Okruženi i prestravljeni, Nathan (Adrian Pasdar) i Tracy (Ali Larter) bore se za vlastite živote protiv promijenjenog monstruoznog Suresha (Sendhil Ramamurthy). Elle (Kristen Bell) se vraća, što šokira Claire (Hayden Panettiere) i njezinu obitelj. U međuvremenu, svjesni da su Petera (Milo Ventimiglia) nemilosrdno zaustavili njihovi rivali u Pinehearstu, Angela (Cristine Rose) dopire do Sylara (Zachary Quinto) da ga uvjeri da spasi svog brata. Budući da Matt (Greg Grunberg) ne želi pristupiti Zločincima, Daphnin šef naređuje da se vrati i ubije ga ili sama mora umrijeti. Iako je zapanjen moćima predviđanja Afrikanca, Hiro (Masi Oka) i dalje preispituje Usutuov (Ntare Mwine) savjet kako da se suoči s nadolazećim protivnicima.

Paní Petrelliová požádá Sylara, aby utekl a zachránil svého bratra Petera. Jenže brzy poté ho pan Petrelli přesvědčí, aby se přidal na jeho stranu a Petera naopak zabil...

Nathan en Tracy zitten gevangen en moeten vechten voor hun leven tegen Suresh, die dramatisch is veranderd. Elle keert terug met schokkend nieuws voor Claire en haar familie. Ondertussen probeert Angela Sylar ervan te overtuigen Peter te redden; Daphne krijgt de opdracht Matt te vermoorden, anders zal ze zelfmoord plegen; en Hiro twijfelt aan het advies van Usutu.

Trapped, Nathan and Tracy must fight to save their lives against Suresh, who has changed dramatically. Elle returns with shocking news for Claire and her family. Meanwhile, Angela tries to convince Sylar to save Peter; Daphne is ordered to kill Matt or she will be killed herself; and Hiro questions Usutu's advice.

Suresh lutte contre la mutation qu’il subit suite à l’injection de sa formule. En découvrant la cruauté avec laquelle Peter a été capturé à Pinehearst, Angela tente de convaincre Sylar de sauver son frère. Pendant ce temps, Hiro repense son plan d’attaque contre ses ennemis…

Nathan, Tracy, Matt und Peter sind in die Falle gegangen. Verzweifelt kämpfen sie um ihr Leben gegen die wohlbekannten Gegner. Überraschend kehrt Elle zurück.

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

Suresh elmegy a Pinehearst-höz, ahol Mr. Petrelli a szeme láttára veszi el Maya képességét. Ezt látva pedig csatlakozik a kutatócsoporthoz. Elle és Claire úgy döntenek, hogy ők is elmennek a Pinehearst-höz, hogy megtudják, mit kínálnak nekik. Mr. Petrelli eközben megbízza Daphne-t, hogy ölje meg Matt-et. Suresh Peter-en akar kísérletezni, amikor is Sylar siet a segítségére. Nathan pedig megtudja, hogy él az apja, így találkozni akar vele...

Tracy e Nathan cercano di salvarsi da Mohinder che non ha più il controllo di sé stesso. Sylar riceve l'incarico di salvare Peter dalla compagnia rivale, mentre Daphne è obbligata ad uccidere o essere uccisa. Nel frattempo Hiro è ancora alla ricerca di risposte.

マヤを助けたい一心で、研究に異常な執着を見せるモヒンダー。ネイサンとトレイシーに人体実験をしようと捕まえるが、激しい抵抗に遭い...。

붙잡혀 겁에 질린 채 궁지에 몰린 네이선(아드리안 패스더), 트레이시(알리 라터), 맷(그렉 그룬버그)과 피터(마일로 벤티밀리아)는 친숙한 인물들과 사투를 벌인다. 엘(크리스틴 벨 특별 출연)이 충격적인 복귀를 한다.

Presos e assustados, Nathan e Tracy lutam por suas vidas contra um alterado e monstruoso Suresh, para libertarem a si, Maya e outras cobaias do doutor. Elle retorna com algo chocante para Claire e sua família. Ciente do estado crítico de Peter em resultado de um confronto com rivais da Pinehearst, Ângela tenta convencer Sylar a salvar seu irmão. Já que ela não irá ficar do lado dos vilões, Daphne receber ordens de seu chefe para matar Matt, ou ela será morta. Ainda sob o poder do precog africano, Hiro continua a questionar os conselhos de Usutu sobre a melhor forma de combater seus oponentes.

Atrapados y aterrorizados, Nathan y Tracy combatirán por su vida contra un muy cambiado y monstruoso Suresh, para poder liberarse y ya de paso liberar a Maya y otros sujetos de prueba del buen doctor. Elle volverá a electrizarnos, algo que supondrá un gran impacto para Claire y su familia. Mientras tanto, enterada de la derrota de Peter por parte de sus rivales de Pinehearst, Angela intentará convencer a Sylar para que salve a su hermano. Daphne se verá en la obligación de asesinar a Matt o será eliminada al no querer éste unirse a los villanos. Por otro lado, asombrado ante el poder del Africano precognitivo, Usutu, Hiro aprenderá por las malas su obligación de detener a los villanos de Pinehearts.