הפרק שבו הכל התחיל. רייצ'ל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ורייצ'ל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה שלה, לירח הדבש שאליו הם היו אמורים לצאת.

מוניקה יוצאת עם בחור שבאופן מפתיע כולם אוהבים, אפילו יותר ממנה. צ'אנדלר חוזר לעשן לאחר שהוא מסביר לג'ואי איך להחזיק סיגריה לצורך תפקיד שג'ואי מגלם, ופיבי מגלה משהו צף בתוך פחית השתייה שלה...

רוס שקוע בדיכאון ביום השנה בו אבד את בתוליו לקרול, וג'ואי וצ'אנדלר לוקחים אותו למשחק הוקי, אך נאלצים להגיע לביה"ח לאחר שרוס נחבט בפניו. הבנות עורכות מסיבת פיג'מות אך נכנסות גם הן לדיכאון עד שהן מקבלות את הפיצה של השכן...

ג'ואי מנסה להשיג בחזרה בחורה, ומגייס את מוניקה לטובת העניין. רוס מלמד את רייצ'ל איך לעשות כביסה, ורייצ'ל מגלה שיש לה עמוד שדרה, ואילו צ'אנדלר נעזר בפיבי כדי להיפרד מג'אניס.

צ'אנדלר יוצא עם בחורה יפה ומגלה שלא רק שהיא נשואה, אלא שיש לה עוד חבר חוץ ממנו. הוא חושב שהוא ייהנה ממערכת היחסים הזו, אך מגלה שהוא רוצה יותר. בינתיים, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט בו מככב אל פאצ'ינו, בתור הכפיל של הישבן שלו.

במהלך הפסקת חשמל, צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לרייצ'ל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת את עצמה בזרועותיו של פאולו, חתיך איטלקי שאינו מבין אנגלית.

סבתם של רוס ומוניקה מתה - פעמיים. מוניקה ואמה מגיעות להבנות האחת עם השנייה במהלך טקס הזיכרון. רוס נופל לתוך קבר פתוח, וכל חבריו של צ'אנדלר לעבודה חושבים שהוא הומו.

רוס ומוניקה חוגגים את חג ההודיה ללא הוריהם בפעם הראשונה, והחברים מצטרפים אליהם. אך כאשר אחד הבלונים הענקיים במצעד משתחרר וכולם עולים לגג, ארוחת החג נשרפת. ג'ואי מצטלם למודעה ומועמד במצב מביך, ורוס מנסה לדבר עם העובר.

החבורה מחליטה לא להביא בני זוג למסיבת השנה החדשה, אך עד המסיבה הדברים משתנים. רוס מחליט לאמץ קוף כדי להפיג את הבדידות, ופיבי בדילמה קשה כאשר היא פוגשת את המדען דיוויד, שמוכן לוותר על מלגה במינסק למענה.

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות ביניהן על "תשומת ליבו" של בחור שנמצא בתרדמת.

כולם יודעים את המין של העובר, חוץ מרוס, שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של רייצ'ל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה, רק כדי לגלות שהיא אינה אוכלת בשר.

צ'אנדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה לאחר מקלחת, ורייצ'ל יוצרת שרשרת אירועים כאשר היא מנסה לנקום בצ'אנדלר ולראות אותו עירום. ג'ואי צריך להחליט האם להסתיר את הרומן שאביו מנהל, וכולם שונאים את החבר החדש של פיבי, רוג'ר.

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט - עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לבלות את הולנטיין בשריפת חפצי האקסים שלהן.

מוניקה מבשלת ארוחת גורמה למסעדן שמחפש שף חדש, אך הוא מגיע לארוחה מסומם. צ'אנדלר מקודם בעבודה ומחליט להתפטר, ורוס זקוק נואשות לעזרה בדיבור מלוכלך ופונה אל ג'ואי.

ג'ואי מתאהב באורסולה, אחותה התאומה של פיבי, וגורם לפיבי להרגיש נטושה. צ'אנדלר מסתבך כאשר הוא צריך לפטר עובדת שהוא נמשך אליה, ולרוס יש ספיקות לגבי כישורי ההורות שלו כאשר הוא מגיע לשיעורי ההכנה ללידה יחד עם קרול וסוזן.

רייצ'ל נוקעת את הרגל כאשר היא מורידה את קישוטי חג המולד מהמרפסת. כאשר רייצ'ל ומוניקה מגיעות לביה"ח, רייצ'ל משכנעת את מוניקה להחליף זהויות, כדי להשתמש בביטוח הרפואי של מוניקה. אורחים: ג'ורג' קלוני ונוח וויילי.

לרייצ'ל נמאס מהיחס שהיא מקבלת בבית הקפה, והיא שולחת קורות חיים למשרה של עוזרת קניין בסאקס בשדירה החמישית ומגלה פן נוסף ברוס כאשר היא והבנות מתמודדות מול הבנים בקרב פוקר לא כל כך ידידותי...

רייצ'ל ובארי מתחילים לצאת בזמן שבארי מאורס למינדי, שבכלל רוצה שרייצ'ל תהיה השושבינה שלה. כאשר רייצ'ל מתוודה שהיא יוצאת עם בארי, ומינדי מתוודה שהיא יצאה עם בארי בזמן שהוא היה מאורס לרייצ'ל, הן מחליטות ללמד את בארי לקח.

כרטיס האשראי של מוניקה נגנב, והיא רייצ'ל ופיבי יוצאות לתפוס את הגנב. רוס מבין שמרסל זקוק לחברתם של קופיפים אחרים לאחר שהוא מגיע לבגרות מינית, ומנסה לגרום לו להתקבל לגן חיות יוקרתי, וג'ואי מחפש לעצמו שם במה.

לאחר שהוא מאבד את בתוליו למוניקה, מתוודה אית'ן, החבר הצעיר שלה לגבי גילו האמיתי. רייצ'ל חולמת חלומות ארוטיים על ג'ואי וצ'אנדלר, ומעוררת ברוס קנאה, וכשפיבי עובדת כמזכירה של צ'אנדלר, היא מגלה שכבר לא אוהבים אותו בעבודה.

השעון הביולוגי של מוניקה מתקתק בפראות כאשר קרול נכנסת לחדר לידה. רוס וסוזן לא מפסיקים לריב מי מהם יעזור יותר לקרול במהלך הלידה, ולכן פיבי גוררת אותם לארון שירות על מנת שיירגעו, אך שלושתם ננעלים בתוך הארון...

ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט שרוס מאוהב בה.