Kuolemaisillaan oleva Sam käy sisäistä taistoa siitä, pitäisikö hänen taistella vai luovuttaa. Dean yrittää puolestaan auttaa veljeään kaikin mahdollisin tavoin. Castiel löytää itsensä syrjäiseltä tieltä ilman voimiaan, ja lisäksi Maahan pudonneet enkelit ovat hänen perässään.

Sam ja Dean yrittävät kuulustella Crowleya ja saada selville demonien nimiä, mutta Crowley ei ole innokas yhteistyöhön. Lisävaikeuksia tuo helvetinritari Abaddon, joka palaa johtamaan demoneita tavoitteenaan syrjäyttää Crowley.

Sam ja Dean yrittävät löytää Castielin, joka jatkaa pakomatkaansa ympäri maata vältellen kostoa janoavia enkeleitä. Enkelit alkavat myös järjestäytyä Bartholomew-nimisen enkelin johdolla.

Sam ja Dean löytävät bunkkerista vanhan tietokoneen ja tarvitsevat sen kanssa Charlie Bradburyn apua. Samalla he päätyvät selvittämään vuonna 1935 käynnistynyttä tapausta, johon liittyvät Ihmemaa Ozin Dorothy ja noita.

Sam ja Dean tutkivat eläinten täyttäjän outoa murhaa. Kun ainoa silminnäkijä on koira, Dean joutuu suorittamaan rituaalin, jonka avulla hän voi viestiä murhan todistajan kanssa. Rituaalilla on valitettavasti myös outoja sivuvaikutuksia.

Castiel ottaa yhteyttä Winchesterin veljeksiin ja kertoo epäilyttävistä katoamistapauksista hänen nykyisen olinpaikkansa lähistöllä. Dean lähtee tutkimaan asiaa, kun taas Sam ja Kevin joutuvat turvautumaan Crowleyn apuun, jota ei tule ilman vastapalvelusta.

Deanin pari kuukautta kestänyt poikakotimenneisyys paljastuu Samille, kun kyseisessä poikakodissa sattuu outo kuolemantapaus, jota Winchesterin veljekset joutuvat tutkimaan. Samalla Dean joutuu myös kohtaamaan menneisyyden muistot.

Winchesterin veljekset saavat soiton vanhalta tutultaan, sheriffi Millsiltä, joka tutkii neljää outoa katoamistapausta. Tapauksissa on yhteistä se, että kaikki kadonneet ovat saman kirkon jäseniä. Niinpä Sam ja Dean soluttautuvat kyseisen kirkon jäseniksi ja sen siveyslupauksen antaneeseen ryhmään.

Enkelien eri ryhmittymät ottavat yhteen, mikä saa Winchesterin veljekset liikkeelle. Myös Castiel kiinnostuu tapauksesta, mutta Samin sisällä vaikuttava enkeli ei pidä hänen läsnäolostaan oman salaisuutensa takia.

Castiel tietää ehkä keinon, miten Samiin voi saada yhteyden niin, ettei Gadreel voi estää sitä. Niinpä Dean ja Castiel lähtevät Gadreelin perään mutta joutuvat turvautumaan apuriin, jota he eivät olisi kaivanneet. Metatronilla on Kevinin jälkeen uusia nimiä Gadreelille.

Crowley lähestyy Deania ja ehdottaa, että he etsisivät yhdessä aseen, jolla voi tappaa helvetinritari Abaddonin. Etsintä vie parivaljakon murhan isän pakeille. Castiel keksii keinon, jonka avulla voi ehkä jäljittää Gadreelin, mutta se ei ole täysin vaaraton ratkaisu Samille.

Winchesterin veljekset näkevät taas toisiaan, kun he päätyvät tutkimaan samaa tapausta, johon liittyy heidän ystävänsä Garth. Puolisen vuotta sitten yhtäkkiä kadonnut Garth on päätynyt sairaalaan ja häntä epäillään lehmän tappamisesta. Lisäksi lähiseudulla on tapettu muitakin eläimiä, joilta on poistettu sisäelimet.

Juuri syöntikilpailun voittanut mies kuolee autoonsa ja laihtuu samalla lähes sata kiloa. Dean ja Sam saapuvat tutkimaan kyseistä tapausta ja päätyvät töihin laihdutuspalveluja tarjoavaan kylpylään.

Kevin Tran ottaa yhteyttä Winchesterin veljeksiin ja pyytää heitä etsimään äitinsä, Linda Tranin. Ainoita johtolankoja ovat Crowley, joka on vihjannut, että Kevinin äiti olisi elossa, ja Candy-niminen henki, joka on ollut vangittuna samassa paikassa kuin Linda Tran. Castiel kohtaa Bartolomeuksen, joka ehdottaa yhteistyötä Metatronin löytämiseksi.

Teinityttö ottaa itsestään kuvan, jossa näkyy taustalla outo hahmo, ja tyttö murhataan heti tämän jälkeen. Dean ja Sam saapuvat tutkimaan tapausta, mutta paikalla ovat myös heidän vanhat tuttunsa Harry ja Ed, jotka pitävät itseään maan johtavina paranormaaleiden ilmiöiden tutkijoina.

Dean yrittää tavoittaa Crowleya, jonka piti etsiä "ensimmäinen veitsi": ase, joka tappaa helvetinritari Abaddonin, kun se yhdistyy Deanissa olevaan Kainin merkkiin. Crowley on kuitenkin surkeassa jamassa, joten Winchesterin veljekset joutuvat ottamaan vastuun veitsen etsinnästä. Myös Abaddon tavoittelee kyseistä veistä, ja lopulta johtolangat vievät Winchesterit Oppineet-järjestöstä potkut saaneen miehen pakeille.

Metatron kertoo tarinan, jossa seikkailevat hänen lisäkseen Winchesterin veljekset, Castiel, Gadreel ja arkkienkeli Gabriel. Castiel saa selville, että Gadreel toimii Metatronin alaisena, joten hän ja Winchesterin veljekset alkavat jäljittää muita enkeleitä Metatronin riveihin houkuttelevaa Gadreelia.

Winchesterin veljesten vanha tuttu, sheriffi Mills, ottaa taas yhteyttä normaalia rikosta oudomman tapauksen tiimoilta. Poliisiasemalle päätynyt karkulainen paljastuu vampyyrien pesästä paenneeksi tytöksi, joka on ollut kateissa kahdeksan vuoden ajan. Sam ja Dean yrittävät etsiä vampyyrien pesän, kun taas sheriffi Mills pyrkii suojelemaan tyttöä, joka on vastahakoinen suojeltava.

Sam ja Dean matkaavat Chicagoon jututtamaan Ennis Rossia, joka näki oudonnäköisen olion suorittamat murhat ja koki samalla henkilökohtaisen menetyksen. Winchesterin veljekset ja Ennis sotkeutuvat Chicagon alamaailman valtataisteluun, jota käyvät viisi hirviöperhettä.

Abaddon kiristää Crowleya pettämään Winchesterin veljekset, etteivät nämä voisi tappaa Abaddonia. Castielin joukot vangitsevat enkelin, jonka pitäisi tietää jotain Metatronin suunnitelmista. Lisäksi Castiel haluaa käännyttää Gadreelin puolelleen.

Enkelien välinen sota jatkuu saaden yhä ikävämpiä muotoja. Dean jäljittää itsemurhaiskuja tekeviä enkeleitä ja törmää samalla vanhaan tuttuunsa. Sam ja Castiel lähtevät Castielin joukoista kadonneen enkelin perään ja löytävät samalla mystisen paikan. Lisäksi Sam ja Castiel alkavat olla huolissaan Deanin mielentilasta.

Sam ja Castiel tarvitsevat Deanin haavoittaman Gadreelin apua. Dean ottaa puolestaan yhteyttä Crowleyyn, koska Sam ja Castiel jättävät hänet bunkkerin tyrmään. Metatron toteuttaa suunnitelmaansa maapallolla.