Még mindig Barbadoson vagyunk, a csókok után. Phoebe, Monica és Chandler a két pár közötti szobában hallgatóznak. Ross és Joey addig nem akarnak mást is "csinálni" a csókon kívül, amíg nem beszéltek egymással a dologról. Ross tud beszélni a barátjával, aki áldását adja rájuk, de Joey nem tud beszélni Ross-szal, ezért Rachel akarja kézbe venni az ügyet... Monica haja még mindig borzalmas, ezért Barbadoson indulás előtt elmegy egy fodrászhoz. Kiderül, hogy Mike-nak barátnője van, szakítani készül vele, de Phoebe végzi el helyette a dolgot.

Ross enyhe sokkot kap, miután látta Rachel-t és Joey-t csókolózni, de váltig állítja, hogy jól van. Olyannyira, hogy meghívja őket, hogy vacsorázzanak együtt négyesben, Charlie-val. Ám a vacsorán is nagyon furán viselkedik... Monica-ék nehezen boldogulnak az örökbefogadási papírok kitöltésével. Phoebe ezért felajánlja a barátai segítségét, akik már korábban átestek ezen a procedúrán. Persze a látogatásnál történik egy kis "baleset". Phoebe-t meglátogatja a féltestvére a hármas ikrekkel, aki teljesen ki van készülve, és megkéri Phoebe-t, hogy vegye magához valamelyik gyereket.

Ross elmegy az egyik spriccelős szoláriumba, ahová Monica is járt. De a tudományok doktora egy kicsit elszámolja magát. Rachel és Joey hivatalos első randira mennek. Minden jól megy, de amikor komolyabbra fordulna a dolog, akkor elakadnak. Végül megbeszélik, hogy ez nekik nem megy és csak barátok maradnak. Phoebe és Monica egyik régi ismerőse bukkan fel, akivel nem akarnak találkozni. Le akarják koptatni, de kiderül egy s más és Monica inkább már Phoebe-re haragszik.

Emma első születésnapi zsúrja van, de az ünnepelt alszik, pedig Monica és Chandler Vermontba igyekezne. Ross videót forgat Emma majdani 18. születésnapjára, de a szülei csak ijesztgetik a gyereket és Monicáék sem a legjobb formájukat hozzák. Rachel New Jersey-ből rendelt tortát, de nyúlforma helyett "farok-tortát" kaptak. Elindul hát kicserélni a tortát, ám Rossnak utána kell mennie, mert otthon hagyta a jogosítványát. Mindenki elmegy, kivéve Monicát és Chandler-t, akik Emmára vigyáznak, közben pedig remekül szórakoznak.

Phoebe-ék az első évfordulójukat ünneplik. Mike meg akarja kérni a kezét, de Phoebe mindig tesz valamilyen megjegyzést és elszúrja a dolgot. Joey kiharcolja, hogy ő írhassa az ajánlólevelet Monicáéknak az örökbefogadáshoz. A szinonima-szótár segítségével sikerül neki egy érthetetlen levelet írni, ám ír egyet a saját szavaival is és el is küldi. Chandlerék szerencséjére a levelet nagyszerűnek találják, igaz, azt hiszik, hogy egy gyerek írta. Rachel húga, Amy ismét felbukkan. Hozzá akar menni egy öreg fazonhoz, de Rachelnek sikerül lebeszélnie róla. Mivel segíteni akar a húgának, odaveszi magához, bébiszitternek.

Chandler cége nagy országos reklámkampányra készül. Joey megkéri, hogy szervezze be őt, de Chandler ezt nem akarja, és hazudozásba kezd. Phoebe selejtezik, mert Mike hozzáköltözik. Monicának akarja adni a festményét, ám ezen Rachel-lel összevesznek, ezért készít még egyet, hogy jusson mindkettőjüknek. Ross egy ösztöndíj megpályázására készül, aminek az elbírálója Charlie volt pasija, aki direkt keresztbe tesz neki, mert még mindig szereti a lányt.

Phoebe-ék az esküvőt tervezgetik, ám teljesen kikészülnek, amikor rájönnek, hogy milyen sokba kerül. Úgy döntenek, hogy ezért inkább jótékony célra ajánlják fel az összeget. Monicáékhoz családlátogatásra érkezik egy nő, akiről kiderül, hogy valamikor egy éjszakát eltöltött Joey-val, de a fiú nem hívta fel, ezért nagyon haragszik rá. Majdnem elbukják a dolgot, de végül Joey megoldja a helyzetet. Ross és Rachel kimennek Emmával a játszótérre és megpróbálják legyőzni egymás fóbiáit.

Monica és Chandler elhatározzák, hogy idén nem tartanak Hálaadást. De Phoebe versenybe állítja Monicát saját magával és így mégis megtartják a vacsorát, ahonnan persze mindenki elkésik. Monicát és Chandlert éppen akkor értesítik arról, hogy ki lettek választva az örökbefogadásra és készülhetnek a szülői szerepre.

Monica és Chandler ahhoz az anyához mennek, aki őket választotta szülőknek, hogy személyesen is találkozzanak egymással és a nő véglegesítse a választást. Ám az anya másnak hiszi őket és amikor megmondják neki az igazat, a nő visszakozni akar, mert hazudtak neki. Joey Phoebe barátnőjével randizik, de nem akar vele újra találkozni, mert a lány vett a kajájából. Ross divattanácsot kér Racheltől, aki bevásárol neki, de összecseréli a zacskókat, így Ross női felsőt vesz fel. De nem akarja levenni, mert szerinte jól áll neki és nagyon puha.

Joey szerepel egy kvízjátékban, ahol nem teljesít valami fényesen... A többiek sajnos nem tudnak elmenni, mert a lányok Phoebe leánybúcsúztatóján vannak, ahová nem rendeltek "vetkőzős" fiút. Ezért gyorsan rendelnek egyet telefonon, de a pasas kissé túlkoros. A fiúk pedig egyetemi évfolyam-találkozón vannak, ahol fény derül egy-két érdekes dologra.

Monica - mint Phoebe esküvőszervezője - az őrületbe kerget mindenkit, ezért Phoebe kirúgja. Ross és Chandler ki van borulva, mert semmi dolguk az esküvőn. Mike-nál megüresedik egy vőfélyi poszt és megkezdődik a versengés. Phoebe felkéri Joey-t, hogy legyen apja helyett apja és ő vezesse az oltár elé, de Joey egy kicsit túljátssza a szerepét. Ám az esküvő napján felborul minden, mert leesik a hó a városban.

Phoebe-ék hazaérkeznek a nászútról. Joey franciául tanul, ám nem túl sok sikerrel. Monicáékhoz Erica, a gyermekük anyja jön látogatóba. Kérdezgetik a gyerek apjáról és szörnyű dolog derül ki: lehetséges, hogy a férfi egy apagyilkos. Rachel édesapja szívrohamot kap és Ross elkíséri haza a lányt. Rachel pedig bánatában ki akar vele kezdeni, amit Ross nem tud mire vélni.

Phoebe azon gondolkozik, hogy megváltoztassa-e a nevét, vagy sem. Végül úgy dönt, hogy ő lesz Consuela hercegnő, aminek persze Mike nem igazán örül. Ross nagyon boldog, hogy véglegesítették a munkahelyén, Rachelt viszont kirúgják, amikor megtudják, hogy a Guccihoz akar átmenni. Majd találkozik Markkal, így persze Ross megint féltékenykedni kezd. Joey elmegy Monicáékkal megnézni a házat, amit megvesznek, de nagyon bosszantóan viselkedik, mert mindent csak kritizál.

Joey ügynöke váratlanul meghal, de Phoebe-ék nem akarják megmondani Joey-nak, mert így is ki van borulva, ezért Phoebe eljátssza, hogy ő Estelle. Ross azon igyekszik, hogy Rachelt visszavegyék az állásába, ám végül kénytelen elfogadni, hogy Rachelt Párizsba szólítja a munkája. Monica és Chandler elmennek megnézni a kiszemelt új otthonuk melletti házat, ami szintén eladó, azonban itt is - mint már oly sokszor - Janice-be botlanak.

Chandler és Joey a költözködés közben találnak egy bilincset és azon tanakodnak, hogy vajon kié lehet. Végül kiderül, hogy Monicáék nagymamájáé volt. Rachelnek az elutazása előtt búcsú-bulit rendeznek a barátai. A lány mindenkitől külön-külön elbúcsúzik, kivéve Rosst. A fiú ezen nagyon megsértődik és kérdőre vonja Rachelt. Ericánál, Chandlerék gyermekének anyjánál megindul a szülés.

Ross és Rachel a felejthetetlen együtt töltött éjszaka után zavarban vannak, de nagyon kedvesek egymáshoz. Rachel úgy véli, hogy ez egy csodálatos búcsú volt... Ross persze többet akar, de csak nagy nehezen - Joey és Phoebe unszolására - vallja be a dolgot. Phoebe-vel taxiba pattannak, és megkezdődik a hajsza, mivel Rachel már elindult a reptérre. Ám a lány felszáll a gépre és elrepül, vagy mégsem... Erica megszüli Monica-ék gyermekét, illetve gyermekeiket, mert a lány ikrekkel volt terhes, bár ezt nem tudta. Monica és Chandler határtalanul boldog.