Дин в бешенстве после того, как Сэму становится плохо, а врачи говорят, что он не выживет. В отчаянии Дин в молитве обращается ко всем ангелам с просьбой помочь его брату. В обмен на это Дин готов выполнить любую просьбу. Большинство ангелов очень злы на Дина и будут пытаться убить его, но один — Иезекииль — доберется до Дина первым. Тем временем Сэм борется за свою жизнь и для этого ему придется столкнуться с несколькими уже знакомыми нам демонами. Кастиэль старается выжить в мире людей без ангельской силы.

Дин шокирует Сэма, открывая багажник Импалы и показывая, что он похитил Кроули. Кевин волнуется, когда видит Короля Ада, но Винчестеры убеждают его, что им нужен Кроули, для того чтобы отыскать демонов на Земле. Тем временем, Абаддон планирует захватить власть над Адом.

Иезекииль говорит Винчестерам, что группа разъяренных ангелов гонится за Кастиелем. Они, в свою очередь, быстро отправляются на поиски, пока ещё не поздно. Тем временем Кас продолжает осваивать жизнь обычного человека.

Винчестеры звонят Чарли, чтобы та помогла им с компьютерами в бункере Хранителей Знаний (тот, который светился, как новогодняя елка, когда ангелы упали с небес). Обнаруживается, что за одним из компьютеров находится ведьмовской мешочек, который открывает зеленые стены, ведущие в Страну Оз.

В ходе расследования Сэм и Дин выясняют, что свидетелем двух жестоких убийств была немецкая овчарка. Желая узнать с какой нечистью они имеют дело на этот раз, Винчестеры находят заклинание, которое должно помочь Дину «найти общий язык» с собакой. К несчастью, у заклинания проявляется неожиданный побочный эффект.

Кастиэль все больше начинает привыкать к человеческой жизни и устраивается на работу в супермаркет. Однако он вскоре узнает о мистических исчезновений людей и просит Дина расследовать это дело. Дин, понимая, что встреча с Кастиэлем может разоблачить его ложь, оставляет Сэма с Кевином.

Дину звонит старый знакомый по имени Сонни и просит помочь в одном деле. Сонни владеет пристанищем для нарушивших закон подростков, Дин уже бывал у него в доме, когда воровал еду в молодости. Сэм в шоке от того, что никогда не знал об этой части прошлого своего брата и просит рассказать ему побольше, но Дин уклоняется от ответа.

Шериф Джоди Миллс звонит Винчестерам и просит помощи в расследовании убийств в маленьком городке. Выясняется, что все четыре жертвы принадлежали к церковной группе хранящих целомудрие. Сэм и Дин присоединяются к этой группе. Когда Дин исчезает, Сэм и Джоди Миллс понимают, что это то, на что они охотятся. Они объединяются, чтобы спасти Дина.

Война Ангелов началась — Сэм и Дин прибывают на место, где произошла массовая резня между ангелами, и случайно натыкаются там на Кастиэля. Во время расследования бойни, Кастиэль оказывается в плену и подвергается пыткам. Тем временем Дин задаётся вопросом, каковы на самом деле требования Иезекииля, и не пришло ли время рассказать правду Сэму.

Дин опустошен после гибели Кевина и клянется найти ангела, который убил его не только ради того, чтобы освободить Сэма, но и ради мести. Кастиэль прибывает в бункер и предполагает, что они смогут отделить сознание Сэма и поговорить с ним, чтобы изгнать Гадриэля. Однако есть маленькая проблема: единственный, кто знает, как это сделать — Кроули.

Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти «Первый Клинок», единственный меч, который может убить Абаддон. Дин неохотно соглашается. Сэм вернулся в бункер к Кастиэлю. Кастиэль предлагает извлечь благодать и заточить Гадриэля. Единственная проблема заключается в том, что это приведёт к необратимому исчезновению Сэма.

Когда Сэм и Дин узнают, что Гарт в больнице, они решают его навестить. Все ещё чувствуя вину за Кевина, Дин набрасывается на Гарта с вопросами о его исчезновении и требует сказать ему, где он скрывался. Гарт делает вид, что ему нужно отойти, и сбегает от братьев. Не понимая, почему Гарт сбежал от них, Сэм и Дин начинают своё расследование и шокированы тем, что обнаруживают.

Сэм и Дин расследуют недавние убийства, где жертвами становились люди страдающие от лишнего веса. Причем жертвы резко теряли вес после смерти. Винчестеры подозревают ведьм. Для расследования этого дела Сэм и Дин маскируются под работников СПА. Теперь Сэм фитнес-инструктор, а Дину приходится работать на кухне.

Сэм и Дин ошеломлены, обнаружив в бункере призрака. Расследование приводит их в демонское хранилище. Тем временем, Варфоломей берет в плен Кастиэля.

Убита девочка-подросток. За миг до смерти она успевает сделать фото, на котором видна призрачная фигура на заднем плане. Чтобы чем-то себя занять, Дин и Сэм направляются в Вашингтон на поиски призрака. Разговаривая с Бэтти, матерью убитой девушки, братья спрашивают её о паранормальных знаках и Бэтти говорит, что ранее ей звонили «охотники за сверхъестественным» и спрашивали то же самое. Знаменитыми «охотниками за сверхъестественным» оказываются Гарри и Эд.

Дин борется с последствиями принятия каиновой печати. Тем временем Сэм находит дело об обычных людях, которые становятся жестокими убийцами. Сэм думает, что дело в одержимости, и предлагает Дину начать расследование, но Дин просит ехать без него. Опрашивая местных старожилов, Сэм встречает пожилую леди по имени Джулия, которая рассказывает ему, что Хранители Знаний приезжали в город в 1958 году. Джулия рассказывает Сэму историю о молодом человеке по имени Генри Винчестер и его напарнице Джози Сандс. Пока Сэм в отъезде, Кроули испытывает Дина.

Сэм и Дин всё ещё пытаются найти Абаддон. Тем временем в Юте убиты ангелы, отказавшиеся присоединиться к Метатрону. Кастиэль выясняет, что Гадриэль работает на Метатрона, о чём сообщает Винчестерам. К Касу обращается Габриэль, настроенный убить Метатрона, и просит Кастиэля помочь ему. Приехав в город, куда, предположительно, направлялся Гадриэль, Сэм и Дин понимают, что тот уже там. Спустя некоторое время Кас понимает, что всё, что с ним происходило - иллюзия. Метатрон пытается убедить Кастиэля объединить с ним силы, но тот отказывается. Тем временем Сэм и Дин поймали Гадриэля. Дин отправляет Сэма узнать, что произошло с Кастиэлем, а сам тем временем пытается выяснить у Гадриэля, что задумал Метатрон. В мотеле, в котором остановился Кас, Сэм встречает Метатрона, который предлагает обменять Каса на Гадриэля.

Шериф Миллс звонит Сэму и Дину после того, как она убила вампира, который атаковал заключенную по имени Энни. Они выясняют, что Энни была украдена семьей вампиров, которые использовали её как приманку, чтобы привлечь людей, которыми они могли бы кормиться. Шериф Миллс пытается спасти Энни от похитителей, но ей становится известно, почему семья всегда на первом месте.

Сэм и Дин расследуют дело в Чикаго, где, как выясняется, несколько кланов монстров управляют тёмной стороной города. Одной из семей перевёртышей управляет Марго Лэсситер, чьё лидерство ставится под угрозу, когда домой возвращается её брат. Другая «правящая» семья в городе состоит из оборотней под началом Джулиана Дюваля. Кроме того, в Чикаго Сэм и Дин встречают Энниса, человека, имеющего личные счёты с монстрами. Винчестеры предупреждают его о трудностях жизни в качестве охотника, но Эннис отказывается их слушать и вступает на опасный путь.

Кастиэль берёт в заложники одного из ангелов, связанных с Метатроном, и просит Сэма и Дина его допросить и выяснить, что задумал Метатрон. Тем временем Абаддон, шантажируя Кроули его сыном, требует чтобы он подстроил Винчестерам ловушку. Кроули вынужден согласиться, но предупреждает Дина о ловушке. Кастиэль выясняет, что кто-то из ангелов в его команде шпионит для Метатрона, встречается с Гадриэлем и просит того о помощи.

После массированной атаки на ангелов Кастиэль зовёт на помощь Сэма и Дина. С течением времени возрастает рвение Дина держать при себе Первый Клинок, что не скрывается от внимания Сэма, обеспокоенного ценой, которую платит брат, используя Клинок. Кастиэль с удивлением обнаруживает, что ангел, вызвавший атаку, был одним из его последователей и сделал это во имя него. Дин узнаёт о заговоре среди ангелов-последователей Кастиэля и о том, что у его истоков стоит жнец Тесса.

Дин чувствует воздействие Первого Клинка, и Метатрон заставляет его идти против всего человеческого. Сэм, Дин и Кастиэль сталкиваются с шокирующими последствиями, когда принимают бой против Метатрона.