Sylar v těle Nathana Petrelliho začíná tušit, že je někdo jiný. Claire se vrací k pravému jménu a začíná studovat vysokou školu. Hiro má zdravotní problémy plynoucí z jeho schopnosti a nejen on začíná mít zájem o návrat v čase, aby mohl napravit minulost...

Hiro drobným zásahem v minulosti pozmění osud kamaráda, který je nyní šťastnější. Zjistí tak, že jeho posláním je použít svou schopnost k nápravě některých chyb. Není však sám, kdo se vypořádává s minulostí. Každý po svém, každý sám za sebe řeší situace, jež mají kořeny v době, kterou čas odvál jen zdánlivě...

Sylar komplikuje Mattovi život i práci a dosáhne svého. Donutí jej opět používat svou schopnost. Claire svěřuje nové kamarádce tajemství. Samuel testuje Petera, potřebuje ho místo bratra...

Jedna z Nathanových znovuobjevených schopností mu umožní odhalit dávné a pečlivě střežené tajemství. Při snaze o nápravu však někdo musí přijít o život, aby jiný život získal...

Sylar se probere, ale na nic si nevzpomíná. Claire zjišťuje, že o nové spolubydlící ani zdaleka neví všechno. Samuel má předtuchu, že se lunapark dočká nového přírůstku do rodiny, ale netuší, kdo to bude...

Sylarovi se začíná cosi vybavovat, jsou to však Nathanovy vzpomínky. Jenže Samuel chce probudit skutečného Sylara... Hiro pomáhá Emmě pochopit možnosti, které plynou z její schopnosti. Peter se snaží najít někoho, kdo by vyléčil Hira.

Když Matt zjistí, že Sylar dokáže ovládat jeho tělo, snaží se zjistit, jak se ho navždy zbavit. Claire a Gretchen se kvůli sesterstvu, do kterého byly přijaté, účastní hry s hledáním pokladu. Claire má podezření, že se někdo snaží Gretchen zabít...

Hiro cestuje do minulosti, aby se opět pokusil zachránit svou velkou lásku, na jejíž schopnost má spadeno Sylar. Mezitím se Samuel rozhodne, že už na Hira nemůže déle čekat, a vydá se za ním do minulosti, aby ho přiměl pro něj pracovat...

Sylar, který převzal kontrolu na Mattovým tělem, se snaží dostat do New Yorku, aby od Petera zjistil, co se mu vlastně stalo. Matt se mu v tom snaží zabránit...

Mohinder při procházení otcova výzkumu zjistí tajemství Samuelovy schopnosti, díky níž by se mohl stát nejmocnějším člověkem na světě. Pomocí vlastnoručně vyrobeného kompasu se vydá Samuela hledat, aby mu v tom zabránil...

Samuelův kompas dovede Claire s Gretchen přímo do lunaparku. Přes očividný nesouhlas kamarádky se tam Claire rozhodne strávit několik dní, aby lépe poznala novou rodinu. Její pravý otec zatím umírá. Boj o jeho život je marný. Sylar je silnější...

Samuel hledá další lidi se schopnostmi a snaží se je přivést do lunaparku. Claire se pokouší odhalit, co se za jeho horečným úsilím skutečně skrývá. Hiro se vrací do své doby a mluvou v šifrách žádá Anda o pomoc při hledání nápravy velké chyby...

Peter se neumí vyrovnat se ztrátou bratra. Snaží se být silný, ale nedaří se mu to. Zbrkle vyhledává nebezpečí a chce se pomstít Sylarovi. Tomu pořád leží v hlavě vize budoucnosti, kterou mu prozradil Hiro...

Bennet je úplně posedlý hledáním Samuela. Nejenže není úspěšný, ale ještě tím nepřímo zapříčiní únos. Daleko více úspěchů sklízí Hiro...

Sylar vyhledá Claire a chce od ní odpovědi, proč není, kým by měl být. Hiro vede rozhodující boj a Samuel se rozhodne pomstít celému světu...

Matt uvězní Sylara uvnitř jeho zvrácené mysli, čímž ho odsoudí k věčné samotě. Jenže přichází Peter a kletbu vezme na sebe. Svět totiž potřebuje Sylarovu pomoc...

Peter se Sylarem se snaží rozbít zeď, která je dělí od skutečného světa. Lauren i Bennet s dcerou se pokoušejí zastavit Samuela, který se chystá odejít do New Yorku, aby se předvedl v plné síle a vydobyl si respekt.

Hiro najde svou Charlie, ale nedočká se konce, jaký by si přál. Své poslání však ještě nesplnil. Musí s přáteli zastavit Samuela, jenž je připraven předvést velkou show, která změní svět...