O passado de Noah o surpreende quando Matt e Ted Sprague chegam ao Texas, buscando por respostas, e o fazem de refém, juntamente com sua esposa, seu filho e Claire levando a um trágico e explosivo acerto de contas. Segredos são revelados e novas ameaças aos heróis são introduzidas, colocando-os em risco de vida.

Morte, duplicidade e reflexos terríveis do futuro agitam os heróis. Linderman é revelado e uma nova heroína estreia. Com a eleição e a destruição de Nova York se aproximando, Nathan tem pela primeira vez um cara-a-cara perturbador com o sombrio Linderman. A tentativa de Hiro de roubar a espada, o dirige a uma terrível nova direção. Suresh faz um grande avanço na "Lista". A um grande custo D. L. começa a suspeitar que não está nada bem em sua casa.

Após "ajudar" Suresh a encontrar mais pessoas com habilidades especiais, a saga de Sylar continua com dois "heróis" sendo confrontados pelo super-poderoso serial killer. Nathan precisa digerir sua descoberta feita através de Lindeman fazendo difíceis decisões que definirão o futuro para ele, sua família, Nova Iorque e o mundo. Enquanto Thompson usa de todas as ferramentas à sua disposição para encontrar Claire, Linderman insere Jessica em seus planos. Enquanto isso, a resolução de Hiro de "salvar o mundo" se fortalece frente a uma assustadora realidade.

Agora sabendo o que acontecerá se ele falhar na sua missão, Hiro e Ando terão sua determinação de salvar o mundo testada. Comprometido com as pesquisas, Nathan dá alguns surpreendentes passos para garantir sua eleição. Jessica e D. L. começam a entender como sua família se encaixa nos planos de Linderman. Thompson traz alguém novo para sua equipe na Companhia. Com mais e mais sangue em suas mãos, Sylar visita sua mãe.

Angela Petrelli é forçada a ter um importante papel na vida de Nathan, Peter e Claire. A verdade sobre a morte do pai de Nathan e Peter é finalmente revelada, assim como sua verdadeira identidade. E ainda, Sylar continua a comer outro cérebro de um herói.

Para se preparar para o confronto que terá adiante, Hiro segue o respeitável empresário, marido e pai Arthur Petrelli, antes dele "morrer", para descobrir o que o levou a criar a Companhia rival Pinehearst e a atacar Ângela. Uma revelação acontece quando Sylar, assustado e arrependido, talvez tenha parado seu impulso mortal por possuir habilidades, isso se, HRG e Elle tivessem influenciado sua monstruosa tarefa. Sob os cuidados do agente da Companhia Thompson, a agente em treinamento Meredith vê sua vida mudar, seguida da chegada de seu irmão "cabeça-quente".

Alimentado por sua visão de Emma em grave perigo, Peter tenta resgatar Sylar de seu pior pesadelo. No Circo, Samuel revela o passado misterioso de Noah, a fim de levar Claire para seu lado. Enquanto isso, Lauren, faz um movimento ousado para pôr fim a Samuel.