Naoružana H.R.G.-ovim (Jack Coleman) starim dosjeom i elektrošokerom, Claire (Hayden Panettiere) pokušava srediti svoju prvu metu - Stephena Canfielda (Andre Royo), bjegunca s pete razine koji ima sposobnost stvaranja crnih rupa. U međuvremenu, Peter (Milo Ventimiglia) u strahu bježi od smrti i uništenja iz budućnosti, da bi nažalost doznao kako ga je iskustvo uvelike promijenilo. Frustriran što ih Adam Monroe (David Anders) nije doveo bliže 'formuli', Hiro (Masi Oka) se pokušava sprijateljiti s Daphne (Brea Grant) i novim suradnikom Knoxom (Jaime Hector).

Hiro osvobodí Adama, protože potřebuje jeho pomoc. To se mu však nevyplatí...

Claire besluit zelf een van de schurken aan te pakken, maar ze is misschien niet zo onkwetsbaar als ze denkt. Nathan en Tracy zoeken naar de waarheid over hun afkomst. Maya doet een schokkende ontdekking. Hiro en Ando zoeken hulp op de meest onwaarschijnlijke plaatsen.

Claire decides to take on one of the villains herself, but she may not be as invulnerable as she believes. Nathan and Tracy search for the truth about their origins. Maya makes a shocking discovery. Hiro and Ando look for help in the most unlikely places.

Claire tente d’arrêter un Traître qui a le pouvoir de créer des trous noirs, mais elle n’est peut-être pas aussi invulnérable qu’elle voudrait le croire. Hiro décide de devenir ami avec Daphne et Knox, malgré la réticence d’Ando. En Afrique, Matt assiste dans ses visions à la destruction de son bonheur promis…

Mehrere Helden stehen am Scheideweg und müssen Entscheidungen treffen, die neu bestimmen könnten, wer "gut" und wer "böse" ist. Claire versucht, ihren ersten neuen Schurken zur Strecke zu bringen.

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

Claire segíteni akar a társaságnak, ezért úgy dönt, hogy egyedül kutatja fel az Ötös szint szökevényeit. Hiro eközben kiszabadítja Adam Monroe-t, hogy a segítségével a "gyorshajtó" nyomára bukkanjanak. Nathan pedig megtudja az anyjától, hogy nem Istentől, hanem egy orvostól kapta a képességeit. Maya később felfedezi Suresh titkát...

Mohinder scivola sempre di più nell'abisso della sua mutazione e gli eroi continuano a dividersi schierandosi su due fronti mentre la Compagnia deve affrontare un nuovo nemico che sta reclutando persone dotate di abilità speciali al fine di formare un temibile esercito.

レベル5から脱走した凶悪犯、スティーブン・キャンフィールドを、一人で追いかけるクレア。彼はブラックホールを発生させる能力を持っていた。

몇몇 영웅들이 누가 '선하고' 누가 '악한지' 재정의할 수 있는 개인적인 결정을 앞둔 채, 중대한 갈림길에 선다. 클레어는 난생처음으로 악당을 잡으러 나선다. 말콤 맥도웰(린더만), 데이비드 앤더스(애덤 먼로)와 제슬린 길직(메러디스)이 특별 출연한다.

Armada com os arquivos de HRG e uma arma de choque, Claire tenta derrubar seu primeiro alvo, Stephen Canfield, um fugitivo do Nível 5 com a habilidade de criar buracos negros, sem saber que há outras pessoas por perto. Enquanto isso, horrorizado, Peter foge de toda a morte e destruição no futuro, apenas para descobrir como a experiência o mudou profundamente. Frustado por Adam Monroe não aproxima-los "da fórmula", Hiro dá uma apunhalada para se tornar amigo de Daphne e seu novo parceiro Knox , para desânimo de Ando. A necessidade de Suresh em corrigir erros em sua pesquisa, coloca Maya, entre outros, numa situação pegajosa. Linderman aconselha Nathan a ficar próximo de Tracy, prevendo que eles juntos poderão alcançar grandes feitos. Na África, Matt vê sua visão de "felizes para sempre" destruída.

Claire se acerca a su primer objetivo, un fugitivo del nivel 5 llamado Stephen Canfield que escapó y es capaz de producir agujeros negros.