Sam kómában van, és haldoklik. Dean kétségbeesésében nem csak Castielhez szól, hanem az összes angyalhoz - csakhogy nem mindegyikük akar segíteni.

Sam és Dean elárulja Kevinnek, hogy túszként tartják fogva Crowleyt. Eközben Abaddon is újra felbukkan, és vadászokat kezd kínozni, hogy megtudja, hol rejtőzik a testvérpár.

Sam és Dean elhatározza, hogy felkutatja a veszélyben lévő Castielt. Eközben Bartholomew, a feltörekvő angyal hadsereget toboroz, hogy elfoglalja a Földet.

Sam, Dean és Charlie véletlenül megidézi Dorothyt az Ózból aki egy varázslat miatt még 75 évvel ezelőtt rekedt a bunkerben. Csakhogy Dorothyval együtt kiszabadul a gonosz boszorkány is, aki jóval erősebb annál, mint amire a testvérpár számít.

Miután két bizarr gyilkossági ügyben is egy német juhász az egyetlen szemtanú, Dean kockázatos varázslatra vállalkozik, hogy értsen az állatok nyelvén.

Dean és Castiel egy gyógyító angyal nyomába ered, aki a halálba segíti a szenvedőket. Sam és Kevin megpróbál alkut kötni Crowleyval, aki a táblaszöveg fordításáért cserébe egy telefonhívást kér.

Dean és Sam ellátogatnak abba a fiúotthonba, ahol régen Dean is eltöltött pár hónapot. Azt gyanítják, hogy egy itt ragadt szellem kísért a gazdaság területén.

A testvérpárt ezúttal Jody Mills keresi fel azzal a hírrel, hogy rövid idő alatt négy embert is elrabol egy látszólag természetfeletti erővel bíró elkövető. Az áldozatokban egy valami közös: mind ugyanabba a templomba jártak.

Az angyalok frakciókba tömörülve egymás ellen háborúznak. Fény derül Ezékiel féltve őrzött titkára. Cass újra csatlakozik a csapathoz.

Miután fény derül arra, hogy Ezékiel helyett valójában Gádréel foglalta el Sam testét, a bosszúvágytól fűtött Dean és Castiel kénytelen Crowley segítségét kérni, hogy ki tudják űzni Samből az angyalt.

Sam és Castiel rájönnek, hogyan tudnák megtalálni Gádréelt, csakhogy a módszer elég fájdalmas lenne Samre nézve. Eközben Crowley összeáll Deannel, hogy megtalálják az első pengét, az egyetlen fegyvert, amivel megölhetnék Abaddont.

Sam és Dean ismét összeáll Garth-szal. Társuk továbbra is furcsán viselkedik, mígnem aztán fény derül hat hónapja őrzött titkára.

Sam és Dean egy wellness központban olyan gyilkosságsorozatban nyomoznak, amelynek során a túlsúlyos áldozatokból minden zsírt kiszívott a titokzatos elkövető.

Kevin lelke visszatér a bunkerbe, és arra kéri a testvérpárt, hogy szabadítsák ki az anyját, aki egy másik szellem szerint még életben lehet. Eközben Castielt elrabolják, és Bartolómeóhoz viszik, aki válaszút elé állítja.

A testvérpár egy tinilány halála ügyében nyomoz. Ismét találkoznak egy régi ismerős "nyomozócsapattal", Eddel és Harryvel a Ghostfacers-ből.

Crowley már egy ideje nem adott magáról életjelet, így Sam és Dean elhatározzák, felkutatják, hogy együtt akadjanak rá az Első Pengére.

Dean Káin bélyegének mellékhatásaival küzd, miközben Crowley próbálja munkára bírni. Sam egyedül ered egy gyilkosságsorozat nyomába: az áldozatokon egyik pillanatról a másikra lett úrrá a gyilkos düh. Úgy tűnik, Abaddon keze lehet a dologban.

Metatron felajánlja Castielnek, hogy csatlakozzon hozzá, ő azonban nem kér belőle. Gádréel Metatron utasítását követve végez azokkal, akik nem hajlandók csatlakozni a seregükhöz, aztán Samék nyomába ered.

Mills seriff Dean és Sam segítségét kéri, mikor egy vámpír családtól megszökött lány bekerül az őrsre, és megtámadják. A seriff mindent elkövet, hogy megmentse a lányt.

Sam és Dean Chicagóba látogatnak. Kiderül, hogy a várost a szörnymaffia öt családja uralja, és épp háború van kirobbanóban az alakváltók és a vérfarkasok között.

Abaddon alkut köt Crowley-val, hogy megszerezze az Első Pengét. Castiel titokban felkeresi Gádréelt, és megpróbálja a saját oldalára állítani.

Egyes angyalok Castiel nevében követnek el öngyilkos merényletet. Sam és Dean megpróbálják kideríteni, mi állhat a háttérben, de Deanen egyre jobban elhatalmasodnak Káin bélyegének mellékhatásai.