Hiro (Masi Oka) iznenada susreće oca (George Takei). Isaac (Santiago Cabrera) se posveti sprječavanju uništenja New Yorka. Pojavljuje se Claude (Christopher Eccleston), nevidljivi muškarac misteriozne prošlosti. D. L. (Leonard Roberts) se bori s novom obiteljskom odgovornošću, a Matt (Greg Grunberg) se otvara supruzi Janice (Lisa Lackey). U međuvremenu, Claire (Hayden Panettiere) tajno traži svoje biološke roditelje.

Peter se na ulici baví s neviditelným mužem Claudem Raynesem, který Petera přirovná k „dalšímu z nich“. Peter se snaží zjistit více informací, ale Claude odmítá. Pan Bennet stále tajně drží ve své továrně vraha Sylara, který kolabuje a umírá. Bennet nařídí udržet ho při životě za každou cenu...

Nathan hledá Petera, který utekl z nemocnice. Zajde za Mohinderem, ale ten o Peterovi už několik dní nic neví. Vysvětlí Nathanaovi, že jeho otec sestavil seznam 36 jedinců, kteří nesou genetický marker, jenž objevil ve svém výzkumu. Tento marker jim dává schopnosti a Peter je jedinec, který dokáže přijmout schopnosti ostatních. Pokud však přijme moc vlastností najednou nebo nějakou nestabilní, může se stát nebezpečným... Peter zatím sleduje Clauda, který žije v domě, kde se Peter staral o Simonina otce. Chce po něm, aby ho naučil schopnosti ovládat, ale to Claude odmítne s tím, že se to nedá naučit...

Matt své ženě Janice poví o svém únosu Bennetem i o jeho malé továrně. V FBI ho mají za blázna od doby, kdy celý tým dovedl právě k Bennetově továrně s tím, že je tam ukrytý Sylar, ale oni nic nenašli. Proto se Matt rozhodne Benneta odhalit na vlastní pěst…

Hira s Andem pronásledují neznámí muži a unesou je. Jeden z únosců jim později sdělí, že pracuje pro muže, který má skutečnou moc a který o Hirově schopnosti a snaze zachránit svět ví. Tento muž si přeje, aby toho ihned nechali, a posílá jim letenky zpět do Tokia. Hiro to odmítne a chce se se šéfem setkat osobně...

Bennetovi zavolá jeho člověk, že Sylar zemřel. Když jeho tělo připravuje k převozu, Sylar otevře oči... Nathan s Mohinderem najdou Petera doma, který si balí a chystá se odjet pryč. Mohinder mu řekne, že když mu dovolí provést testy, mohli by společně najít řešení. To ale vyžaduje čas, který Peter nemá...

Er duiken nieuwe gezichten op om de Heroes te onderrichten terwijl Hiro over zaken praat met zijn vader, Claire op zoek gaat naar haar biologische ouders en Peter iets probeert op te steken van een onzichtbare man.

Hiro continues to search for a sword while being chased by mysterious figures. An invisible man named Claude has something to teach one of the heroes. D.L. takes on new family responsibilities, and Matt opens up to his wife. H.R.G. continues to focus on the captive Sylar. Claire seeks out the Haitian and then her birth parents. Mohinder looks for those on the list, and receives a surprise visitor. A psychiatrist offers to help Niki.

Mohinder continue à rechercher les personnes de la fameuse "liste". De nouveaux personnages font leur apparition et vont apprendre de nombreuses choses aux "Heroes"…

Claire ist es gelungen, Zachs Freundschaft wiederzugewinnen. Nachdem sie einen Hinweis des Haitianers bekommen hat, suchen sie Informationen über Claires Mutter, Meredith Gordon, die vor 14 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen sein soll.

הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות המשפחה החדשה, ומאט פותח את ליבו בפני אשתו. מר בנט ממשיך להתמקד בסיילאר הכלוא. קלייר מחפשת את ההאיטי ואז את הוריה הביולוגיים. מוהינדר מחפש אחר האנשים מהרשימה, ומקבל אורח מפתיע. פסיכיאטרית מציעה עזרה לניקי.

Peter összetalálkozik a láthatatlan emberrel, Claude-dal, s megpróbálja rávenni őt, hogy tanítsa meg uralni, illetve irányítani a képességeit. Sylarrel a legkülönfélébb kísérleteket végzik a titkos Primatech-laborban. Sylar pedig később elhiteti a laborvezetővel, hogy meghalt. Hiro és Ando a szamuráj kardot keresik, melynek során elrabolják őket. Nathan felkeresi Suresh-t, annak reményében, hogy együtt, közös erővel megtalálhatják Petert. Claire pedig Zach segítségével eltűnt édesanyját próbálja megtalálni. Nikihez eközben a börtönben egy pszichiátert küldenek. Mattet a sikertelen Primatech akció után hat hónapra felfüggesztik.

Hiro continua a cercare di mettere le mani sulla spada del destino, ma nel frattempo è tallonato da figure misteriose. Peter incontra un uomo invisibile di nome Claude che ha qualcosa da insegnargli. Claire cerca di scoprire la verità sulla sua nascita.

ニューヨークの街角で透明人間のクロードを見かけたピーターは、力をコントロールする方法を教えてほしいと頼むが･･･。行方不明のピーターを探すネイサンは、モヒンダーを訪ねる。クレアは生みの母親の名前をつきとめる。ヒロとアンドウは謎の男たちに捕まりバンで運ばれ、連れて行かれた先で待っていたのは…。

피터는 투명인간 클로드에게 통제능력을 가르쳐 달라고 애원하지만 그는 냉정히 거절한다. 맷은 제니스에게 제지공장의 비리를 끝까지 파헤쳐 내고 말 것이라고 하며 인사 사정회에 갔다가 6개월 정직처분을 당한다. 풀이 죽어 돌아온 맷을 맞이한 제니스는 맷을 위로하며 둘의 결혼생활엔 이상이 없을 것이며 아기를 가졌다고 얘기한다. 베넷은 치료진에게 사일로를 자신의 허락 없이는 죽지 못하게 하라고 했으나 결국 죽었다는 전화를 받았으나 치료실엔 사일러 대신 치료진의 시체가 누워있다. 네이슨은 피터를 찾기 위해 모힌더와 만났다가 그와 함께 피터의 일에 협조하기로 하고 함께 네이슨의 집으로 온다. 자신의 정체성을 찾고 싶은 클레어는 아이티인을 만나 그의 친모는 아파트 화재로 죽었고 그의 친부는 누군지 모른다는 소리를 듣는다. 잭과 도서관을 찾은 클레어는 14년 전 아파트 화재사고 기록에서 사망한 여성의 이름이 메러디스 고든이라는 것을 알아낸다. 전화번호부를 뒤져 메러디스 고든과 통화하게 된 클레어는 자신이 그녀의 딸이라고 밝힌다. 엄마를 잃어버려 방황하는 마이카는 돈에 쪼들리는 아빠를 보고 거리 현금지급기에서 현금을 불법 인출해 온다. 히로는 낯선 남자에게 납치되나 그건 그를 말리려는 그의 아버지의 계획이었는데...

Hiro continua sua busca pela espada do samurai, enquanto é perseguido por homens estranhos. Um homem invisível, Claude, tenta ensinar Peter a controlar seus poderes. D. L. sente o peso das responsabilidades de cuidar da família. Matt revela seu segredo à sua esposa. Noah continua tentando manter Sylar vivo. Claire se encontra com O Haitiano, que lhe faz uma revelação.

Peter continúa siguiendo al hombre invisible mientras que su hermano Nathan búsca la ayuda de Mohinder. La esposa de Matt llega a un arreglo con la habilidad telepática de Matt. Hiro y Ando son secuestrados por los hombres que trabajan para su padre. Claire busca a sus padres biológicos. Micah utiliza sus energías para tomar grandes cantidades de dinero de un cajero automático.

Perseguido por desconocidos, Hiro advierte que su búsqueda de la espada toma un giro inesperado cuando aparece su padre. Isaac ahora está limpio y se dedica a detener la destrucción de Nueva York y de Peter. Claude, un hombre invisible con un pasado misterioso, podría tener algo que enseñar a los aspirantes a héroes. D.L. lucha con sus nuevas responsabilidades familiares cuando Matt se abre ante su esposa Janice. H.R.G. se ocupa de su asesino cautivo, Sylar.