모니카가 데이트한 남자에 대해 모두 얘기하고 있을 때 이혼한 로스가 잔뜩 풀이 죽어 들어온다. 아내 캐롤이 오늘 짐을 싸가지고 떠나기 때문이다. 로스는 자신에게 아내가 필요하다고 말하는 순간, 웨딩드레스를 입은 레이첼이 들어온다. 레이첼은 결혼식에서 도망나와 친구 모니카에게로 온것이다.

로스는 그의 이혼한 아내가 임신중이란 것을 알게 된다. 결국 초음파 검사에 캐롤의 레즈비언 파트너인 수잔과 함께 가야 했고 로스는 그런 상황을 견디기 힘들어하지만 초음파 사진속의 아기를 보고 모두 감격한다. 겔러 남매의 부모가 저녁식사를 하러 오는데 그들은 모니카에게 마구 스트레스를 준다.

로스는 그의 어릴 적 애완견 치치가 안락사했음을 뒤늦게 알고 슬퍼한다. 챈들러는 다시 담배를 피우기 시작하고 친구들이 이를 불평하자 그는 교묘하게 그들의 관심을 그들 자신의 결점들로 돌리게 한다. 피비는 은행의 실수로 뜻하지 않은 돈을 얻게 되지만 자신의 것이 아니라고 은행에 말한다.

캐롤과의 첫 번째로 밤을 보낸 기념일인 것을 기억하게 된 로스는 실의에 빠져 있다. 로스를 위로해주기 위해 챈들러와 조이는 로스를 데리고 하키 경기에 간다. 하지만 로스는 날아온 퍽에 얼굴을 맞아 병원에 가는데, 거기서 로스는 캐롤과의 첫 번째로 보낸 밤이 그의 첫 경험이었다고 친구들에게 말한다.

챈들러와 피비는 각각 그들의 데이트 상대인 제니스, 토니와 같은 날 헤어지기로 결심한다. 피비는 쉽게 해내지만 챈들러는 잘되지 않는다. 로스는 모니카 레이첼과 함께 세탁을 하기로 하지만 모니카가 일이 생겨 빠지게 되고 레이첼과 로스 단 둘만 남게 된다. 로스는 레이첼을 도와주며 좋은 시간을 가진다.

모두 조이의 새 뮤지컬 프로이트에 간다. 거기서 챈들러는 오로라라는 매우 아름답고 이국적인 여자를 만나게 되고 데이트를 시작하지만 그녀는 남편과 두명의 남자친구까지 있는 지나치게 개방적인 여자였다. 조이는 에이전시인 에스텔의 눈에 들어 알 파치노의 엉덩이 대역으로 캐스팅된다.

챈들러는 많은 사람들이 자신을 처음 만났을 때 게이로 생각한다는 사실을 알게 된다. 파올로는 로마에서 레이첼에게 전화를 하고 로스는 그들을 보는 것이 힘들다. 로스와 모니카의 외할머니가 돌아가시려 한다는 전화를 받고 병원으로 가는데 그녀는 사망한 후에 다시 깨어나 로스와 모니카를 놀라게 한다.

조이는 시에서 하는 질병예방 포스터를 찍는데 그것은 성병예방 광고였고 많은 사람들이 조이가 성병에 걸렸다고 생각하게 된다. 로스는 수잔이 태아에게 책을 읽어주는 것을 알게 되고 태아가 사람의 말을 이해한다고 생각하는 것을 바보같다고 생각하지만 경쟁심에 로스도 시도한다.

모두 신년 파티를 위해 다른 약속을 만들지 않기로 정한다. 피비는 카페에서 노래하다가 데이빗을 만나 데이트를 시작한다. 로스를 제외한 모두가 신년에 다른 약속을 만들게 되고 그래서 그들만의 자정 파티에 피비는 데이빗을, 조이는 샌디를, 레이첼은 파올로를 데려오기로 한다.

모니카와 피비의 실수로 어떤 매력적인 남자가 사고로 다치게 되고 그는 혼수 상태에 빠진다. 둘은 병원에서 그를 돌보고 서로 경쟁적으로 그에게 빠져들게 된다. 챈들러의 엄마가 제이 리노 쇼에 출연하고 챈들러에게 찾아오는데 챈들러는 자기 엄마가 너무 자유분방해서 난처해한다.

모니카는 고객이 채식주의자들인줄도 모르고 라자냐를 만들어서 난처해진다. 파올로와 레이첼은 처음으로 주말을 같이 보내기로 계획하지만 그가 피비에게도 성추행을 하는 바람에 헤어진다. 조이와 챈들러는 새 테이블을 사려고 하지만 사고자 하는 것에 마음에 맞지 않아 마치 부부처럼 싸운다.

챈들러가 실수로 레이첼이 샤워하는 모습을 보게 되고 이것이 샤워 엿보기 연속의 시작이 된다. 피비의 새 남자친구인 로저는 정신과 의사인데 끊임없는 정신 분석으로 모두의 기분을 상하게한다. 조이는 그의 아버지가 지난 6년 동안 애완동물 장의사를 하는 어떤 여자와 불륜 관계라는 것을 알게 된다.

로스는 같은 아파트에 살고 있는 크리스틴과 데이트를 하는데, 캐롤과 수잔을 식당에서 만난다. 수잔에게 호출이 와서 자리를 뜨게 되고 혼자 우울히 식사하는 캐롤를 위로해주려고 같은 자리에 앉게 한다. 조이는 로레인과 데이트 하는데 로레인의 친구를 위해 챈들러를 데리고 나간다.

챈들러는 관리자급으로 승진이 되지만 자기 일을 별로 좋아하지 않기 때문에 승진을 받아들이지 않는다. 그러나 그의 상사는 더많은 보수를 제시하며 챈들러를 승진시킨다. 챈들러는 하루 종일 피비에게 새 사무실을 구경시켜 주고는 밤새워 일한다. 로스는 조이에게로부터 여자에게 야하게 말하는 법을 배운다.

챈들러와 조이는 피비의 쌍둥이 언니 우술라를 만나게 되고 조이는 그녀와 데이트를 한다. 피비는 언니와 사이가 안 좋기 때문에 이것을 달가워하지 않는다. 로스는 수잔과 함께 캐롤의 라마즈 분만 교실에 참가하게 되고 자신이 너무도 아빠가 되고 싶어한다는 사실을 깨닫는다.

레이첼은 발코니에서 떨어진 상처로 발목을 다치고 모니카가 병원에 데려간다. 병원에서 만나게 된 두 명의 잘생긴 의사가 그들에게 데이트를 신청하자 이 미묘한 상황은 더욱 악화되고 만다. 모니카와 레이첼은 말다툼을 하기 시작했고 결국 두 남자들 앞에서 온갖 악담을 서로에게 퍼붓는다.

웨이트리스 생활에 싫증이 난 레이첼은 여기저기 이력서를 내고 인터뷰를 한다. 로스는 여전히 레이첼에 대한 마음을 지니고 있다. 여자들은 남자들의 포커판에 끼길 원하고 남자들은 마지 못해 그들을 끼워 준다. 그들은 돈을 걸고 포커를 치게되고 여자와 남자로 나누어져 서로 돈을 따려고 안간힘을 쓴다.

레이첼은 로스의 원숭이 마르셀을 잃어버리고 동물 보호국에 연락을 한다. 동물 보호국 직원인 루이사가 도망가는 마르셀을 발견하고 수면총을 쏘지만 그만 피비가 맞고 만다. 원숭이는 아래층 헤클씨의 집에 있었고 헤클씨는 자신의 원숭이라고 주장한다. 로스는 레이첼에게 데이트 신청을 하려 한다.

누군가 건너편에서 그들이 있는 모니카의 집을 망원경으로 훔쳐보고 있는 것을 발견한다. 조이는 그것을 따지려고 전화를 했다가 지켜보는 사람이 여자이고 꽤 예쁘다는걸 알게 된다. 챈들러는 다니엘과의 첫 데이트를 즐겁게 보내고 외견상 안달 나지 않은 것처럼 보이면서 전화를 걸기 위해 애쓴다.

모니카는 신용카드를 도난당한다. 명세서를 받아본 모니카는 카드를 훔쳐간 도둑이 주인인 자신보다 더 나은 삶을 즐기고 있다고 생각한다. 그녀는 자기 카드로 결재된 무용 교습소에서 가짜 모니카를 만나고 놀랍게도 친구가 된다. 모니카와 가자 모니카는 즐거운 시간을 보낸다. 가짜 모니카가 체포되기 전까지는.

레이첼은 에로틱한 꿈을 꾸는데, 처음에는 챈들러와, 그리고나서 챈들러와 조이와, 마지막으로 로스와 관계하는 꿈이다. 피비는 부수입을 위해 챈들러의 비서로 파트타임 일을 한다. 챈들러는 그녀를 통해 사무실 사람들이 그를 좋아하지 않는다는 것과 심지어는 그의 별난 말투를 흉내낸다는 사실을 알게 된다.

모두 캐롤을 데리고 병원에 온다. 로스와 수잔은 말다툼을 벌이다가 병원 창고에 갇히게 된다. 레이첼은 의사와 시시덕거리고 피비는 노래하면서 많은 영감을 받는다. 조이는 혼자 실려온 산모 리디아의 출산을 돕고 모니카는 자기 아이를 갖고 싶어한다. 챈들러가 그녀를 위로하려고 하나 별로 성공하진 못한다.

조이는 생식 연구에 자원자로 참여하는데 새 여자친구인 멜라니와 잠자리를 가질 수 없어 힘든 시간을 보낸다. 모두 바베큐 파티를 하는데 로스만이 레이첼의 생일 선물을 챙겨오고 박물관에 전시할 뼈를 구하러 중국에 간다고 알린다. 레이첼이 선물을 풀어보는 동안 챈들러는 로스가 레이첼을 사랑한다고 말한다.