Рейчъл изоставя Бари пред олтара и се нанася при Моника. Моника отива на среща с Пол, който не се оказва много искрен. Рос е в депресия, заради проваления си брак. Джоуи сравнява жените със сладоледа. Всички гледат испански сериали. Рос разказва за гимназиалната си любов към Рейчъл.

Рос разбира, че жена му е бременна. Родителите на Рос и Моника им идват на вечеря, което стресира Моника.

Рос разбира за смъртта на животинчето си от детството - Чичи. Чандлър започва да пуши отново. Фийби печели пари, които не иска; оплаква се и взима още; тя ги дава на една просякиня и взима кутийка сода в замяна. Новото гадже на Моника, Алън, е хит за приятелите ѝ, но не и за нея.

Рос е тъжен, защото е годишнината от първата му среща с Каръл. Той отива на хокеен мач с Чандлър и Джоуи и го улучва шайбата в лицето; те отиват в болницата, където Рос признава, че Каръл му е била първата и единствена, с която е спал. Рейчъл се среща с приятелките ѝ, което я депресира относно сегашния ѝ начин на живот. Момичетата си правят купон, който не е много забавен, докато не виждат Джордж Стефанополус.

Чандлър и Фийби решават да скъсат с Джанис и Тони по едно и също време. Рос се уговаря да пере с Рейчъл и Моника - Моника се отказва, а Рейчъл признава, че преди това никога не е прала и без да иска прави всичките си дрехи розови. Джоуи иска бившото му гадже (Анджела) да скъса със сегашното си гадже (Боб) и затова убеждава Моника да направят двойна среща с тях.

Joey gets his big film break when he's hired to be Al Pacino's stunt butt. Ross tries to be less conservative and Chandler thinks his fantasies have come true when he has an affair with a married woman.

A power outage leaves Chandler stranded in an ATM vestibule with Victoria's Secret model Jill Goodacre, whom he desperately tries to impress, Ross tries to ask Rachel out on a date, and Joey learns that Monica used to be infatuated with him.

Чандлър разбира, че много хора са го мислили за гей първият път като са се запознали с него и сега иска да разбере защо. Паоло се обажда на Рейчъл от Рим и ѝ праща италиански обувки. Бабата на Рос и Моника умира... два пъти. На погребението Джоуи гледа мач на преносим телевизор, а Рос пада в отворен гроб и си удря гърба. Моника се опитва да изтърпи критиките на майка си.

Джоуи позира за здравен постер, но по-късно разбира, че това е постер за венерическите болести. Сюзан чете на нероденото дете, затова и Рос решава и той да му чете. Рос и Моника планират свой собствен ден на благодарността, Фийби и Джоуи се присъединяват, Чандлър е решил да бойкотира деня на благодарността, защото на този ден родителите му са му казали, че се развеждат, а Рейчъл решава да отиде във Вейл. Балонът Ъндърдог излита по време на парада; всички отиват на покрива, за да го видят, но забравят че нямат ключ - вечерята е изгаря, а Рейчъл изпуска самолета си.

Рос си взима маймунка на име Марсел. Компанията се договаря никой да не си уговаря среща с гадже за купона на Нова година. Пеейки в Central Perk, Фийби се скарва на няколко шумни момчета, но накрая си уговаря среща с едно от тях. Връзката им се развива добре, докато той не получава покана за работа в Минск. Никой не спазва договора за купона без гаджета, освен Рос.

Моника и Фийби хлътват по един готин тип, който по-късно бива ударен от кола и изпада в кома. Майката на Чандлър е в шоуто на Джей Лено, а след това го посещава. Г-жа Бинг завежда всички на вечеря и накрая целува Рос. Г-жа Бинг дава съвети на Рейчъл относно писане на любовни романи. Рос казва на Чандлър за целувката и го убеждава да поговори с нея за чувствата му.

Моника остава с 12 лазани, защото не е знаела, че тези, на които ще готви са вегетарианци. Паоло и Рейчъл се готвят за първия си уикенд заедно. Фийби прави най-вкусните стафидови сладки на света. Джоуи и Чандлър трябва да си купят нова маса, но не могат да решат коя. Затова си купуват джаги, а Моника ги бие на джагите когато и както си поиска. Каръл разбира пола на бебето, но Рос не иска да знае какъв е, въпреки, че всички останали знаят.

Чандлър случайно попада на Рейчъл в банята и вижда гърдите ѝ, което води до серия от надзъртания. Новото гадже на Фийби, Роджър, депресира и дразни всеки. Джоуи разбира, че баща му има афера с някаква си Рони от 6 години.

Рос отива на среща с Кристен, жена от неговата сграда в един ресторант с Каръл и Сюзън. Джоуи не може да излезе с Лорейн, освен ако не доведе със себе си приятел за приятелката ѝ, а Чандлър не му се ходи. Приятелката се оказва Джанис, а на сутринта отново Джанис и Чнадлър са отново заедно. Фийби, Моника и Рейчъл правят пречистват ритуал, което да ги отърси от неуспеха им с мъжете, който се превръща в малък пожар, потушен по-късно то пожарникарите.

На Чандлър е предложено повишение, но той отказва, защото не си харесва работата - шефът му обаче продължава да му предлага повече и повече пари, докато накрая той приема. Един от клиентите на Фийби търси главен готвач и Моника го кани на "прослушване". Рос излиза със Силия, момиче от музея, която иска от него да говори мръсотии, а него въобще не го бива в това... в началото.

Чандлър и Джоуи срещат Урсула, близначката на Фийби; Джоуи започва да се среща с нея, но това тревожи Фийби, която не се разбира със сестра си много добре. Рос посещава курсовете Рос осъзнава, че ще става баща. Чандлър не може да уволни една служителка, която харесва, затова започва да се среща с нея като казва на останалите, че тя е мислено нестабилна, така че не е безопасно да я уволни. Рос не може да овладее Марсел. Рейчъл най-сетне сколасва да свали коледните лампички, но пада от балкона и увисва на лампичките точно пред прозореца на г-н Хекълс.

Моника завежда Реймъл в болницата. Рейчъл няма застраховка, затова пишат името на Моника - измама, която се влошава, когато двама сладки доктори ги канят на среща. Моника и Рейчъл започват да спорят и накрая изреждат недостатъците си пред докторите. Рос се тревожи дали ще бъде добър баща. Джоуи продължава да се среща с Урсула, което влошава приятелството му с Фийби - той пропуска рождения ѝ ден. Марсел се задушава с пуловете за "Скрабъл" и трябва да бъде закаран в болницата.

Рейчъл, уморена от сервитьорството, изпраща автобиографии. Момичетата решават, че искат игра на покер с момчетата и момчетата приемат веднага. Момичетата губят, затова искат реванш. Моника показва комарджийската си страна. Тя настоява леля ѝ Айрис да им покаже малко трикове, момичетата не се справят много добре. На третата игра момичетата пак падат. Рейчъл научава, че не е приета на работата, за която е кандидатствала и за да си излее гнева се обзалага с Рос, че има по-силни карти от неговите, а това не е така, но той я оставя да победи, защото иска да я види щастлива.

Джоуих открива, че човека, който наблюдава апартамента е доста привлекателна жена. Чандлър се среща с Даниъл, но после размишлява как да ѝ се обади без да изглежда твърде нуждаещ се. Рейчъл спи с Бари, вместо да му каже, че не го обича. Но след като тя и Минди разговарят, Рейчъл разбира, че Бари е много зъл.

Кредитната карта на Моника е открадната, но виждайки разпечатката за използваните пари, решава, че крадецът живее живота ѝ по-добре от нея. Тя среща "Фалшивата Моника" на уроци по танци, които са платени с нейната карта, но неочаквано се сприятеляват. Представяйки се за Монана, тя и Фалшивата Моника си прекарват страхотно, докато Фалшивата Моника не бива арестувана. Марсел достига полова зрялост и започва да озлобява, ако не му се намери партньорка.

Рейчъл има секс-сънища: първо с Чандлър, после с Чандлър и Джоуи и накрая с Рос. Фийби търси допълнителни приходи и за кратко работи като секретарка на Чандлър. Така Чандлър разбира, че колегите му не го харесват много много. Моника се среща с Итън, доста по-младо от нея момче. Рос си купува пейджър, за да може Каръл да му съобщи ако стане време за раждането.

Всички отиват в болницата за раждането на Каръл. Рос и Сюзан се карат. Рейчъл флиртува с доктора, а Фийби пее и влага много чувства. Джоуи помага на самотна майка да роди, а Моника мечтае за нейно собствено бебе. Чандлър се опитва да я утеши, но без успех.

Джоуи участва в програма за изследване плодовитостта на мъжете, но нещата се усложняват, когато среща Мелани, защото не трябва да спи с жени, докато участва в програмата. Бандата си прави барбекю, но Рос се появява само да остави подаръка за рождения ден на Рейчъл и да съобщи, че отива в Китай, за да вземе някаква кост за музея. По-късно, докато Рейчъл отваря подаръците, Чандлър се изпуска и ѝ казва, че Рос е влюбен в нея и тя отива до летището да го спре, но го изпуска полета. Докато го няма, тя обмисля какво да прави. Накрая отива на летището да го посрещне, но Рос се връща с друга жена.