Laissé entre la vie et la mort par la belle et dangereuse Alex, Blair Sandburg est sauvé par Jim Ellison. Ils s'aperçoivent qu'Alex est également une «sentinelle». Elle est impliquée dans une sombre affaire de trafic d'armes qui va entraîner Jim, Sandburg et Banks au Mexique, où ils auront beaucoup de mal à la rejoindre, car elle "sent" leur présence. Ils rencontrent le chef de la police locale censé les aider, qui est en fait un agent des trafiquants. Piégès, ils doivent se sortir d'une embuscade, à la suite de laquelle guidé par une vision, Jim retrouve Alex sur une plage, où, ne pouvant se contrôler, ils s'embrassent.

Dennis Chang est retrouvé mort à son domicile, tué d'une balle dans le dos. Grâce à ses capacités extra-sensorielles, Jim Ellison comprend d'emblée ce qui s'est passé : quelqu'un est entré par effraction dans la maison vide, en se jouant du système d'alarme. Cette personne a copié des fichiers informatiques sur l'ordinateur ; c'est alors qu'elle a été surprise par le retour de Chang... Pendant ce temps, à l'université, Blair Sandburg a une altercation avec l'un de ses élèves, qu'il a surpris en train de tricher. L'arrogant jeune homme n'hésite pas à menacer son professeur.

Garett Kincaid, leader d'une milice bien connue des services de la police, s'est échappé. Jim découvre que Kincaid prévoit quelque chose autour du stade. Il tente d'en informer Sandburg, Daryl et Banks qui se sont rendus à un match, mais sans y parvenir. Kincaid prend en otage le stade et réclame 150 millions de dollars.

Jim Ellison et Blair Sandburg quittent les lieux d'un crime impliquant deux bandes rivales composées de trafiquants de drogue. Soudain, un bolide arrive à toute vitesse à un carrefour, obligeant Jim à donner un brusque coup de volant pour éviter l'accident. Furieux, il prend le véhicule en chasse et coince l'individu, qui se révèle être Allan Archer, son ancien coéquipier aux 'Opérations Spéciales' à l'armée ! Ravis de se retrouver, les deux hommes se donnent rendez-vous le soir même au restaurant... De son côté, le capitaine Banks reçoit la visite d'un agent de la DEA : deux kilos d'héroïne confisqués par la police se sont volatilisés, et l'agent est convaincu que le voleur fait partie de la police criminelle. Il désire interroger tous les hommes de Banks, et semble en vouloir tout particulièrement à Jim.

Blair Sandburg tombe en panne dans l'un des quartiers les plus malfamés de la ville et est attaqué par les membres d'un gang. Il parvient à se réfugier dans un immeuble abandonné où il découvre un homme poignardé. Avant que Blair ait retrouvé ses esprits, la police intervient, capture les malfaiteurs et transporte le blessé à l'hôpital. L'homme meurt dans l'ambulance. Blair, quant à lui, affirme avoir vu un fantôme dans l'immeuble.

Le détective Jim Ellison enquête sur le suicide présumé du reporter Max Rogers, dont la mort aurait été causée par une dose fatale de gaz émanant de son four. Mais lorsque les photos prises sur la scène du crime révèlent que le four était en fait éteint, et qu'Ellison apprend que, peu avant sa mort, Rogers enquêtait sur une société d'investissements suspectée d'extorquer de l'argent à ses clients, les doutes quant à la thèse du suicide ne font que grandir.

Lindsay Conkle est la fille de l'un des voleurs de banque les plus recherchés du FBI. Ce dernier ayant refait surface, Jim Ellison et Blair Sandburg sont chargés de la protéger. En vain... Harry réussit à duper la police et à s'approcher de sa fille, dans le simple but d'avoir une conversation avec elle. Mais n'est pas voleur celui qu'on croit. Harry se retrouve impliqué contre sa volonté dans une sale affaire de vol, dont il a bien du mal à faire croire qu'il n'y est pour rien.

Blair vient juste de terminer sa thèse sur 'Les Sentinelles', lorsque sa mère débarque chez lui. Il refuse qu'elle lise le manuscrit mais, à peine a-t-il le dos tourné, que Naomy fait parvenir, via E-mail, le document à Cyd Graham, un ami éditeur. Après en avoir pris connaissance, ce dernier téléphone à Blair et lui propose 100.000 dollars pour la publication de son mémoire. Le jeune homme est fou de rage.