Una morte misteriosa spinge Claire sotto i riflettori. Angela si preoccupa che Nathan possa scoprire la sua vera identità, mentre un visitatore inaspettato ossessiona Matt. Nel frattempo H.R.G. e Tracy uniscono le loro forze.

Claire scopre che la sua compagna di stanza è stata uccisa. Il padre di Claire chiede a Peter di aiutarlo e finisce in una situazione difficile. Hiro cerca di disfare quanto di sbagliato fatto in passato e Matt finalmente decide di usare nuovamente il suo potere.

Peter deve affrontare le conseguenze delle sue azioni ed anche incontrare una nuova eroina. Claire deve gestire il fatto che gli altri conoscano la sua abilità, mentre Samuel lotta per ritrovare i ricordi di suo fratello Joseph. Il ritorno di Sylar fa sì che Matt debba combattere i suoi demoni interiori.

La salute di Hiro continua a deteriorare ma lui continua ad andare in missione per salvare la vita di un suo collega. Ando riesce a convincerlo a parlare con sua sorella per dirle che è gravemente ammalato. Tracy continua ad allenarsi per controllare i suoi poteri, cercando al tempo stesso di trovare la sua strada nella vita. Nathan-Sylar cerca di ritrovare la memoria insieme all'aiuto di sua madre Angela.

Lydia ricorda a Samuel i pericoli e i rischi che corrono nel portare nuovi membri nel clan. Peter cerca di stabilire un legame con Emma, ma lei non vuole avere niente a che fare con lui. Sylar cerca di ricordare e ritrovare la persona che era una volta.

Sylar comincia a ritrovare la sua vera identità. Peter e HRG sono alla ricerca di qualcuno che possa salvare Hiro.

Sylar continua a tormentare Matt, HRG e Tracy aiutano un ragazzo che ha subito molte traversie durante la sua giovane vita. Claire e Gretchen sono alle prese con le prove umilianti da superare per entrare nella confraternita.

Un altro viaggio nel passato potrebbe dare a Hiro l'opportunità di salvare l'amore della sua vita.

Claire cerca di scoprire chi è il responsabile dell'aggressione a Gretchen e Annie. Sylar continua a controllare Matt, mentre Peter usa il suo nuovo potere per aiutare Emma.

Matt continua la sua battaglia per resistere al controllo mentale di Sylar mentre Tracy cerca di controllare i suoi poteri. Sam invece riesce finalmente ad avere il pieno controllo delle sue abilità.

Noah organizza la cena per la festa del Ringraziamento, i Petrelli ricevono un ospite inatteso, mentre Lydia cerca di svelare un segreto.

Noah confessa la verità a Lauren sul passato della loro relazione, Peter usa i poteri dell'Haitiano per liberarsi di Sylar e salvare Nathan, ma deve fare i conti con una scelta inaspettata di quest'ultimo.

Claire comincia ad avere dei sospetti su Samuel ed è convinta che stia perseguendo degli scopi personali, Bennet convince Matt ad aiutarlo nella sua battaglia contro Samuel, mentre Hiro presta soccorso ad un amico.

Sylar è tornato quello di sempre ed è alla ricerca del circo per rubare dei nuovi poteri, ma in realtà scopre un nuovo punto debole. Claire e Peter cercano di affrontare il loro dolore durante la veglia di Nathan, mentre Noah e Lauren catturano Edgar per scoprire che cosa sa.

Hiro e Ando cercano di salvare Suresh, Bennet tenta di portare allo scoperto il punto debole di Samuel per sconfiggere il leader del circo.

La nuova versione di Sylar fa una visita a Matt, mentre Peter cerca di avvisare Emma che Samuel non è quello che sembra essere. Intanto Noah mette in atto il suo piano di infiltrarsi nel circo e rapire Samuel.

Basandosi sulle visioni di Emma, Peter cerca di salvare Sylar mentre Lauren è decisa ad affrontare Samuel.

La vita di Noah è in pericolo e Samuel è pronto a uccidere migliaia di persone; Peter e gli altri devono riunire le forze per fermarlo e salvare Emma.