chandlerem si jedou prohlédnout dům, který chtějí koupit. Joey není příliš nadšený tím, že se jeho nejlepší kamarádi asi brzy odstěhují. Rachel se vydává do kavárny na pohovor na nové místo, jenomže vše slyší i její současný nadřízený. Rachel proto dostává výpověď. Když později potká bývalého kolegu Marka, dostane od něj nabídku na práci v Paříži. Phoebe zjistila, že si může zcela změnit jméno. Okamžitě si vybere takové, které zní hodně exoticky. Po dohodě s Mikem si ale vše rozmyslí...

Rachel šokuje přátele tím, že by pracovala v Paříži. Ross se pro ni znovu pokouší získat její bývalé pracovní místo u Ralpha Laurena. Při rozhovoru s Rachel si uvědomí, že jeho kamarádka po této změně příliš touží. Proto s jejím rozhodnutím naoko souhlasí. Herecká agentka Estelle umírá a Phoebe se bojí tuto nepříjemnou zprávu Joeymu oznámit. Monica a Chandler si chtějí prohlédnout i dům, který je vedle nemovitosti, kterou kupují. Realitní agentka jim prozradí, že v domě je kupec, který se stane jejich sousedem. Vychází najevo, že je to Janice, Chandlerova bývalá přítelkyně. Ta rozhodně chce, aby byli sousedé. Zato Chandler a Monica si nevědí rady, jak rozumně vyřešit tuto nepříjemnou situaci...

Monica dohlíží na balení a Chandler při úklidu najde pouta používaná k erotickým hrátkám. Teprve po dlouhé době se vyjasní, komu pouta patří. Rachel se připravuje na odjezd do Paříže, kde na ni čeká nová práce, a přátelé pro ni připravují večírek na rozloučenou. Rachel se nechce loučit se všemi najednou, ale s každým zvlášť. Ross se domnívá, že přijde na řadu poslední. Ale zdá se, že na něho Rachel zapomněla... Do města přijíždí Erica, jejíž dítě adoptují Monica s Chandlerem. Brzy na ni ale přijdou porodní stahy...

Ross a Rachel společně strávili noc a oba znovu prožívají pocit štěstí. Přesto mezi nimi zůstává něco nevyřčeného, na co tajně každý z nich marně čeká. Ross chce říci Rachel, co k ní cítí a požádat ji, aby neodjížděla do Paříže. Ale bohužel se k tomu "nějak" nedostane. Monika a Chandler jsou s Erikou v porodnici. Na všechny tři čeká příjemný dárek v podobě krásných dvojčat. Když se Monika a Chandler vrátí domů, jejich přátelé jsou také mile překvapeni.

Joey koupil Monice a Chandlerovi dva dárky do jejich nového domu - živé kuře s kachničkou, jako vzpomínku na minulé domácí mazlíčky. Bohužel zjistí, že v jeho nepřítomosti zalezli do stolního fotbálku. Proto Joey s Chandlerem musejí svoji oblíbenou domácí hračku demontovat. Rachel odjíždí na letiště. Až po jejím odchodu se Ross rozhodne, že jí konečně řekne, jak ji miluje. Musí ale za ní jet na letiště. Času již moc nezbývá, a tak začíná skutečná honička s časem a překážkami, které se mu při tom stavějí do cesty...