סם חולם שדין משכנע אותו להמשיך ולהילחם על חייו, ומצד שני בובי סינגר, חברם המת, משכנע אותו לוותר ולמות. בינתיים, המלאך קסטיאל הופך לבן אנוש.

סם ודין מחזיקים במרתף ביתם את קראולי. הם רוצים שייתן להם את שמות כל השדים עלי אדמות ואת זהות האנשים שעליהם השתלטו כדי שיוכלו לחסל אותם, אבל קראולי לא שש לשתף פעולה.

המלאכים שולחים קוצר למצוא את קסטיאל, וסם ודין מבינים שעליהם למצוא אותו במהירות לפניהם. קסטיאל מגלה את קשיי הקיום האנושי וגם את נפלאותיו, ומצליח לבסוף להגיע לבונקר של האחים...

דין וסם מעירים את דורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ". מתברר שאם דורותי חזרה להכרה, גם המכשפה הרעה חזרה, וחובה לחסל אותה לפני שתביא לעולם את צבא המכשפות ואת הקופים המעופפים שלה.

טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני אדם לחיות, כדי לברר אם הכלב יוכל לסייע בפתרון התעלומה.

ארבעה אנשים מתים מוות לא טבעי וקס מציע לדין לבוא לחקור. קס עובד עכשיו בחנות נוחות ולומד לחיות חיי אנוש, אך המפגש עם אפרים בעל "יד החמלה" מעורר בו שוב רצון למצוא דרך להחזיר את אחיו המלאכים למלכות השמים.

סוני, דמות מן העבר, מתקשר ומגלה לסם שדין היה בעברו במעון לנערים סורחים במשך חודשיים, לאחר שגנב במכולת לחם וחמאת בוטנים. סוני מספר על מקרי מוות משונים בחווה השיקומית שהוא מנהל, והאחים הולכים להיפטר מן הרוחות הרעות במקום.

ארבעה בני אדם נעלמים בעיירה מנומנמת, כולם חברים בקהילה של הכנסייה וכולם השתתפו בקבוצה לשמירת הבתולין עד החתונה. דין וסם מבקשים לעזור לשריף.

בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף למאבק, אך מטיל עליו משימה.

דין מספר לקסטיאל שהחסד חזר אליו, שעל סם שולט מתוכו מלאך שקורא לעצמו יחזקאל, אבל הוא מלאך אחר. קס מציע לעקוף את המלאך השתלטן ולהגיע לסם החבוי מתוכו ולהאיר את עיניו כדי שיקיא את המלאך. לשם כך צריכים השניים את קראולי.

קראולי מגלה לדין שיש כלי נשק שיכול להרוג את אבירת הגיהינום אבדון: הלהב הראשון, שהיה של קין. השניים מצליחים לאתר את קין, אך הוא מסרב לשתף פעולה.

גארת' מאושפז בבית החולים, וסם ודין הולכים לשם כדי לגלות מה קרה לו. כשהם מגיעים לבית החולים, גארת' בורח והאחים מופתעים לגלות מה באמת קרה.

בסטילווטר, מינסוטה, אנשים שמנים מתים מוות מוזר. דין וסם יוצאים לחקור את המקרים בחוות בריאות, שבה בלי דיאטה רצחנית ובלי פעילות גופנית קורעת מובטח לבאים שישילו קילוגרמים רבים ממשקלם ובמהירות.

קווין טראן מצליח לפרוץ מהצללים ולהופיע בפני האחים. הוא מספר להם ששמע שאמו בחיים ומבקש מהם לנסות למצוא אותה. ברתולומואו מוצא את קראולי ומנסה לשכנע אותו לשתף עמו פעולה במציאת מטטרון.

סם ודין מגיעים לוושינגטון כדי לחקור את מותה של נערה צעירה, רק כדי לגלות שהארי ואד, רודפי הרוחות, הגיעו למקום לפניהם.

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי - הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר ב-"אנשי האותיות" המחזיק בו.

מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים לשבות את גדריאל.

השריף ג'ודי מילס מזעיקה את האחים כדי לעזור לה לטפל בקן של ערפדים שחטף נערה כשהייתה ילדה, וכעת הצליחה לברוח. האחים מנסים לברר היכן הקן ממוקם בעוד ג'ודי שומרת על הנערה.

לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

אבדון חוטפת את בנו של קראולי מהמאה ה-18 ומאלצת אותו לשמש כפיתיון כדי למשוך את סאם ודין להגיע יחד עם הלהב הראשון ולנסות להרוג אותה.

מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית שקס מכחיש אליה כל קשר.

מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים להיכנס לגן עדן.