Dok se priprema za suočavanje sa Sylarom (Zachary Quinto), Hiro (Masi Oka) razgovara s ocem (George Takei). Dok ostali heroji dolaze u New York, Peter (Milo Ventimiglia) i Claire (Hayden Panettiere) pokušavaju napustiti grad prije eksplozije. H.R.G. (Jack Coleman) i Matt (Greg Grunberg) saznaju iznenađujuću istinu

Peter, který od Teda přebral jeho schopnost, chce po Claire, aby ho zastřelila, pokud by ji neovládl.

Bennet tvrdí, že Claire jim může pomoci, protože už jednou Tedovi zabránila, aby vybuchl. Myslí si, že to dokáže znovu. Mají se ukrýt v malém městečku v Nebrasce. Zpovzdálí je sleduje Sylar a je rozhodnutý vyrazit za nimi, ale Peter si jeho přítomnosti všimne.

Nathan je nervózní, protože v den voleb průzkumy říkají, že ztrácí hlasy, ale Linderman nepochybuje, že se stane kongresmanem. Když do místnosti na invalidním vozíku přijede Heidi, Nathanova manželka, Linderman odchází. Před tím jí ale podá ruku a řekne jí, že u příležitosti tohoto slavného dne jim oběma chce dát dárek. Za pár minut si Nathan všimne, že její nohy se začínají hýbat.

Když později Nathan odjíždí ze svého volebního štábu, na ulici ho zastaví Hiro s Andem, kteří ho žádají o pomoc při odvrácení katastrofy. On jim ale řekne, že se neštěstí už nedá zabránit. Dívají se na to Jessica a D.L., kteří chtějí Nathana využít, aby se dostali k Lindermanovi. Hiro odnese meč, který se mu zlomil při souboji se Sylarem, k muži, který spravuje staré meče. V obchodě je i Hiroův otec, který mu řekne, že věděl o jeho schopnosti, ale nebyl si jistý, jestli ji bude umět ovládat. Teď ví, že ano, a sám ho bude v boji vyučovat.

Peter s Claire vysvětlují Tedovi, kdo je Sylar a co dělá, když jim na ulici zastoupí cestu agenti FBI.

Linderman slíbí Micahovi a jeho rodině peníze a svobodu za to, když mu Micah pomůže. Chce po něm, aby si promluvil se stroji. Candice ho odvede do volební místnosti a žádá ho, aby řekl počítači, že volby musí vyhrát Nathan.

Hiro dělá velké pokroky a rychle se díky otci naučí zacházet s mečem. Teď už se může postavit Sylarovi. Když to chce říct Andovi, zjistí, že ten si od nožíře koupil jiný meč a rozhodl se Sylara zabít sám.

안도는 히로가 사일러를 죽이지 못한 것에 대해 심하게 자책하자 위로를 해준다. 부러진 검을 들고 수리상을 찾아간 그들 앞에 히로의 아버지가 나타난다. 당황한 히로는 집에 돌아가지 않고 임무를 수행할 거라고 말한다. 히로의 아버지는 켄세이의 검이 히로를 도와줄 것이라며 히로의 임무를 인정해 준다. 한편 네이슨의 집을 방문한 린더만은 다시 한 번 네이슨을 독려하고, 그를 못마땅해 하는 네이슨 아내에게 다리를 낫게 하는 선물을 주고 떠난다. 수레쉬의 항체 제공 덕분으로 몰리는 건강을 회복해 생각으로 상대방의 위치를 알아내는 능력이 재생된다. 추적시스템을 찾아 나선 베넷 일행은 그 시스템이 몰리라는 것을 알고 경악한다. 베넷의 침입을 감시카메라로 본 톰슨은 맷을 죽이려다 베넷의 총에 맞아 죽는다. 네이슨은 마이카가 컴퓨터를 조작해 압도적인 승리를 거두고, 마이카를 찾아나선 D.L은 린더만과 언쟁을 벌이다 린더만이 쏜 총에 맞고 그도 린더만에게 총을 쏜다. 테드는 그를 뒤쫓아 온 사일러에게 살해당하고 그의 능력을 빼앗은 사일러는 회심의 미소를 짓는데...

אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר יותר מחבר קונגרס הוא מתעמת עם החלטה חשובה שעליו לעשות. כשיום הבחירות מתקרב, כמה מנסים לעזוב את ניו יורק. נוח ומאט מגלים סוד מפתיע אחר. בנוסף, סיילאר אוכל מוח של גיבור אחר. אביו של הירו חוזר.

Angela Petrelli intervient dans la vie de Nathan, Peter et Claire. La vérité sur le père des frères Petrelli est enfin révélée. Claire et Peter tentent de quitter New-York, Sylar va de nouveau sévir…

選挙当日。リンダーマンはネイサンの家を訪ね、彼の意思を確かめる。その後で投票システムにある細工をする指示をだす。

ベネットとマットは、組織の追跡装置を破壊するために、NYのあるビルへ向かう。ＤＬとジェシカはマイカを取り戻すためにリンダーマンを追って同じビルを目指していた･･･。一方、刀が折れてしまったヒロはアンドウが見つけたジッテツ・アームに向かう。

Poised to become a member of Congress and maybe more, Nathan considers the cost to those he loves, along with his mother's advice and Linderman's prophecy. As he prepares to face Sylar to the death, Hiro learns of his lineage from his father. While various "heroes" fatefully arrive in New York City, Peter and Claire attempt to leave the city before the foretold explosion. H.R.G.

Angela Petrelli è costretta a intervenire più di quanto avrebbe voluto nella vita dei figli e della giovane nipote. Nathan deve prendere una decisione delicata quando gli si prospetta un futuro da presidente degli Stati Uniti. Intanto il potere di Micah viene utilizzato per fargli vincere le elezioni al Congresso...

Nathan weegt de voor- en nadelen van een plaatsje in het congres tegen elkaar af. Peter en Claire proberen New York City te ontvluchten voor de ontploffing.

Angela Petrelli é forçada a ter um importante papel na vida de Nathan, Peter e Claire. A verdade sobre a morte do pai de Nathan e Peter é finalmente revelada, assim como sua verdadeira identidade. E ainda, Sylar continua a comer outro cérebro de um herói.

Nathan se hace un miembro del congreso, pero debe considerar ésos que él ama o el consejo de su madre y Linderman. Hiro aprende del linaje de su padre, y se prepara para hacer frente a Sylar a la muerte. Peter y Ted procuran salir de Nueva York antes de la explosión. Matt y Sr. Bennet aprenden la verdad detrás del sistema que sigue de la compañía.

Am Vorabend der Wahl zum Kongressabgeordneten enthüllt Linderman gegenüber Nathan seinen philanthropischen Plan in voller Bandbreite.

Hiro és Ando az eltört kardot szeretné megjavíttatni. Hiro később a kardjavító műhelyében találkozik az édesapjával, akiről kiderül, hogy mindvégig tudott Hiro küldetéséről. Bennet elküldi a városból Claire-t, Peter-t és Ted-et, miközben ő Matt-tel együtt a nyomkövető rendszert próbálja kiiktatni. Sylar meggyilkolja Ted-et, s ezáltal elnyeri Ted képességét, Peter pedig rádöbben, hogy talán Sylar lesz a robbanó ember. Bennet és Matt számára világossá válik, hogy a "nyomkövető rendszer" nem más, mint maga Molly Walker. Linderman a választáson - Micah segítségével - fölényes győzelemhez segíti Nathan-t. Niki és DL miközben Micah-t keresik, megölik Linderman-t.