Rossa práve kvôli inej žene opustila manželka. Cíti sa zradený. Jeho sestra Monica a jeho kamaráti Chandler, Joey a Phoebe sa ho snažia utešiť v obľúbenej reštaurácii. V tom sa do podniku vrúti Monicina bývalá spolužiačka Rachel. Aj ona je nešťastná. Práve opustila snúbenca, utiekla zo svojej vlastnej svadby a nemá kam ísť. Obracia sa preto s prosbou o pomoc na Monicu. Tá ju vezme k sebe domov. Rachel sa konečne musí osamostatniť a postaviť sa na vlastné nohy. Začne pracovať v reštaurácii a pätica priateľov sa stáva jej novou rodinou. Ross mal Rachel rád už ako malý chlapec a dúfa, že by medzi nimi mohlo byť i niečo viac...

Rossa navštívi jeho bývalá manželka Carol a oznámi mu, že spolu čakajú dieťa. Ross je najprv poriadne prekvapený, ale potom chce byť pri všetkých veciach, ktoré s tehotenstvom súvisia. Spoločne s Carol a jej priateľkou Susan idú k lekárovi na kontrolu ultrazvukom a dohadujú sa, aké meno a priezvisko dieťa vlastne bude mať. Monica donúti Rossa k tomu, aby rodičom konečne oznámil, že je s Carol rozvedený. Rachel chce navštíviť bývalého snúbenca Barryho a vrátiť mu zásnubný prsteň.

Phoebe objaví na svojom účte 500 dolárov naviac a nahlási to v banke. Nedorozumenie ale pokračuje. Príde jej ďalších 500 dolárov a telefón v podobe futbalovej lopty. Phoebe peniaze daruje bezdomovkyni Lise, ktorá jej ako vďaku kúpi limonádu. Phoebe v darovanej plechovke objaví palec. Oznámi to obchodu s nápojmi a na svoje prekvapenie dostane ako odškodné 7-tisíc dolárov. Chandler opäť začal fajčiť a priatelia sa ho snažia presvedčiť, aby so svojim zlozvykom prestal. Monica sa zoznámi s novým priateľom.

Ross ide s chlapcami na hokejový zápas. Nešťastnou náhodou ho ale zasiahne puk a tak skončí na pohotovosti. Za Rachel prichádza do kaviarne niekoľko kamarátok, ktoré jej rozprávajú svoje najčerstvejšie zážitky. Čudujú sa, že Rachel pracuje ako čašníčka. Monica a Phoebe usporiadajú malú "dámsku jazdu" a Rachel, smutná z predchádzajúceho stretnutia, sa k nim pripojí.

Chandler plánuje rozchod s Janice, ale už dlhšiu dobu nevie, ako to najlepšie urobiť. Phoebe mu navrhne, že sa so svojimi partnermi môžu rozísť súčasne, pretože práve chce dať kopačky Tomovi. Ross a Rachel idú spoločne do práčovne prať špinavé prádlo. Nečakane tam zvedú "súboj" s protivnou susedkou. Joey a Monica idú na dvojité rande.

Partia priateľov ide spoločne do divadla pozrieť sa na Joeyho. Hra, v ktorej každý večer hrá, je doslova na nevydržanie. Chandler sa pritom zoznámi s príťažlivou Aurorou. Napriek tomu, že je vydatá, začnú spolu chodiť. Po nejakom čase ale Chandler radšej volí rozchod, pretože Aurora si našla ďalšieho milenca. Rachel doma upratuje, ale Monica nie je jej činnosťou veľmi nadšená, pretože všetko nie je presne na svojom mieste. Joey dostáva rolu v novom filme, kde hrá aj Al Pacino. Vyjde však najavo, že má zaskočiť za slávneho herca len v jednej, poriadne šteklivej scéne.

V časti New Yorku dôjde k dočasnému výpadku prúdu. Chandler v tej dobe zostane nejakú dobu uväznený vo výťahu s modelkou Jill Goodacreovou. Je z nej spoločiatku trochu nervózny, ale nakoniec sa spolu skamarátia. Ross sa rozhodne, že sa zverí Rachel s tým, aké city k nej cíti. Bohužiaľ mu ale jeho zámer prekazí obyčajná mačka, ktorú partia hľadá po celom dome. Rachel mačku nájde a zoznámi sa i s jej majiteľom. Je to Talian Paolo. Ross ním nie je vôbec nadšený, a cíti sa ešte horšie, keď uvidí Rachel, ako sa s Paolom bozkáva...

Ross a Monica sú smutní, pretože ich babička náhle zomrela. Obaja ju idú naposledy navštíviť, keď ale prídu k jej lôžku, babička trochu nečakane na chvíľu "ožije" ...

Rodičia Rossa a Monicy odchádzajú preč, a tak súrodenci budú sláviť deň Vďakyvzdania spoločne. Pridáva sa k nim aj Phoebe. Rachel by si veľmi rada zalyžovala, ale nemá peniaze na letenku. Priatelia sa na jej cestu tajne zložia...

Priatelia sa dohodnú, že budú oslavovať Silvestra len v šestici. Phoebe spieva svoje piesne v kaviarni, keď ju vtom ju prerušia dvaja muži - a jeden z nich sa do Phoebe zaľúbi. A pretože on jej tiež nie je ľahostajný, pozve ho Phoebe na oslavu.

Chandlerova matka Nora, ktorá svojho syna úspešne strápnila v televíznom vysielaní, prichádza do mesta. Phoebe a Monica sa na ulici stávajú svedkyňami nehody, pri ktorej mladého sympatického muža nečakane zrazí auto. Keď leží v nemocnici v kóme, obe sa predháňajú v starostlivosti o neznámeho. Mladík však po prebudení nejaví žiadny záujem o Phoebe ani o Monicu ...

Monica pripraví na večeru svojej matky lasagne, tá ich však odmietne, pretože nie sú vegetariánske. Rozhnevaná Monica teda lasagne (je to asi dvanásť veľkých porcií) rozdáva a posiela svojim priateľom a známym. Carol sa chystá Rossovi prezradiť, aké bude pohlavie ich dieťaťa. Rachel s Paolom chcú na víkend vyraziť von z mesta. Paolo predtým ide k Phoebe na masáž, flirtuje s ňou a snaží sa ju zbaliť. Tá to neskôr prezradí Rachel, ktorá sa kvôli tomu rozhodne, že sa Paolom rozíde ...

Chandler ide navštíviť dievčatá do ich bytu, ale nevybral si vhodnú chvíľu. Rachel, ktorá sa práve kúpala, sa vyľaká a padne jej uterák, ktorý si cez seba prehodila. Phoebe začína chodiť s psychiatrom Rogerom. Ten je svojou prácou tak pohltený, že všetkých priateľov pravidelne podrobuje dôkladnému lekárskemu "rozboru" - až sú z neho všetci nešťastní. Phoebe sa musí rozhodnúť - buď bude riskovať, že svojich priateľov stratí, alebo sa s Rogerom rozíde ...

Ross má v reštaurácii schôdzku so svojim novým dievčaťom Kirsten. Do rovnakej reštaurácie však prichádzajú na večeru aj Carol a Susan. Po predčasnom odchode Susan je Ross natoľko zaujatý svojou bývalou ženou Carol, že na prítomnosť Kirsten úplne zabudne ...

Stály klient Phoebe, Steve, hľadá nového šéfkuchára pre svoju reštauráciu. Monica by o túto prácu mala záujem, a preto pozve majiteľa reštaurácie k sebe na večeru. Dokonca prehovorí Rachel, aby jej robila čašníčku. Steve však príde taký opitý, že vôbec nevníma chuť jedla, ktorým na neho chcela Monica zapôsobiť ...

Ross navštevuje s Carol a Susan kurz pre tehotné matky. Cíti sa však medzi ostatnými pármi trochu trápne. Keď raz Carol do kurzu nemôže prísť, Susan s Rossom sa dohodnú, že "výučbu" absolvujú bez nej. Po žrebovaní však musí tehotnú matku predstavovať Ross ...

Poranená Rachel a Monica idú na pohotovosť. Pri vypĺňaní formulára Rachel "zistí", že si neplatí poistenie, a musí využiť Monicinu poistku. Ošetrujú ju príťažliví lekári Mitchel a Rosen, s ktorými potom obe idú na večeru. Pretože si ale na príjme vymenili mená, snažia sa vydávať jedna za druhú. Veľmi im to však nejde, netrvá dlho a prerieknu sa ...

Rachel sa márne pokúša nájsť si novú prácu. Posiela životopisy, kam sa dá, ale bez žiadneho výsledku. Nakoniec ju predsa len pozvú na pohovor na miesto nákupcu ...

Joey zistí, že ho neznáma žena z budovy oproti pravidelne tajne sleduje. Okamžite jej zavolá, aby zistil prečo. Neznáma sa ospravedlňuje a skladá mu rôzne komplimenty. To isté neskôr hovorí aj Monice. Rachel ide na navštíviť bývalého milenca Barryho, aby vyriešili svoje nevyjasnené partnerské vzťahy. Pri stretnutí obaja skončia v mileneckom objatí na zubárskom kresle...

Monice niekto ukradol kreditnú kartu a ona sa snaží zistiť aspoň totožnosť neznámeho zlodeja. Pri prezeraní svojho výpisu v banke zisťuje, že páchateľom je dievča, ktoré sa za ňu všade vydáva. Taktiež zistí, že falošná Monica asi žije zaujímavejší život, než ona sama ...

Rossa veľmi trápi, že sa Rachel sníval erotický sen o Chandlerovi. Sekretárka Chandlera ochorela, a on sa preto rozhodne zamestnať Phoebe. Tá mu prezradí informáciu, ktorá Chandlera nemilo prekvapí. Ross prešiel k novému mobilnému operátorovi. Má však podobné číslo, ako istý poskytovateľ erotických služieb, a to samozrejme nezostane bez povšimnutia ...

Keď priatelia prídu do pôrodnice, Carol so Susan tam ešte nie sú. Ross je krajne vynervovaný a nepríjemný k Susan. Phoebe chce trochu odľahčiť atmosféru spievaním pesničiek, jej repertoár však nie je príliš vhodný. Všetci sú nervózni, Monica najviac z toho, že ešte nemá dieťa. Chandler jej teda navrhuje, že ak sa do štyridsiatich rokov neožení, budú mať dieťa spolu. To však Monicu ešte viac rozčúli ...

Rachel chystá oslavu svojich narodenín. Ako naschvál ale Ross musí práve v tom čase odísť do Číny. Je nešťastný, že sa s Rachel nemôže rozlúčiť, a poverí Monicu, aby darček od neho Rachel odovzdala. Joey sa zúčastňuje výskumu plodnosti, ale podmienkou je, že istú dobu nesmie vykonávať žiadny sex. To je ale veľký problém vzhľadom na to, že má Joey práve novú priateľku ...