Моника, Чандлър и Фийби чуват как Рос целува Шарли и в същото време как Джоуи и Рейчъл се целуват. Моника си прави напълно сдухана прическа тип Дженифър Лопес от клипа на "Play", а Фийби се връща в Манхатан, за да даде втори шанс на връзката си с Майк.

Рос кани Рейчъл, Джоуи и Чарли на вечеря, за да разчупят леда на неловкост, настъпил във взаимоотношенията им. Моника и Чандлър посещават едно семейство, което е осиновило дете. Франк младши се оплаква на Фийби, че вече не може да се справи с тризнаците.

Джоуи и Рейчъл излизат на първата си истинска среща и когато се прибират у дома започват да се натискат, но Рейчъл спира по средата, защото смята, че да спи с близък приятел "е малко странно". На другия ден и двамата решават, че им липсва онова, което свързва Моника и Чандлър, което значи, че нищо няма да излезе от връзката им, затова решават да се разделят и да не излизат повече заедно. Рос отива на солариум, за да придобие бронзов тен, но обърква всичко. Моника и Фийби трябва да се срещнат със стара позната, която не могат да траят.

На рождения ден на Ема Рейчъл убеждава Моника и Чандлър да не заминават на почивка във Върмонт, а да останат за партито. Но нещата се усложняват, когато бебето заспива и вместо нормална торта им доставят еротична такава. А когато Рос отива да помогне на Рейчъл, оставя Джоуи отговорен за получаването на нормалната торта.

Ссестра на Рейчъл - Ейми е повикана да бъде гледачка на Ема, което кара Рос да побеснее. Накрая и Рейчъл, и Рос са бесни на Ейми, защото тя продупчва ушите на Ема. Ейми иска да се омъжи за един старчок, който е много богат, но Рейчъл я разубеждава. Ейми зарязва дядото и решава, че ще се премести да живее при Рейчъл и Джоуи, което не се нрави на Джоуи, защото той я мрази. Фийби и Майк се сгодяват. Моника и Чандлър искат да пратят писмо на агенция за осиновяване.

Рос е номиниран за важна научна награда, но Нобеловият лауреат, който решава кой ще получи наградата се оказва бившото гадже на сегашната приятелка на Рос - Чарли.

Фийби и Майк решават, че няма да правят голяма сватба, а вместо това ще дарят парите, които биха хвърлили за такава. Но по-късно Фийби решава, че всъщност иска голяма и пищна сватба и си поисква парите обратно от благотворителната фондация. Жена от социалните служби посещава Моника и Чандлър. Джоуи решава да се появи, защото както казва той "тези хора харесват звезди". Оказва, че той е спал със социалната служителка и повече не ѝ се е обадил.

Моника и Чандлър отиват в Охайо, за да се срещнат с бъдеща майка Ерика, която иска да даде детето си за осиновяване. Жената остава с впечатлението, че Чандлър е лекар, а Моника монахиня. Но те двамата толкова много искат да си осиновят дете, че не ѝ казват истината от страх това да не я разубеди. Междувременно Рейчъл отключва женската страна на Рос, след като го моли да ѝ помогне да си избере дрехи за бизнес среща. Джоуи се опитва да отблъсне нова обожателка.

Рейчъл и Фийби виждат Чандлър да влиза в една кола с мистериозна блондинка и се чудят какво ли правят двамата. Шестимата си спомнят за най-хубавите мигове, прекарани заедно.

Фийби празнува моминската си вечер, на която стриптизьорът не спира да реве. Чандлър и Рос отиват на среща на випуска, където Чандлър разбира, че Рос е ходил с момиче, в което Чандлър е бил влюбен.

Моника се побърква, след като Фийби я назначава за сватбен агент. Тя обаче се отдава прекалено много на задачата и затова бива уволнена. Денят на сватбата се превръща в бедствие, след като храната не е доставена навреме и виелица почти не помита украсата. Когато Фийби моли Джоуи да я заведе до олтара, той взима "ролята" прекалено на сериозно. Чандлър и Рос се подмазват на кумата Рейчъл, защото тя трябва да избере кой да е кум.

Джоуи трябва да се подготви за театрална роля, която изисква знания по френски, но той и бъкел не знае, затова кара Фийби да го научи. Бащата на Рейчъл бива приет в болницата, а Рос все още го е страх от него.

Моника и Чандлър отиват в Уинчестър да си търсят къща, но Джоуи не иска те да се местят, затова те му предлагат да си избере негова стая, където ще може да отсяда, когато ги посещава. Малкото момиченце, което живее в къщата, която си харесват убеждава Джоуи да не бъде такъв егоист. Рейчъл има интервю за работа при Гучи в един ресторант, но докато тече интервюто тя разбира, че зад нея стои г-н Зелнър - сегашният ѝ шеф. Тя не получава работата при Гучи и губи тази при Ралф Лоурън. По-късно тя среща Марк, който ѝ предлага работа в Париж.

Рейчъл казва, че отива в Париж. Фийби и Джоуи също разбират. Рос решава да помоли г-н Зелнър да наеме отново Рейчъл, като в замяна ще заведе сина му в музея безплатно. Той я наема, но тя отказва, защото от другата работа ѝ дават повече пари и дори предлагат да поемат разноските и на Рос да иде да живее в Париж, за да не разделят Ема от него. Той обаче отново говори с г-н Зелнър, който ѝ предлага още повече пари. Междувременно Моника и Чандлър решават да разгледат съседната на тяхната бъдеща къща. Оказва се, че Джанис смята да купи къщата и се очертава да са съседи. Агентката на Джоуи Естел умира.

Приятелите организират прощално парти за Рейчъл преди тя да замине за Париж. Тя се сбогува с всички, освен с Рос. Той отива да говори с нея и накрая я целува. След това и тя го целува.

Моника и Чандлър осиновяват две вместо деца, защото Ерика ражда близнаци. Рейчъл преспива с Рос, който осъзнава, че все още я обича и желае да бъде с нея. Рейчъл отива до летището за да хване самолета за Париж. Рос решава да я спре и двамата с Фийби тръгват след нея, но отиват на грешното летище.

Шега на Рейчъл свързана с неизправност на самолета става причина за евакуация на пътниците. Рос пристига и заявява "Рейчъл, обичам те. Не ме напускай", но тя се качва на самолета. Рос се прибира вкъщи и чува съобщение на секретаря си, в което Рейчъл му казва, че също иска да се съберат. В същия момент Рейчъл влиза в апартамента. Рос и предлага брак и тя приема. Накрая всички отиват в "Сентрал Пърк" и си обещават да останат приятели завинаги!