Бывшая жена Росса, Кэрол, сообщает ему, что ждёт ребёнка и хочет, чтобы тот принял участие в его воспитании. Рэйчел хочет вернуть своему жениху Барри обручальное кольцо и узнаёт, что тот встречается с её лучшей подругой Минди.

Фиби неожиданно получает много денег и не знает, что с ними делать. Чендлер снова начинает курить.

Девушки устраивают дома небольшую вечеринку. Росс снова вспоминает о Кэрол, и Джо и Чендлер берут его на хоккей. В разгар матча в лицо Росса влетает шайба.

Моника и Джо вместе идут на свидание с бывшей девушкой Джо и её парнем. Росс сопровождает Рэйчел в прачечную. Чендлер решается разорвать отношения с Дженис.

Джо, благодаря своему новому агенту Эстель, получает роль дублёра зада Аль Пачино в новом фильме. Чендлер узнаёт, что его новая подруга замужем и имеет несколько любовников. Монику задевает то, что все думают, что она чересчур чистоплотна.

Во всём Нью-Йорке отключается свет. Чендлер оказывается заперт в вестибюле ATM с известной моделью. Рэйчел знакомится с итальянцем Пауло, который почти не знает английского.

Умирает бабушка Росса и Моники. В госпитале она на мгновенье возвращается к жизни. Чендлер узнаёт, что многие его знакомые считают, что он - гомосексуалист.

Благодаря рекламе больницы, в которой снимался Джо, весь город думает, что у него венерическое заболевание. Рэйчел пытается заработать денег, чтобы съездить в горы вместе с семьёй. Все остальные бегут на крышу, чтобы посмотреть на воздушный шар Суперпса, а дверь квартиры Моники захлопывается. Рэйчел никуда не едет, и друзья проводят День благодарения вместе.

Росс заводит экзотическую обезьянку Марселя. Фиби встречает учёного Дэвида, и у них начинается роман. Друзья посредственно встречают Новый год - их планы на праздник не сбываются.

Мать Чендлера, писательница эротических книг Нора навещает друзей и целуется с Россом. Фиби и Моника ухаживают за парнем, лежащим в коме. Рэйчел пытается написать собственный любовный роман.

Моника пытается избавиться от двенадцати лазаний. Фиби рассказывает Рэйчел правду о Пауло. Чендлер и Джо покупают настольный футбол для своей квартиры.

Чендлер случайно видит Рэйчел голой, и та пытается ему отомстить. К Джо приезжает его отец, и выясняется, что он изменяет матери. Фиби встречается с парнем-психотерапевтом, которого ненавидят все её друзья.

Чендлер и Джо идут на двойное свидание. Девушки устраивают ритуал очищения, который приводит к пожару. Чендлер снова разрывает отношения с Дженис.

Чендлер пытается принять решение по поводу повышения на работе. Моника пытается произвести впечатление на владельца ресторана. Джо учит Росса говорить непристойности девушкам.

Чендлер и Джо встречают Урсулу, сестру-близнеца Фиби. Джо с ней встречается. Росс вместе с Кэрол и Сьюзен посещает курсы будущих родителей. Чендлер пытается уволить подчинённую.

Рэйчел повреждает лодыжку и подговаривает Монику использовать её медицинскую страховку. Они назначают свидания докторам из больницы. Росс везёт Марселя, проглотившего буквы из игры, в больницу и понимает, что готов стать отцом.

Девушки учатся играть в покер под руководством родственницы Моники, Ирис. Рэйчел не получает работу, и Росс позволяет ей обыграть себя.

Марсель, оставленный на попечение Рэйчел, убегает из дома. Друзья пытаются найти его, ничего не говоря Россу.

Минди и Рэйчел узнают, что Барри встречается с ними обеими, и решают выяснить с ним отношения. Друзья узнают, что кто-то наблюдает за ними в телескоп.

Моника узнаёт, что её кредитной картой пользуется кто-то другой, и знакомится с женщиной, которая выдаёт себя за неё. Росс отдаёт Марселя в зоопарк.

Моника встречается с 17-летним школьником. Рэйчел снятся эротические сны с Джо и Чендлером. Фиби устраивается секретарём Чендлера и рассказывает ему об отношении других работников.

Кэрол готовится родить. Росс, Сьюзан и Фиби оказываются запертыми в подсобке и выбираются оттуда как раз к моменту рождения мальчика, Бэна. Джо ухаживает за одинокой молодой матерью.

Росс уезжает на раскопки в Китай, а Чендлер случайно проговаривается Рэйчел о чувствах Геллера к ней. Рэйчел отправляется в аэропорт, но Росс выходит из самолёта с девушкой. Джо участвует в медицинском эксперименте.