Claire i njezina nova prijateljica Gretchen istražuju smrt Annie koja je cimerica sa Claire.U međuvremenu Noah dolazi do Petera da mu pomogne, Hiro shvaća svoju novu sudbinu, a Matt se muči s mentalnim slikama iz opasnog neprijatelja.

Claire en haar nieuwe vriendin Gretchen onderzoeken de dood van Claire's kamergenote Annie, terwijl Noah Peter om hulp vraagt. Samuel en Edgar vinden het kompas terug, Hiro beseft zijn nieuwe bestemming en Matt wordt gekweld door mentale beelden van een gevaarlijke vijand.

Hiro se embarca en una nueva visión para corregir errores del pasado, y HRG encuentra un compás que guía hacia el Carnaval.

Claire and her new friend Gretchen investigate the death of Claire's roommate Annie, while Noah comes to Peter for assistance. Samuel and Edgar recover the compass, Hiro realizes his new destiny, and Matt is tormented with mental images from a dangerous foe.

Claire scopre che la sua compagna di stanza è stata uccisa. Il padre di Claire chiede a Peter di aiutarlo e finisce in una situazione difficile. Hiro cerca di disfare quanto di sbagliato fatto in passato e Matt finalmente decide di usare nuovamente il suo potere.

피터(마일로 벤티밀리아)는 자신의 능력을 좋은 일에 사용하지만, 곧 옛 친구를 도와달라는 부탁을 받는다. 영웅들이 새로운 환경에 적응하는 동안, 단장 새뮤얼(로버트 네퍼)이 이끄는 의문의 카니발 서커스단이 익숙한 인물들을 노린다. 제임스 카이슨 리, 재커리 퀸토 역시 출연한다. 레이첼 멜빈, 지미 장 루이스, 애슐리 크로, 엘리자베스 랙키, 아사프 코엔, 나카무라 사에미도 특별 출연한다.

Hiro drobným zásahem v minulosti pozmění osud kamaráda, který je nyní šťastnější. Zjistí tak, že jeho posláním je použít svou schopnost k nápravě některých chyb. Není však sám, kdo se vypořádává s minulostí. Každý po svém, každý sám za sebe řeší situace, jež mají kořeny v době, kterou čas odvál jen zdánlivě...

ヒロは新しい使命を見つけ、過去の間違いをすべて正しにいこうとする。同じ頃、ベネットは壊れているようにしか見えない古いコンパスを手にする。

Peter usa suas habilidades para o bem, mas logo é chamado para ajudar um velho amigo. Enquanto isso, um misterioso clã volta sua atenção para rostos familiares.

Une mort mystérieuse sur le campus a attiré l’attention sur Claire. Matt est hanté par l’esprit de Sylar et Hiro tente, avec Samuel, de réparer une erreur du passé. De son côté, Noah apprend la mort de Danko par le biais de Tracy et demande de l’aide auprès de Peter.

Claire holtan találja a szobatársát. Hiro közben megpróbálja helyrehozni a múlt tévedéseit, Matt pedig újra használni kezdi a képességét. Peter segélykérő telefont kap, majd Noah is felbukkan az otthonában...

אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר ומאט מחליט סוף סוף להשתמש בכוחותיו.

Samuel Sullivan versucht, noch mehr Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten in seinen Jahrmarkt-Clan aufnehmen zu können.