Dean jest przerażony, po tym jak Sam traci przytomność i lekarz go informuje, że jego brat umrze. Zdesperowany, przesyła wiadomość poprzez modlitwę do każdego anioła w okolicy, prosząc o pomoc dla Sama, w zamian za którą Dean będzie im winien przysługę. Kilkoro złych aniołów rzuciło się w pościg za Deanem, aby go zabić, jednak jeden z nich, Ezekiel (gościnnie Tahmoh Penikett) dociera do niego jako pierwszy. W międzyczasie Sam walczy o życie, stawiając czoła znanym sobie demonom. Castiel stara się jakoś przetrwać, pozbawiony swoich anielskich mocy.

Dean szokuje Sama otwierając bagażnik Impali i pokazując mu, że porwał Crowleya. Kevin wpada w panikę, kiedy widzi Króla Piekła ale Sam i Dean przekonują go, że zmuszą Crowleya do pomocy w znalezieniu demonów przebywających na Ziemi. Tymczasem, Abaddon ponownie pojawia się i planuje przejąć Piekło.

Ezekiel mówi Deanowi, że grupa aniołów poszukuje Castiela. Dean i Sam śpieszą się, aby odnaleźć przyjaciela, zanim zrobią to anioły. W międzyczasie, bezdomny Castiel idąc przez miasto napotyka na pewne przeszkody.

Sam i Dean odkrywają, że stół w bunkrze Ludzi Pisma (ten sam, który zaczął świeci jak drzewko bożonarodzeniowe, kiedy anioły spadały na ziemię) ma starodawny komputer ukryty w sobie. Bracia uważają, że jeżeli uda im się go uruchomić, będą w stanie odnaleźć anioły. Kogo lepszego wezwać na pomoc, niż najlepszego hakera jakiego znają, czyli Charlie? Kiedy próbują otworzyś komputer, przez przypadek przewracając fiolkę z eliksirem w którym uwięziona jest jedyna w swoim rodzaju Dorotka z Krainy Oz.

Podczas badania sprawy tajemniczych morderstw, Sam i Dean orientują się, że jedynym świadkiem krwawych zabójstw jest Owczarek Niemiecki. Chcąc dowiedzieć się, czy mają do czynienia z wiedźmą, skinwalkerem czy inną nadprzyrodzoną bestią, znajdują zaklęcie, które pozwoli Deanowi "skomunikować" się z psem. Niestety zaklęcie ma pewne skutki uboczne, których nikt nie podejrzewał.

Żyjący jak zwykli ludzie Castiel prosi Deana o pomoc w lokalnej sprawie. Tymczasem Sam i Kevin współpracują z Crowleyem nad odszyfrowaniem tabliczki.

Do Deana dzwoni stary znajomy prowadzący dom dla młodocianych przestępców, do którego wysłano Deana, gdy był młodszy. Wraz z Samem próbują powstrzymać ducha.

Szeryf Mills prosi Sama i Deana o pomoc w śledztwie dotyczącym morderstw powiązanych z kościelną grupą czystości. Sam i Dean infiltrują grupę, a ten drugi znika.

Po rzezi aniołów Sam i Dean spotykają Castiela. Gdy Castiel zostaje pojmany i poddany torturom, Dean zastanawia się, czy nie nadeszła pora, aby wyjawić Samowi prawdę o Ezekielu.

Podczas próby uwolnienia Sama Castiel proponuje, aby spróbowali oddzielić jego umysł od umysłu anioła, ale tylko Crowley wie, jak tego dokonać.

Pragnąc powrócić jako władca piekieł, Crowley prosi Deana o pomoc w poszukiwaniach „Pierwszego Ostrza”, którym można zabić Abaddon, będącego aktualnie w posiadaniu Kaina.

Po otrzymaniu informacji, że Garth jest w szpitalu, Sam i Dean postanawiają to sprawdzić, lecz Garth znika. Podążając za nim, Sam i Dean są zaskoczeni odkryciem.

Podejrzewając wiedźmy, Sam i Dean podejmują pracę pod przykrywką w luksusowym ośrodku spa, w którym z ofiar wysysany jest przed śmiercią dosłownie cały tłuszcz.

Gdy Sam i Dean odkrywają, że bunkier Ludzi Pisma jest nawiedzony, śledztwo prowadzi ich do magazynu, w którym demony trzymały najcenniejszą rzecz.

W trakcie śledztwa dotyczącego nastolatki zamordowanej przez ducha Sam i Dean spotykają inny zespół pracujący już nad tą sprawą — Ghostfacers!

Podczas gdy Dean zmaga się ze skutkami działania znamienia Kaina, Sam bada miasto odwiedzone kiedyś przez Henry'ego Winchestera i Abaddon. Odcinek reżyseruje gwiazda serialu Misha Collins.

Metatron stara się nakłonić Castiela do połączenia sił, lecz Castiel odmawia, co skutkuje nieoczekiwanym planem. Samowi i Deanowi udaje się pojmać Gadreela.

Szeryf Mills telefonuje do Sama i Deana po tym, jak ratuje Alex porwaną przez rodzinę wampirów, która wykorzystywała ją jako przynętę do zwabiania ludzi, aby później na nich żerować.

Sam i Dean prowadzą śledztwo w Chicago, gdzie odkrywają, że przestępczym podziemiem tego miasta rządzą w mafijnym stylu, nieznane ludziom, rodziny różnych potworów.

Po pojmaniu jednego z aniołów Metatrona Castiel prosi Sama i Deana o pomoc przy jego przesłuchaniu. W międzyczasie Abaddon żąda od Crowleya, aby ten pomógł jej zabić Winchesterów.

Po zmasowanym ataku na anioły Castiel jest zszokowany, gdy dowiaduje się, że to jeden z jego zwolenników przeprowadził atak w jego imieniu. A kosiarz Tessa jest w centrum wydarzeń.

Dean odczuwa skutki działania Pierwszego Ostrza, a Metatron wykonuje swój ruch przeciwko ludzkości; tymczasem Sam, Dean i Castiel mierzą się z konsekwencjami.