John und Julie schleussen sich undercover in die Gruppe um Timothy Leary ein und entdecken eine neue Form von LSD. John ist überzeugt, dass die Hive die Droge produzieren, um die Massen zu manipulieren. Als die beiden das Labor entdecken, wird John mit der Droge kontaminiert. Er erhält Einblick in die Welt der Hive und begegnet seinem Sohn. Um ihn zu retten, lässt John sich entführen...

John découvre le laboratoire où les extraterrestres fabriquent leur substance hallucinogène. Sous l'emprise de cette drogue, il imagine son fils à bord du vaisseau-mère. De nouveau maître de ses sens, John est persuadé que ses visions sont prémonitoires. Il demande à Bach d'embarquer à bord d'un astronef ennemi, afin de retrouver son enfant...

Alerted to a planet size object transmitting a message to Earth, Bach orders Dr Carl Sagan to decode it while he keeps the news from Majestic's directors. And though he's kept in the dark, Albano agrees to ask the captured Gray to shed some light on its contents. Meanwhile, Loengard and Juliet use Dr Timothy Leary to find the San Francisco lab where the Hive has been producing a hallucinogen under the direction of Steele and Kim. And when Kim tosses the drug into John's face, it causes him to see their son aboard a Hive ship.