Někteří lidé už se rodí jako výjimeční…

Jako úplně zatmění se po celé zeměkouli šíří temné stíny. Ale mezi lidmi žijí jedinci, kteří ovládají zvláštní schopnosti. Aniž by zatím o sobě věděli, jejich společným osudem je zachránit svět…

Peter v New Yorku se probudí ze snu, kdy se mu zdá, že skáče ze střechy domu. Peter jde za svým bratrem Nathanem, který kandiduje do kongresu, a řekne mu, že si myslí, že může létat. Ten mu poradí, že by měl jít k doktorovi. V Indii oznámí Mohinderovi, že jeho otec zemřel. Ten mu prý říkal, že ho někdo už několik dní sledoval a bál se, že mu chtějí ukrást jeho výzkum. Podle Mohindera byl už blízko k tomu, aby našel nultého pacienta, který by měl být právě v New Yorku. Mohinder jde do jeho bytu, aby našel jeho poznámky a mohl tak dokončit jeho genetický výzkum. Na místě zjistí, že ve vedlejší místnosti někdo je. Rychle sbalí nějaké dokumenty, udělá fotku velké otcovy mapy a zmizí… V Texasu natáčí mladík dívku Claire, která skočí z rampy vysoké několik desítek metrů. Po hrozivě vypadajícím pádu vstane – je nezranitelná… V Japonsku se Hiroovi podaří silou vůle zastavit čas.

Niki, svobodná matka, se snaží s ředitelem prestižní školy vyjednat, aby do ní mohl její nadprůměrně ingteligentní syn nadále chodit, přestože dluží za školné, ale ředitel je neústupný. Když rozčilená odchází, vidí v zrcadle svou tvář, která se ale tváří jinak a dokonce se i jinak pohybuje. Simone přijde domů, kde najde svého přítele Isaaca, malíře, jak ničí své obrazy. Zjistí, že před třemi týdny namaloval obraz hořícího autobusu, který právě ve skutečnosti viděla. Postupně se tito lidé začínají setkávat, aniž by ještě tušili, že mají díky svým zvláštním schopnostem společné poslání…

Peter skočil ze střechy patnáctipatrové budovy, aby si ověřil, že umí létat. Probudí se v nemocnici, kde mu jeho bratr řekne, že se choval divně a popře, že by jeden z nich létal…

Mohinder po příchodu do svého bytu najde muže, který se snaží nainstalovat odposlech. Poperou se, ale muži se podaří utéct. Mohinder se seznamuje se sousedkou, která se přátelila s jeho otcem…

Hiro Nakamurovi se podařilo přemístit se do New Yorku. U stánku s časopisy najde komiks, kde je vyprávěn celý jeho předešlý příběh včetně jeho rozhovorů s kolegou. Autorem komiksu je Isaac…

Niki jede za Micahem a vezme si s sebou kameru, na které by měl být záznam toho, co se stalo v její garáži. Cestou si ho pustí a pak je najednou na úplně jiném místě, v jiných šatech a je o čtyři hodiny více. Rozhodne se garáž uklidit a zamést stopy, aby ji nenašel šéf mafie…

Claire se dozvídá od svého kamaráda, že kazeta, na kterou zaznamenal všechny její pokusy o zranění, je pryč…

Mohinder najde flash-disk, na kterém jsou nahraná data, podle kterých se dají lidé se zvláštními schopnostmi najít kdekoli na světě…

Hiro jde za Isaacem kvůli jeho komiksu, ale najde ho mrtvého. Sebere ze země pistoli a v tu chvíli do ateliéru přichází policie a obviní ho z vraždy. Policisté vyslýchají Hiroa, který tvrdí, že se teleportoval teprve včera. Náhle dojde k obrovské explozi, která zničí celé město. Hiro se teleportuje zpět do svého času a prostoru a rozhodne se, že svět zachrání…

Hiro Nakamura se svému kolegovi Andovi snaží popsat události, které ho potkaly. Řekne mu i o nukleárním výbuchu, který za pět týdnů přijde, a chce, aby mu Ando pomohl tomu zabránit. Peter řekne Nathanovi, že objevil knihu Mohinderova otce, kde se píše, že lidé mohou létat. Chce se za ním vydat do Indie. Mohinder je naštvaný, protože nemůže najít klíč k otcovu výzkumu. Potřeboval by alespoň jednoho z lidí se zvláštními schopnostmi. Mohinderova sousedka pak najde otcův zápisník, kde je adresa Sylara...

Policista Matt Parkman u výslechu dokáže agentce, že slyší její myšlenky, a ona mu nabídne místo u FBI. Simone se snaží Isaacovi pomoci od drog, ale on nechce, protože jedině s nimi může vidět a namalovat budoucnost. Simone od něj odejde... Hirovi a jeho kolegovi se podaří najít a zachránit dívku, kterou má přejet náklaďák. V okamžiku srážky Hiro zastaví veškerý pohyb a dívku odsune z cesty. Niki odveze Micaha k jeho babičce, matce svého muže D. L. Je si jistá, že D. L. ukradl mafiánskému bossovi dva miliony dolarů, pak zabil všechny své kumpány a zmizel. Jeho matka jí to ale nevěří... Mohinder se dostane do Sylarova bytu a najde tam tajnou místnost, kde je na stěně stejná mapa, jakou má v otcově bytě on. Tady je ale mnohem více informací o zvláštních lidech i s fotografiemi – mimo jiné i Nathana, Peterova bratra. Když se tam později vrátí i s policií, byt je zcela prázdný, po Sylarovi a jeho věcech není ani památky...

Peter se ve znehybnělém vlaku setkává s Hirem, který mu řekne, že přichází z budoucnosti, a předá mu vzkaz, že musí zachránit roztleskávačku, protože jen tak může vše zastavit. Pak ho pošle za Isaacem a řekne mu, že až mu zavolá, musí mu sdělit místo, kde se setkají. Řekne mu, že mu v budoucnu mnohokrát vyprávěl, jak byl ztracený, než to vše začalo. Pak Hiro zmizí a vše znovu "ožije"...

Nathana odvádí z hotelu Bennet se svým černochem, on jim odletí do nebe. Niki, která s Nathanem strávila noc, probudí Nathanova ochranka, která ho všude hledá. Přichází Lindermannova asistentka Sakamotová a řekne Niki, že svůj úkol splnila a Lindermannovi už nic nedluží. Niki je zmatená... Matt se probudí doma na gauči a jeho žena je strašně rozčílená, protože byl pryč celý den. Matt si na nic nevzpomíná, protože mu Bennetův černoch vymazal vzpomínky na jejich setkání a Matt si jen pamatuje, že se opil v baru...

Hiro s Andem sedí v motorestu, pohádají se a Ando odchází. K motorestu přiletí Nathan, ale vidí to jen Hiro. Dá se s Nathanem do řeči, ale ten opět popírá, že letěl. Za Claire, která je v nemocnici po autohavárii, přichází její otec. Claire mu přizná, že se ji přítel Brody pokusil znásilnit, a proto schválně najela autem do zdi. Později zajde otec za Brodym, který havárii přežil, a ten mu řekne, že Claire je zrůda a on ji zažaluje. Bennet má s sebou svého černocha a ten Brodymu totálně vymyje mozek. Když za ním Claire pak zajde, Brody nezná ani své jméno...

Peter mluví po telefonu a Andem, který na rozdíl od Hira mluví anglicky, a Peter mu řekne, že Hiro přišel z budoucnosti, zastavil čas a řekl mu, že musí zachránit roztleskávačku. Řekne jim, ať přijedou do New Yorku a pak s Isaacem poskládají jeho obrazy do posloupnosti, která tvoří příběh. Peter si uvědomí, že jedno políčko chybí. Isaac řekne, že si Simone vzala několik jeho obrazů do galerie na prodej a on si vůbec nepamatuje, co na obraz namaloval...

Niki v noci vstane a v bytě je D.L. Ona chce, aby hned odešel. To on odmítá a řekne jí, že ukradl Lindermanovi peníze, ale pak si uvědomil, že by je Linderman všechny zabil, a tak z toho vycouval. Někdo však o jeho plánu věděl, zabil všechny D.L. muže a ukradl peníze. D.L. zjistil, že to byla nějaká žena a že zná člověka, který právě někomu „vypral“ dva miliony, přesně tolik zmizelo Lindermanovi. Chce muže navštívit, aby z něj dostal jméno...

Hira a Anda chytne muž, který s nimi dříve prohrál v kasinu v kartách spoustu peněz a chce si dát odvetu. Ando hraje, Hiro vždy zastaví čas a vše zmrazí, vymění karty a znovu vše spustí, takže Ando pořád vyhrává. Pak ale Ando zjistí, že muži mají pod stolem zbraně...

Mohinder si o Peterovi myslí, že je šílený, stejně jako Isaac, který bere drogy, a rozhodne se vrátit domů do Indie. Rozloučí se se sousedkou Eden, která se přátelila i s jeho otcem – a ta hned po Mohinderově odchodu zavolá Bennetovi a řekne mu, že se jí nepodařilo ho přesvědčit, aby zůstal. Také mu vypoví vše, co jí Mohinder říkal o Peterovi a Hirovi...

Bennet zprostředkoval Claire setkání s jejími biologickými rodiči a ona zjišťuje, že po nich žádné schopnosti nezdědila...

Peterovi se zdá, že mu otec Simone řekne, že ho má rád a že se nemá bát vyjádřit se. Peter mu potom řekne a ukáže, že umí létat. Vtom Petera probudí zvonek a Simone mu přijde říct, že její otec asi tak před hodinou zemřel...

Za Claire přijde její kamarád Zach a řekne jí, že našel kazetu s jejími pokusy o zabití, kterou nemohl najít. Claire ji schová do tašky, ale její bratr Lyle ji najde a sebere. Niki procitne na podlaze a začne hledat Micaha. Dojde jí, že ho D. L. odvedl. Podívá se do zrcadla a požádá svou druhou část o pomoc. Simone s Peterem jdou za Isaacem, aby mu řekli o úmrtí Simonina otce, ale on i jeho obrazy jsou pryč. Simone Peterovi řekne, že obraz, který Peter s Isaacem hledali, koupil Linderman. Matt chce říct své ženě o své schopnosti číst myšlenky, ale zaslechne ty její. Přichází za ním agentka FBI, protože Sylar znovu zabíjel a ona potřebuje jeho pomoc...

Na mrtvém spáleném těle najdou otisk muže, který je v databázi. Agentka si je jistá, že je to Sylar, a je rozhodnutá jít pro něj. V jeho domě najdou místnost, která je totálně zdemolovaná a vykazuje obrovskou hodnotu radiace. Claire najde svého bratra Lylea, jak si v počítači pouští kazetu s jejími pokusy o zranění. Je z toho vyjevený a když mu Claire řekne, že se jedná o zvláštní efekty, nevěří jí...

Mohinder v Indii rozpráší do moře popel svého otce. Jeho sousedka Eden z New Yorku se stará o právě procitnuvšího Isaaca. Řekne mu, že už je z nejhoršího venku a že mu pomůže zbavit se drog. Bude moci dále malovat, protože drogy pro něj byly jen stimulem. Potom si prohlíží jeho obrazy a na jednom z nich je dívka, která nese několik talířů s jídlem. Je to servírka v restauraci v Texasu, kde jsou zrovna i Hiro a Ando. Dívka se jmenuje Charlie a při rozhovoru s Hirem a Andem začne mluvit japonsky, ačkoliv se japonštinu začala učit teprve před týdnem podle příručky. Řekne jim, že v poslední době si všechno velice rychle a dobře zapamatuje. U vedlejšího stolu sedí muž, který je pozoruje a když se chce napít, natáhne ruku a hrnek s kávou se k němu sám přisune...

Matt s agentkou vyslýchají Teda, který vyzařuje radioaktivitu. Své ženě způsobil rakovinu a spálil jejího onkologa na škvarek. Chtějí vědět jak a proč to dělá. On se začne rozčilovat a voda ve sklenici, kterou drží, se začne vařit. Matt ho ale uklidní a řekne mu, že i s ním se děje něco, co nedokáže vysvětlit...

Mohinder usne v otcově kanceláři a zdá se mu o tom, jak se hádal s otcem, když odjížděl do USA. Řekl mu, že je to čiré bláznovství a vidí také matku, která otce přesvědčovala, aby odjel, přestože on kvůli Mohinderovi váhal. Později mu to matka potvrdí a také mu přizná, že měl sestru, která zemřela v pěti letech. Řekne mu, že byla výjimečná... Servírka Charlie byla zabita ve skladu restaurace. Muž, který ji a Hira s Andem pozoroval, je pryč. Hiro si uvědomí, že byla zabita stejně jako Isaac, když ho Hiro viděl v budoucnosti mrtvého s rozseknutou lebkou. Rozhodne se vrátit v čase o den zpátky, aby Charlie zabránil v odchodu do práce a tím ji zachránil...

Claiřin otec, pan Bennet přijde za Isaacem a požádá ho o pomoc, protože Sylar, který zabíjí všechny lidi se zvláštním nadáním, teď chce zabít i Claire. Má se to stát při zítřejší oslavě, jak Isaac namaloval...

Simone ukáže v galerii Nathanovi chybějící obraz z Isaacovy série. Ten se ujistí, že o něm neřekla Peterovi, a potom ho polije barvou. Řekne jí, že Peter trpí utkvělou představou, že musí zachránit svět a on ho zničením obrazu chrání... Claire je oproti všem předpokladům zvolena za královnu Majálesu. Od Zacha, který tajně vedl její kampaň, se dozví, že ji zvolili všichni školní neoblíbenci. Její otec jí ale zakáže na slavnost jít, protože se o ni bojí...

Eden dostane od Benneta za úkol najít a zastavit Sylara. Micah chce, aby se D. L. vrátil a pomohl Niki. Mohinder začne hledat chlapce z fotografie v otcově složce, který má údajně schopnost vstupovat lidem do snu. Najde ho a chlapec mu řekne, že on nikam nevstupuje, ale lidé chodí za ním, protože chtějí odpovědi na své otázky. Peter se večer setká s Andem v restauraci. Hiro se stále nevrátil, a tak se musí pokusit zachránit Claire sám, i když je velmi pravděpodobné, že při tom zemře…

Peter se ve škole potká s Claire a ptá se jí na její spolužačku Jackie, protože si myslí, že ona je ta, kterou má zachránit. Za pár minut se ve škole objeví i Sylar a prohlíží si stejnou vitrínu jako před chvílí Peter, kde jsou fotografie Jackie coby hrdinky. Claire řekne Jackie, že ví o tom, že lhala o záchraně muže z hořícího vlaku, protože to byla ona, kdo mu pomohl. Také jí řekne, že to má celé natočené. Když chtějí obě odejít, přepadne je Sylar...

Hiro se vrátil o šest měsíců zpět, aby zachránil Charlie před smrtí… Mohinderův otec Chandra Suresh v té době přichází za Gabrielem Greyem, hodinářem, který má, jak sám tvrdí, nadání pro to, jak do sebe věci zapadají. Dá mu přečíst svou knihu o genetice s tím, aby mu případně zavolal. Ve stejnou dobu Matt zastaví Eden v kradeném autě, ale místo toho, aby ji zatkl, ho ona přinutí vrátit se do auta a odjet...

Claire dostala nabídku, aby se stala roztleskávačkou, protože jedna z dívek musela odejít. Chvíli se s Jackie přetahuje o trikot a pak upadne do skleněné vitríny a rozřízne si dlaň. Její matka ji odváží na pohotovost, aby jí tam ránu zašili, když jejímu otci zazvoní telefon. Volá Chandra Suresh...

Peter má večírek, na který přijde i jeho bratr Nathan se svou ženou a matkou. Nathan mu řekne, že povede žalobu proti Lindermanovi, jehož mafiánské prsty sahají hodně daleko a který je také klientem jejich otce. Peter mu to rozmlouvá, ale on tvrdí, že to je jedinečná příležitost jak očistit rodinné jméno. Cestou z Peterovy oslavy začne na Nathanovo auto najíždět jiný vůz...

Hiro zatím pomáhá v restauraci, kde pracuje Charlie. Snaží se ji přesvědčit, že umí ovládat prostor a čas. Charlie Hirovi prozradí, že má na mozku krevní sraženinu a umírá. Díky němu se ale poslední dobou cítí šťastnější. Chce ho políbit, ale Hiro se přenese do současnosti...

Niki sedí u hrobu své sestry Jessicy, která jí moc chybí. Přemýšlí o tom, zda má pozvat svého otce na návštěvu...

Chandra Suresh provedl na Gabrielovi testy a připravuje ho na to, že možná není až tak výjimečný. Gabriel od něj odchází rozčilený...

Matt nesložil zkoušku na detektiva a je z toho zničený. Problém je v tom, že trpí disleksií. Ačkoli zná na otázky odpovědi, nemůže si je přečíst...

Claire řekne otci o svých schopnostech. On jí řekne, že o tom už nějakou dobu ví, ale nesmí to říct matce ani nikomu jinému. Matt přijde s agentkou do školy, kde byla zabita Jackie. Za školou najdou i Sylarovu krev a několik stop. Usoudí, že nemohl odejít sám. Za Peterem přijde do vězení Nathan a Peter mu řekne, že si myslí, že oni dva, Hiro, Isaac i Claire jsou nějak spojeni. Že jsou si něčím podobní a že společně mají zabránit výbuchu, který namaloval Isaac...

Niki/Jessica najde D. L. a postřelí ho. On pak s Micahem uteče, ale ona ho najde a začne se s ním prát. Když ale nechtěně zraní Micaha, změní se opět v Niki. D. L. si myslí, že dokáže Jessicu v sobě ovládnout, ale ona se bojí, že ne a že s ní nejsou v bezpečí...

Matt se snaží odposlechnout myšlenky Claire, kterou vyslýchá agentka kvůli vraždě Jessicy, ale místo myšlenek slyší jen jakousi neprostupnou bariéru ticha. Agentce řekne, že už to jednou zažil, když v baru náhle ztratil vědomí. Za rohem u výslechové místnosti stojí Bennetův černoch...

Claire jde za Peterem a ten jí řekne, že ji přijel zachránit, aby zachránil svět.

Hiro je rozhodnutý, že musí najít svůj meč, se kterým ho Isaac namaloval. Objeví ho v muzeu. Je na něm znak, který Niki naskočí na rameni vždy, když se změní v Jessicu, a jako přívěsek na krku jej nosí i Bennetův černoch. Ando si všimne, že je to kombinace symbolů Velké nadání a Dar z nebes. Hiro je přesvědčen, že s tímto mečem dokonale ovládne své schopnosti.

Právník se Niki snaží přesvědčit, aby více spolupracovala. Ta se však se najednou promění v Jessicu. Požádá právníka o psychiatra, což ho vyděsí.

Simone navštíví s Nathanem Isaacův ateliér. Isaac se svěří, že už nebere drogy. Dokáže malovat i bez nich.

Claire se snaží znovu navázat přátelství se Zachem. Nedaří se. Zach je přesvědčen, že by to neklapalo. Claire je nešťastná, že si nikdo nic nepamatuje. Prosí černocha, aby vrátil Zachovi paměť, aby nebyla tak sama. Vysvětlí jí, že takhle jeho dar nefunguje. Za Mohinderem přichází Bennet a nabízí mu spolupráci při hledání lidí se zvláštními schopnostmi. Mohinder mu ale nevěří...

Peter se na ulici baví s neviditelným mužem Claudem Raynesem, který Petera přirovná k „dalšímu z nich“. Peter se snaží zjistit více informací, ale Claude odmítá. Pan Bennet stále tajně drží ve své továrně vraha Sylara, který kolabuje a umírá. Bennet nařídí udržet ho při životě za každou cenu...

Nathan hledá Petera, který utekl z nemocnice. Zajde za Mohinderem, ale ten o Peterovi už několik dní nic neví. Vysvětlí Nathanaovi, že jeho otec sestavil seznam 36 jedinců, kteří nesou genetický marker, jenž objevil ve svém výzkumu. Tento marker jim dává schopnosti a Peter je jedinec, který dokáže přijmout schopnosti ostatních. Pokud však přijme moc vlastností najednou nebo nějakou nestabilní, může se stát nebezpečným... Peter zatím sleduje Clauda, který žije v domě, kde se Peter staral o Simonina otce. Chce po něm, aby ho naučil schopnosti ovládat, ale to Claude odmítne s tím, že se to nedá naučit...

Matt své ženě Janice poví o svém únosu Bennetem i o jeho malé továrně. V FBI ho mají za blázna od doby, kdy celý tým dovedl právě k Bennetově továrně s tím, že je tam ukrytý Sylar, ale oni nic nenašli. Proto se Matt rozhodne Benneta odhalit na vlastní pěst…

Hira s Andem pronásledují neznámí muži a unesou je. Jeden z únosců jim později sdělí, že pracuje pro muže, který má skutečnou moc a který o Hirově schopnosti a snaze zachránit svět ví. Tento muž si přeje, aby toho ihned nechali, a posílá jim letenky zpět do Tokia. Hiro to odmítne a chce se se šéfem setkat osobně...

Bennetovi zavolá jeho člověk, že Sylar zemřel. Když jeho tělo připravuje k převozu, Sylar otevře oči... Nathan s Mohinderem najdou Petera doma, který si balí a chystá se odjet pryč. Mohinder mu řekne, že když mu dovolí provést testy, mohli by společně najít řešení. To ale vyžaduje čas, který Peter nemá...

Simone žádá Isaaca, aby jí pomohl najít Petera. Isaac jí odpoví, že už se ho snaží najít delší dobu, ale kdykoliv na něj myslí, maluje jen prázdnotu...

Na Hira tlačí otec, který požaduje, aby se s ním vrátil do Tokia a stal se generálním ředitelem v jeho společnosti. Hiro však už má svůj plán na záchranu světa, což jeho otec nechce pochopit...

Peter zatím tráví čas s Claudem, který ho přesvědčí, aby jako neviditelní sledovali Simone…

Claire s kamarádem Zachem dojedou za Meredith Gordonovou, Claiřinou biologickou matkou, která se diví, že Claire výbuch přežila. Claire jí tedy předvede své schopnosti...

Sylar se mezitím vetře do domu Bennetových, kde chce počkat na Claire a zabít ji. Podaří se někomu jeho záměr překazit?

Isaac si je díky svému dalšímu obrazu jistý, že s tím, co se děje, nějak souvisí střecha domu Simonina otce. Po dokončení následujícího obrazu zjistí, že Peter byl celou dobu, co ho hledali, neviditelný...

Niki, která se při sezení s doktorkou změnila v Jessicu a doktorku omráčila, je najednou propuštěna z vězení, protože obvinění proti ní byla stažena. Niki to nechápe… Doma si s ní chce hrát Micah, ale Niki je „zavřená“ v zrcadle a místo ní jde za synem Jessica...

Meredith zavolá Nathanovi, který se domníval, že zahynula při požáru. Ona mu vysvětlí, že výbuch nebyl náhoda, a proto využila možnosti a vydávala se za mrtvou. Chce po něm sto tisíc, jinak zveřejní existenci nemanželské dcery Claire, což by Nathana dva týdny před volbami zničilo...

Matt získá místo bodyguarda pana Malskyho. Jessica, která žije stabilně na místě Niki, dostane od Lindermana úkol Malskyho zabít. Linderman totiž nemůže Malskymu zapomenout, že ho kdysi okradl o spoustu peněz...

Hiro a Ando se dostanou do Lindermanova hotelu, kde se seznámí s tanečnicí Hope. Ta jim za protislužbu slíbí, že jim pomůže dostat se k Lindermanovi. Ando se hned angažuje, ale Hirovi se to moc nezdá a jak později zjistí, je to léčka...

Matt doprovází Malskyho při nákupu diamantů. Z myšlenek prodavače zjistí, že Malskymu jde o život. Pak slyší i myšlenky Jessicy, která jede výtahem a chystá se je oba zabít, a tak utíkají...

Claire zatím zajede za Meredith a chce se poznat s otcem. Doufá, že jí otec pomůže s nemocnou matkou, paní Bennetovou, která se chová podivně a stále ztrácí paměť. Meredith vysvětlí Claire, že s pomocí od otce počítat nemůže, protože on jim sice dá nějaké peníze, ale víc nic. Když se Claire vrátí domů, matka nepoznává nejen svého psa, ale ani jí...

Mohinder se snaží obvolat všechny lidi z otcova seznamu, ale jediný, kdo se mu ozve, je Zane Taylor, který se s ním chce hned sejít, protože se s ním něco děje. Když za ním Mohinder dojede, dveře mu otevírá Sylar, který tvrdí, že je Taylor. Sylar předvede „svou“ schopnost rozpustit jakýkoli předmět a nabídne Mohinderovi pomoc při pátrání po podobně výjimečných lidech...

Jessica dostává další zakázku. Kdo asi bude její obětí tentokrát?

Radioaktivní Ted je ukrytý ve staré boudě v poušti, a ačkoliv není on-line, na jeho notebook začnou chodit mailové zprávy, ze kterých je patrné, že dotyčný ví, co se mu stalo. Náhle se za ním objeví dívka, která dokáže posílat e-maily jen pouhou myšlenkou. Spolu pak požádají Matta, aby v Bennetově hlavě vyčetl pravdu o lidech se zvláštními schopnostmi...

Isaac řekne ve svém ateliéru Bennetovi, že věří už jen jemu. Ví, že vše způsobí Peter, který umí být neviditelný. Bennet dá Isaacovi zbraň, aby Petera zastřelil, kdyby se u něj ukázal dříve, než ho Bennet najde...

Mohinder zatím v doprovodu Sylara, kterého stále považuje za Zanea Taylora, dojede za ženou jménem Dale, která slyší úplně všechno na kilometry daleko a už se svou schopnost naučila ovládat. Domluví se, že jí následující den Mohinder provede nějaké testy...

Ando zjistí, že Hope má v tašce, kterou pro ni ukradl, obrovské množství herních žetonů z kasina. Herní agent s Hirem Hope najdou a agent chce svůj podíl. Hope vezme Anda jako rukojmí a agent ho postřelí...

Claiřina matka náhle zkolabuje a lékaři v nemocnici zjistí, že má v mozku hematom, který způsobuje výpadky paměti...

Mohinder dojede zpět k Dale, ale nalezne ji mrtvou....

Peter zajde za Isaacem. Ten na něj vytáhne zbraň a Peter využije své schopnosti stát se neviditelným. K incidentu se však nešťastně připlete Simone...

Matt s Tedem se vloupali do Bennetova domu, aby našli důkazy o jeho podnikání. V tu chvíli se ale rodina vrací z nemocnice. Matt chce odjet a počkat, až bude sám, ale Ted odmítá. Matt tedy namíří na Benneta zbraň a chce, aby jim řekl, co jim provedl...

Matt se pak o samotě baví s Claire a řekne jí, že čte myšlenky díky tomu, co mu provedl její otec. Také ji poví, že to udělal i spoustě jiných lidí a Claire se vybaví Peter. Matt to hned přečte a dojde mu, že ona je tou roztleskávačkou, o jejíž záchraně četl v Peterových myšlenkách...

Claire se mu přizná, že se umí hojit a je vyděšena z toho, že jí to provedl její otec. Ten byl před 14 lety při pronásledování Meredith Gordonové, o níž se domnívali, že zemřela při požáru. Zbylo po ní dítě a šéf mu nařídil, aby holčičku adoptoval...

Bennet v nestřeženém okamžiku vytáhne ukrytou zbraň, ale Ted mu jí sebere a rozhodne se zastřelit jeho ženu jako pomstu za smrt své manželky. Bennet myšlenkami řekne Mattovi, aby střelil Claire, protože ta se uzdraví. Její tělo pak s Bennetem odnesou do pokoje…

Bennet opět vzpomíná na minulost, kdy mu jeho šéf představil Haiťana, který je němý, ale umí vymazávat lidem paměť. Toho také teď přivolá na pomoc a slíbí Mattovi, že jemu paměť nevymaže, protože mu důvěřuje. Haiťan pak Bennetovi přizná, že Claire nevymazal paměť, protože dostal pokyn od někoho důležitějšího, než je Bennet...

Claire mezitím vylezla oknem a vrátila se do domu. Rozváže matku i bratra, kterému se podaří utéct. Ted Claire chytí, spálí ji radiací a matka vidí, jak se Claire okamžitě zahojí. Ted je pak obě sváže a v tom přichází Matt s Bennetem. Haiťan se svolením Teda odvede rodinu a Bennet řekne Tedovi, že mu nic nezpůsobili, jen ho testovali. Neexistuje způsob, jak ho vyléčit, jediná možnost je zabít ho...

With the election and New York City's destruction looming, Nathan has a disturbing face-to-face meeting with the shadowy Linderman. Hiro's attempt to steal the sword steers him into a grim new direction. Suresh makes a breakthrough on the list—at great cost. D.L. begins to suspect all is not well at home. Isaac paints his most terrible painting yet. New hero Candice Wilmer makes an illusive debut.

Linderman předvede Nathanovi svou schopnost léčit. Řekne mu, že když jako mladý objevil své schopnosti, našli se s mnoha dalšími takovými lidmi a snažili se o lepší svět společně. Pak ale někteří sešli z cesty a začali své schopnosti využívat jen pro svůj prospěch. On pak pochopil, že léčit lidi jednoho po druhém zkrátka nestačí...

Bennet, kterého drží jeho zaměstnavatel v zajetí, prostřednictvím svých myšlenek kontaktuje Matta, zamčeného v jedné z vedlejších cel. Přesvědčí ho, aby ze zdi vytrhl trubku a přemohl s ní strážce. Pak na jeho pokyn osvobodí Teda. Peter přijde do Mohinderova bytu, kde ho přepadne Sylar a chce ho zabít. Peter s ním začne bojovat a pak se udělá neviditelným. Sylar proti němu pošle rozbité sklo – jeden z velkých střepů se mu zabodne do hlavy a zabije ho. Mohinder pak Sylara srazí a omráčí. Když se Sylar probudí, Mohinder s Peterem jsou pryč a na zemi leží rozbitý počítač, takže je pryč i seznam. Mezi věcmi ale najde ústřižek, na kterém je Isaacova adresa…

Isaac právě předává svému kurýrovi nový a poslední díl komiksu. Angela Petrelliová, matka Petera a Nathana, řekne Claire, že o ní ví už od jejího narození. S manželem ji zaopatřili a po požáru nechali Nathana, aby si myslel, že je mrtvá. Teď po ní chce, aby s ní odjela do Paříže, kde bude mít možnost dospět a pak se svobodně rozhodnout...

Hiro s Andem se ocitli v budoucnosti, pět let po výbuchu bomby. V Isaacově atelieru potkají budoucího Hira. Ten jim řekne, že nedokázal změnit budoucnost, protože den po volbách sice zabil Sylara, ale ten se zregeneroval. Proto se vrátil v čase do minulosti a řekl Peterovi, aby zachránil roztleskávačku, díky níž má Sylar schopnost regenerace. Teď chce, aby se Hiro znovu vrátil a zabil Sylara, který měl způsobit výbuch. Hiro mu ale řekne, že neumí své schopnosti ovládat a neví, kam se zase vrátí. Vtom do atelieru vtrhne policie, kterou vede Matt. Zajmou Hira, který přišel z minulosti. Hiro z budoucnosti uteče s Andem a řekne mu, že Hira odvedou do vězení v centru města, kam zavírají všechny teroristy. Musejí ho vysvobodit, ale haiťan umí blokovat jeho schopnost teleportace. Jediný, kdo jim může pomoci, je Peter. Přenesou se tedy do Las Vegas za jeho přítelkyní. Je to Jessica, která jim řekne, že válka už skončila a že Peter už nemá zájem bojovat. Když jí Hiro řekne, že jde o Sylara, nechce o tom ani slyšet...

Matt vyslýchá Hira, ten si ale z uplynulých pěti let nic nepamatuje. Matt mu řekne, že kvůli lidem jako je on a Sylar žijí všichni ve strachu. Zavolá pak Nathanovi, který je prezidentem. Ten po Mattovi chce, aby z Hira dostal všechny informace...

Nathan povolá profesora – je to Mohinder, který je nadšený z toho, že byl Hiro chycen. Nathan po Mohinderovi chce, aby jel do New Yorku a vyslechl Hira, protože on je podle něj jediný, kdo to dokáže. Nathan s profesorem investovali do výzkumu, který měl zabránit tomu, aby se tito zvláštní lidé množili. Výsledek je ale opačný a počet lidí se zvláštními schopnostmi stále narůstá. Nathan tedy dospěje k rozhodnutí, že je třeba všechny vyhubit...

Bennet naopak zvláštním lidem pomáhá. Hiro za ním přijde a žádá ho o poskytnutí kontaktů na některé z nich, aby mohl vysvobodit Hira, který přišel z minulosti...

Peter řekne Claire, aby neodjížděla s babičkou do Paříže a že viděl, jak vybuchne jako atomová bomba. Claire mu odpoví, že to umí Ted. Ten s Mattem a Bennetem odjíždí autem do New Yorku, aby vyřadili sledovací systém. Sylar, který převzal Isaacovy schopnosti, domaluje obraz, převezme tak Tedovy schopnosti a vybuchne.

Volá pak Mohinderovi a chce pomoci, protože se bojí, že způsobí jaderný výbuch a zabije nevinné. Mohinder začne vytáčet telefon policie, ale Sylar to uslyší a zavěsí. Mohinder se spojí s Thompsonem, bývalým Bennetovým šéfem, a řekne mu, že budou spolupracovat. Thompson mu ukáže laboratoř a malou Molly Walkerovou, kterou před Sylarem zachránil Matt. Molly má jakýsi virus, který rozkládá její geny. Pokud se Mohinderovi podaří jí pomoci, ona jim pak může pomoci zničit Sylara.

Candice je s Micahem v hotelovém pokoji, než si je Linderman k sobě zavolá. Candice se vydává za Micahovu matku. Micahovi se Linderman vůbec nelíbí a nechce k němu jít, ale ona ho přesvědčí. Hiro s Andem přijdou do Isaacova atelieru, kde najdou Isaaca mrtvého. Z jeho koupelny vychází Sylar, a tak se schovají za obraz.

D. L. se rozhodne jít pro Micaha, protože nechce, aby s ním Linderman cokoli dělal. Niki přemluví Jessicu, aby šla s ním a pomohla mu. Projdou zdí do místnosti, kde má uložené svoje exponáty. Mezi jinými je tam i obraz, na kterém je Micah uprostřed hořícího New Yorku. Také najdou nástěnku, kde jsou informace z celého jejich života. D. L. si uvědomí, že celý jejich život je něco jako Lindermanův pokus.

Peter, který od Teda přebral jeho schopnost, chce po Claire, aby ho zastřelila, pokud by ji neovládl.

Bennet tvrdí, že Claire jim může pomoci, protože už jednou Tedovi zabránila, aby vybuchl. Myslí si, že to dokáže znovu. Mají se ukrýt v malém městečku v Nebrasce. Zpovzdálí je sleduje Sylar a je rozhodnutý vyrazit za nimi, ale Peter si jeho přítomnosti všimne.

Nathan je nervózní, protože v den voleb průzkumy říkají, že ztrácí hlasy, ale Linderman nepochybuje, že se stane kongresmanem. Když do místnosti na invalidním vozíku přijede Heidi, Nathanova manželka, Linderman odchází. Před tím jí ale podá ruku a řekne jí, že u příležitosti tohoto slavného dne jim oběma chce dát dárek. Za pár minut si Nathan všimne, že její nohy se začínají hýbat.

Když později Nathan odjíždí ze svého volebního štábu, na ulici ho zastaví Hiro s Andem, kteří ho žádají o pomoc při odvrácení katastrofy. On jim ale řekne, že se neštěstí už nedá zabránit. Dívají se na to Jessica a D.L., kteří chtějí Nathana využít, aby se dostali k Lindermanovi. Hiro odnese meč, který se mu zlomil při souboji se Sylarem, k muži, který spravuje staré meče. V obchodě je i Hiroův otec, který mu řekne, že věděl o jeho schopnosti, ale nebyl si jistý, jestli ji bude umět ovládat. Teď ví, že ano, a sám ho bude v boji vyučovat.

Peter s Claire vysvětlují Tedovi, kdo je Sylar a co dělá, když jim na ulici zastoupí cestu agenti FBI.

Linderman slíbí Micahovi a jeho rodině peníze a svobodu za to, když mu Micah pomůže. Chce po něm, aby si promluvil se stroji. Candice ho odvede do volební místnosti a žádá ho, aby řekl počítači, že volby musí vyhrát Nathan.

Hiro dělá velké pokroky a rychle se díky otci naučí zacházet s mečem. Teď už se může postavit Sylarovi. Když to chce říct Andovi, zjistí, že ten si od nožíře koupil jiný meč a rozhodl se Sylara zabít sám.

Linderman postřelí D. L., ale on i s Niki dokáže před příchodem strážných projít zdí. Hiro chce najít Anda, který se sám vydal hledat Sylara, a Hiro ví, že to pro něj znamená smrt. Nathanovi sdělí jeho matka, že Lindermana někdo zabil v jeho kanceláři , ale že tím se nic nemění. Nathan jí dá za pravdu, protože po výbuchu ho bude celý svět potřebovat.

Bennetovi zavolá Claire a oznámí mu, že Sylar zabil Teda. Bennet řekne Peterovi, že tím, že má v sobě Tedovu schopnost, je nyní jediný, kdo může Sylara zastavit.

Peter s Claire dojedou za Nathanem a Peter mu řekne, že vybuchne Sylar, a ne on. Nathan chce, aby z toho vynechal Claire, ale Peter mu vysvětlí, že pokud selže, je Claire jediná, kdo ho dokáže zastavit. Claire se snaží nepozorovaně utéct, ale je zadržena. Peter ji hledá, náhle mu začnou zářit ruce a omdlí. Molly, která na chvíli zkolabovala, znovu přijde k sobě a řekne, že když na lidi hodně myslí, dokáže je najít na mapě. Bennet ji požádá, aby našla Sylara, a ona v mapě označí Isaacův ateliér.

Matt se rozhodne zabít Sylara sám, ale Bennet mu vysvětluje, že zastavit ho může jen Peter.

Ando zatím dojde do Isaacova atelieru, kde ho Sylar chytne a chce vědět, kde je Peter. Chce Anda zabít, ale objeví se Hiro, chytne Anda a teleportují se pryč. Nathan s matkou čekají na vrtulník, který je má spolu s Claire odvézt pryč. Claire se snaží Nathana přesvědčit, že budoucnost se dá změnit. Nechápe, že chtějí nechat Petera zemřít...

Niki zatím v Lindermanově domě našla Micaha – u jeho těla sedí Jessica. Ta jí řekne, že jsou Micah i D. L. mrtví jen její vinou. Pak spolu začnou zápasit a náhle zahlédne Niki v zrcadle Jessicu, která jí řekne, že tato žena není ona. Niki ji přemůže, z ní se stane Candice a Micahovo tělo zmizí…