Přátelé Monica, Phoebe, Joey a Chandler se sejdou v kavárně, kde jim Monica vypráví o svém novém objevu, s nímž má večer rande. Do kavárny přichází Ross, který se právě rozvádí se svou ženou Carol, když vtom se v kavárně nečekaně objeví dívka ve svatebních šatech a Monica v ní poznává nejlepší kamarádku z dětství. Je to Rachel, která právě utekla od oltáře. Během obřadu jí totiž došlo, že svého snoubence Barryho nemiluje...

Monica vezme Rachel k sobě do bytu jako spolubydlící, což potěší hlavně Rosse, Moničina bratra, který byl do Rachel zamilovaný už na střední škole. Chandler s Joeym pomáhají Rossovi složit nový nábytek a Phoebe s Monicou uklidňují Rachel. Ta zrušením své svatby zůstala zcela bez prostředků, brzy ale začne pracovat jako číšnice přímo v kavárně.

Rosse navštíví jeho bývalá manželka Carol a oznámí mu, že společně čekají dítě. Ross je nejdřív hodně překvapený, pak ale chce být u všech věcí, které s těhotenstvím souvisejí. Společně s Carol a její přítelkyní Susan jdou k lékaři na kontrolu ultrazvukem a dohadují se, jaké jméno a příjmení dítě vlastně bude mít. Monika donutí Rosse, aby rodičům konečně oznámil, že je s Carol rozvedený. Rachel chce navštívit bývalého snoubence Barryho a vrátit mu snubní prsten. Ten ale nemůže najít a ostatní přátelé jí ho pomáhají hledat. Když Rachel jde vrátit prsten Barrymu, zjistí, že mezitím začal chodit s družičkou Mindy...

Phoebe objeví na svém účtu o pět set dolarů víc a ohlásí to v bance. Nedorozumění ale pokračuje: přijde jí dalších pět set dolarů a telefon v podobě fotbalového míče. Phoebe peníze daruje bezdomovkyni Lise, která jí jako poděkování koupí limonádu. Phoebe v darované plechovce objeví palec. Oznámí to v sodovkárně a ke svému překvapení jako "odškodné" dostane sedm tisíc dolarů...

Chandler opět začal kouřit a přátelé se jej snaží přesvědčit, aby se svým zlozvykem přestal. Phoebe mu nakonec nabídne sedm tisíc, když s kouřením praští. Monica se seznámí s novým přítelem. Všichni z party Alana zbožňují, jenže Monica k němu bohužel vůbec nic necítí...

Ross má výročí první důležité schůzky se svojí bývalou partnerkou Carol. Jde raději s kluky na hokejový zápas, aby měl lepší náladu. Bohužel ho nešťastnou náhodou zasáhne puk, a tak skončí na pohotovosti. Za Rachel přichází do kavárny několik kamarádek, které vyprávějí své nejčerstvější zážitky. Diví se, že Rachel pracuje jako číšnice...

Monika a Phoebe pořádají malou "dámskou jízdu" a Rachel, dost smutná z předešlého setkání, se k nim připojí. Společně s Monikou a Phoebe pak sledují George Stephanopoulose, který bydlí v hotelu naproti. Přitom se svěřují se zlomyslnostmi, jež si v minulosti navzájem provedly...

Chandler plánuje rozchod s přítelkyní Janice, ale už delší dobu neví, jak nejlépe to udělat. Phoebe mu nabídne, že se mohou se svými partnery rozejít současně, protože právě chce dát kopačky Tomovi. Ross a Rachel jdou společně do prádelny prát špinavé prádlo. Nečekaně je tam sblíží "souboj" s protivnou sousedkou. Joey a Monika jdou na dvojité rande – s Joeyho bývalou přítelkyní Angelou a jejím přítelem Bobem. Domluví se, že tuto mileneckou dvojici rozhodělí a každý si pak ponechá právě uvolněného partnera...

Parta našich přátel se jde společně podívat na Joeyho do divadla. Hra, v níž každý večer hraje, je bohužel hrozná, doslova k "nepřežití". Chandler se přitom seznámí s přitažlivou dívkou jménem Aurora. Přestože je vdaná, začnou spolu chodit. Po nějaké době ale Chandler raději volí rozchod, protože Aurora si našla ještě dalšího milence...

Rachel doma uklízí, ale Monika není její činností moc nadšená, protože všechno není přesně na svém místě. Joey dostává roli v novém filmu, kde hraje i Al Pacino. Vychází však najevo, že má zaskočit za slavného herce jen v jedné, poněkud lechtivé scéně...

Část New Yorku je náhle postižena dočasným výpadkem proudu. Chandler je zrovna v té době v bance, kde zůstane nějakou dobu uvězněn ve výtahu s modelkou Jill Goodacreovou. Je z ní zpočátku trochu nervózní, ale nakonec se spolu skamarádí. Ross se rozhodne, že se svěří Rachel, jaké city k ní cítí. Bohužel mu jeho záměr překazí obyčejná kočka, kterou pak parta hledá po celém domě. Rachel kočku najde a seznámí se i s jejím majitelem. Je to Ital Paolo. Ross jím není vůbec nadšený – a cítí se ještě hůř, když později spatří Rachel, jak se s Paolem líbá...

Ross a Monika jsou smutní, protože jejich babička náhle zesnula. Oba ji jedou naposledy navštívit, když ale přijdou k jejímu lůžku, babička poněkud nečekaně na chvíli "ožije"...

Chandler je naprosto šokovaný zjištěním, že ho někteří lidé považují za gaye...

Na pohřeb babičky se vydává společně celá parta přátel. Rachel si vykračuje v nových botách, které jí z Říma poslal Paolo. Rossovi se na hřbitově stane nehoda - spadne přímo do otevřeného hrobu a zraní se… Znovu se také vyzná Rachel, že je do ní stále zamilovaný. Ta jeho slova ale nebere příliš vážně…

Vášnivý fotbalový fanoušek Joey tajně poslouchá fotbalový zápas...

Monika špatně snáší připomínky své matky Judy, která ji neustále a za všechno kritizuje...

Rodiče Rosse a Moniky odjíždějí pryč, a tak sourozenci budou slavit den Díkůvzdání společně. Přidává se k nim i Phoebe...

Rachel by si moc ráda zalyžovala, ale nemá peníze na letenku. Přátelé se na její cestu tajně složí. Rachel má velkou radost, je jim za jejich dárek moc vděčná… Joey chce povečeřet s rodinou, Chandler by naopak rád zůstal sám doma, protože svátek Díkůvzdání nesnáší. Plány Joeyho se však rychle mění. Nedávno totiž pózoval pro reklamu, ale netušil, že jeho fotografie bude na plakátu varujícím před pohlavně přenosnými chorobami. Jeho rodina je šokována a odmítá s ním večeřet. A tak Joey zůstane u Moniky...

Ross navštíví Carol a zjistí, že její partnerka Susan mluví k miminku. Rozhodne se, že jako otec bude uplatňovat stejné právo...

Ross dostal opičku jménem Marcel...

Přátelé se dohodnou, že budou slavit Silvestra jen v šesti. Phoebe zpívá své písně v kavárně, když vtom ji přeruší dva muži – a jeden z nich se do Phoebe zamiluje. A protože on jí také není lhostejný, pozve ho Phoebe na oslavu. Chandler zve Janice a Joey svoji známou z obchodu. Ross přichází na večírek s Marcelem a Monika si pozvala svého bývalého přítele Bobbyho. Rachel spěchá na letiště přivítat Paola, ale zjistí, že zmeškal letadlo… Phoebe je smutná, protože její nový přítel musí odcestovat do Minska...

Všichni přátelé nakonec zůstávají na oslavě bez svých partnerů...

Chandlerova matka Nora, která svého syna úspěšně ztrapnila v televizním vysílání, přijíždí do města...

Phoebe a Monica se na ulici stávají svědkyněmi nehody, při níž mladého sympatického muže nečekaně srazí auto. Když leží v nemocnici v kómatu, obě se předhánějí v péči o neznámého. Mladík však po probuzení nejeví žádný zájem o Phoebe ani o Monicu...

Chandlerova matka Nora, pozve všechny přátele na večeři. Tam si všimne, že Ross je smutný kvůli vztahu Rachel s Paolem. Nora se Rosse snaží uklidnit… Rachel od Nory zase dostane pár dobře míněných rad na téma, jak má psát knihy...

Monika připraví na večeři své matky lasagne, ta je však odmítne, protože nejsou vegetariánské. Rozzlobená Monika tedy lasagne (je to asi dvanáct velkých porcí) rozdává a posílá svým přátelům a známým...

Carol se chystá Rossovi prozradit, jaké bude pohlaví jejich dítěte...

Rachel s Paolem chtějí na víkend vyrazit ven z města. Paolo předtím jde k Phoebe na masáž, flirtuje s ní a snaží se ji sbalit. Ta to později prozradí Rachel, která se kvůli tomu rozhodne, že se Paolem rozejde…

Rachel pak nechtěně vyzradí Rossovi pohlaví dítěte, které s ním čeká Carol...

Chandler a Joey jdou do obchodu s nábytkem, protože potřebují nový stůl. Nemůžou si však z nabídky vybrat a nakonec si domů místo stolu odvážejí stolní fotbálek...

Chandler jde navštívit děvčata do jejich bytu, ale nevybral si vhodnou chvíli. Rachel, která se právě koupala, se vyleká a upustí ručník, který si přes sebe přehodila...

Phoebe začíná chodit s psychiatrem Rogerem. Ten je svojí prací tak pohlcen, že všechny přátele pravidelně podrobuje důkladnému lékařskému "rozboru" - až jsou z něj všichni nešťastní. Phoebe se musí rozhodnout – buď bude riskovat, že své přátele ztratí, nebo se s Rogerem rozejde...

Joey zjišťuje, že jeho otec podvádí matku s ženou jménem Ronnie. Naléhá na otce, aby se okamžitě rozhodl, s kým tedy vlastně chce žít. Joeyho matka ale o otcových záletech ví a nemá chuť situaci měnit. Zlobí se však na Joeyho, že je příliš zvědavý a zbytečně se míchá do cizích záležitostí...

Ross má v restauraci schůzku se svou novou dívkou Kirsten. Do stejné restaurace přicházejí na večeři také Carol a Susan. Po předčasném odchodu Susan je Ross natolik zaujatý svojí bývalou ženou Carol, že na přítomnost Kirsten úplně zapomene...

Dívky jsou doma a probírají své nezdary ve vztazích. Phoebe navrhne provedení rituálu, který je zbaví smutku a smůly. Musejí spálit všechny věci, které jim darovali jejich expartneři. Při realizaci tohoto úkolu ale dívky založí požár, a tak musejí zasáhnout hasiči...

Joey má rande a vezme s sebou i Chandlera. Na schůzku dorazí ještě jedna dívka – je to Janice a s Chandlerem se celou dobu zamilovaně pošťuchují. Joey a jeho přítelkyně brzy pochopí, že bude nejlepší, když ty dvě hrdličky nechají o samotě...

Stálý klient Phoebe, Steve hledá nového šéfkuchaře pro svoji restauraci. Monika má o tuto práci velký zájem. Proto majitele restaurace pozve k sobě domů na večeři. Dokonce přemluví Rachel, aby pro ni dělala číšnici. Steve však přichází značně opilý a vůbec nevnímá chuť jídla, kterým Monika chtěla na své kuchařské umění upozornit. Je zřejmé, že tato "akce" znamenala úplně zbytečný a promarněný čas. Chandlerovi nabízejí v zaměstnání lepší místo. K údivu svého nařízeného nabídku nejenom odmítne, ale dokonce podává výpověď. Když pak později podstoupí testy osobnosti, dozví se, že nejlépe se může uplatnit, jako zaměstnanec ve velké mezinárodní firmě. Chandler se raději vrací do své práce, kde je povýšen na vedoucího oddělení pro zpracování dat.

Ross navštěvuje kurz pro těhotné matky s Carol a Susan. Cítí se přitom trochu trapně mezi ostatními páry. Když jednou Carol do kurzu nemůže příjit, Susan s Rossem se dohodnou, že "výuku" absolvují bez ní. Po vzájemném losování však musí těhotnou matku představovat Ross. Joey a Chandler navštíví bar v Soho, kde pracuje sestra Phoebe - Ursula. Joeymu se líbí a pozve ji na rande. V kavárně se objeví Jamie a Fran a považují Phoebe za Ursulu. Sestry mají narozeniny, proto zamilovaný Joey koupí Ursule svetr a požaduje po Phoebe, aby prověřila jeho správnou velikost. Phoebe se kvůli tomu pořádně naštve. Rachel konečně odstraňuje vánoční žárovky z balkonu, jenže přitom z spadne o patro níž. Naštěstí při pádu přistane na balkonu pana Hecklese. Opičák Marcel náhodně přepíná televizi na "španělský kanál", ale nikdo z přátel neumí ovladač vrátit na původní program.

Poraněná Rachel a Monika dorazí na lékařskou pohotovost. Při vyplňování formuláře Rachel "zjistí", že si neplatí pojištění, proto se vydává za Moniku. Ošetřují ji přitažliví lékaři - dr. Mitchel a dr. Rosen. Monika s Rachel pak jdou s oběma na večeři, a protože si předtím vyměnili jména, musejí se vydávat jedna za druhou. Naneštěstí se v jedné chvíli prořeknou a ještě si začnou vzájemně dělat zlomyslnosti. Phoebe s Ursulou si vyměňují dárky k narozeninám. Ursula má pro Phoebe svetr, který dostala od Joeyho. Phoebe věnuje Ursule darovanou termosku. Vše se pochopitelně prozradí. Joey je zklamaný a nepřijde ani na oslavu, kterou pořádá Phoebe. Ta se později vydává za Ursulu a rozchází se s Joeym tak, aby mu neublížila. Ten její hru brzy prokoukne. Ross s Chandlerem hrají Scrabble a opičák Marcel přitom spolkne písmenko. Nezbývá, než jej rychle převézt na pohotovost...

Rachel se marně pokouší najít novou práci. Posílá svůj životopis na různá místa, ale bez kladného výsledku. Nakonec přece jen odchází k pohovoru na místo nákupčí. Kluci se baví o tom, jakým způsobem hrají poker a dívky mají zájem vyzkoušet si hru, kterou nikdy nehrály. Bohužel pro ně příliš dobře nekončí. Monica se proto rozhodne pozvat na návštěvu svoji tetu Iris, odbornici přes poker, aby jim dala několik rad. Ani po její odborné konzultaci se dívkam hra příliš nedaří. Rachel se navíc právě v této chvíli z telefonu dovídá, že místo nákupčí nedostane. Nahromaděný vztek ji vede k nečekanému způsobu hry: vsadí všechno, co má. Nakonec zůstávají společně ve hře jen ona a Ross. Ten ji poněkud velkomyslně nechává vyhrát...

Joey objevil, že neznámá žena z protější budovy, jej pravidelně tajně sleduje. Okamžitě jí volá telefonem, aby zjistil, jaké k tomu má důvody. Neznámá žena se omlouvá a skládá Joeymu různé komplimenty, totéž později říká i Monice. Rachel jde na navštívit bývalého milence Barryho, aby vyřešili své nevyjasněné partnerské vztahy. Při setkání oba skončí v mileneckém objetí na zubařském křesle. Rachel se rovněž setkává s Mindy, která se jí svěří, že měla s Barrym poměr dlouho před jejich svatbou. Rachel se svým přiznámím neotálí: ona se s ním vyspala také nedávno. Obě rozčilené ženy se pokoušejí rychle najít jasné řešení. Nakonec se Mindy rozhodne, že přelétavého Barryho si stejně vezme za muže. Chandler má rande s novou dívkou a po úspěšné schůzce marně čeká, až mu Danielle zavolá...

Monice někdo ukradl kreditní kartu, a tak se pokouší alespoň zjistit totožnost neznámého zloděje. Při prohlížení svého výpisu v bance zjištuje, že pachatelem krádeže je dívka, jenž se za ní všude vydává. Také objeví, že falešná Monika asi žije zajímavější život než ona sama. S falešnou Monikou se potkává na hodině stepu. Podvodnice ji ale zaujme natolik, že se z nich dokonce stávají kamarádky. Opičák Marcel rychle sexuálně dozrává a Ross přemýšlí do které zoologické zahrady jej předá. Falešnou Moniku zatkne policie a prává Monika ji jde navštívit. Joey si hledá umělecký pseudonym a Chandler mu navrhne jméno Joseph Stallin. Joey však netuší, že tento muž skutečně existoval?

Rachel se zdá o tom, že se pomilovala s Chandlerem a to velmi trápí Rosse. Chandlerova sekretářka je nemocná a proto se rozhodne zaměstnat Pheobe. Pheobe řekne Chandlerovi, že je ve firmě neoblíbený. Ross má nový operátor.Operátor má, ale podobné číslo jako jistý poskytovatel erotických služeb. Monika má přítele, ale neví že je velmi mladý. Posléze se spolu vyspí. Monika zjistí jeho věk a rozejde se s ním. Rachel se zdají další sny nejdříve o Chandlerovi s Joeyem a pak i o Rossovi. Na konci přátelé odjíždí do porodnice.

Všichni dorazí do nemocnice, ale Carol se Susan tam ještě nejsou. Ross se kvůli všemu hrozně nervuje a o všem se hádá se Susan. Phoebe zpívá nevhodné písničky pro uklidnění. Joey začne pomáhat s porodem svobodné matce.Monica je nervní s toho, že nemá dítě. Tak ji Chandler navrhne, že spolu budou mít dítě pokud se do 40 let neožení. Na to ho Monika spraží. Rachel flirtuje s doktorem,ale po tom co jí vysvětlí náplň své práce tak jí flirtování přejde.Pheobe se snaží uklidnit situaci mezi Rossem a Suzan. Tak je zavře do úklidové komory,ale zabouchnou se jim dveře.Carol začíná rodit.Suzan i Ross to stihnou. Klukovi dají jméno Ben.

Rachel slaví narozeniny, ale Ross musí odjet do Číny. Ross dá Monice dárek, který má dát Rachel. Ross je nešťastný z toho,že se nemůže rozloučit s Rachel. Chandler mu poradí, ať už se na ni vykašle. Joey se účastní výzkumu plodnosti, ale podmínka výzkumu je žádný sex. Problém je Joeyho nová přítelkyně. Při rozbalování dárků se Rachel zalíbí dárek od Rosse a Chandler řekne, že je do ní Ross zamilovaný. Rachel jede na letiště, ale Rosse nestihne. Po dlouhém uvažování se Rachel rozhodne jet Rossovi naproti, ale Ross přilétá s novou přítelkyní.