Dean je naprosto zničený, když mu lékaři řeknou, že se Samův stav nikdy nezlepší. Uchýlí se tak k zoufalému řešení - žádá o pomoc anděly. Mnoho z nich chtějí zabít Deana, protože si myslí, že ví, kde se nachází Castiel, ale dostane se k němu i Ezekiel, který je nakonec ochotný Sama vyléčit. A Castiel, který již není andělem, se snaží přizpůsobit životu a přežívat jako člověk.

Všichni si myslí, že Crowley zemřel. Dean má ale pro Sama a Kevina malé překvapení - nejenže Crowley nezemřel, ale Dean si ho vozí v kufru své Impaly. Převáží si ho do svého domu a chtějí z něj dostat jména všech démonů, kteří stále zůstali na zemi, aby se jich mohli jednou pro vždy zbavit. Ale aby toho nebylo málo, ukáže se i stará známá - Abaddon, která se plánuje chopit vlády po Crowleym, hodlá si podmanit všechny démony a zároveň se chce ještě pomstít bratrům za to, že se ji snažili zabít.

Anděl Bartoloměj organizuje padlé anděly, kterým nachází nová, lepší těla, aby lépe ustáli v boji a aby mohli konečně najít a zabít Castiela. Ezekiel Deana varuje a vysílá bratry, aby ho našli dříve, než bude pozdě. Samotný Castiel se však dlouhou dobu úspěšně skrývá i před nimi a stále více proniká do života lidí - nejenže už rozumí základním lidským potřebám, ale seznamuje se dokonce i s ženou.

Dean se Samem se vydávají na stopu záhadným úmrtím, kterým nikdo nepřišel na kloub, protože nejsou žádní svědci. To by byla i pravda, ale v útulku jednoho svědka objeví - psa. Dean se s pomocí kouzla s Plukovníkem začne domlouvat, nastává ale drobný problém - nejenže může mluvit se psy, on se jako pes začne i chovat. Díky "výpovědi" psa odhalí smrtelně nemocného člověka, který si šamanskými kouzly snaží prodloužit život.

Dean se Samem se vydávají na stopu záhadným úmrtím, kterým nikdo nepřišel na kloub, protože nejsou žádní svědci. To by byla i pravda, ale v útulku jednoho svědka objeví - psa. Dean se s pomocí kouzla s Plukovníkem začne domlouvat, nastává ale drobný problém - nejenže může mluvit se psy, on se jako pes začne i chovat. Díky "výpovědi" psa odhalí smrtelně nemocného člověka, který si šamanskými kouzly snaží prodloužit život.

Kevinovi se podaří přeložit další kousek andělské tabulky - nicméně do mrtvého jazyka, kterému on sám nerozumí. Sam mu pomáhá s hledáním slovníku pro tento jazyk, Deanovi se ale moc nechce a raději odpovídá na Castielův telefonát o záhadných úmrtích. Spojí se a snaží se zastavit Rit Ziena, anděla, který ukončuje životy lidí, aby už netrpěli. Sam s Kevinem jsou naprosto zoufalí, a tak požádají o pomoc Crowleyho.

Dean si připomíná svou minulost, když se vrací do domova pro delikventy, kde v šestnácti strávil nějaký čas. Sonny, muž, který mu tehdy pomohl, potřebuje od bratrů pomoc s duchem, který na farmě zabíjí zaměstnance. To ale není pro Deana jediný problém - znovu s potkává se svou první láskou, Robin, které nikdy neřekl, proč od ní odešel.

Bratrům se po delší době ozývá šerifka Jody Millsová s prosbou o pomoc. V jejím městě záhadně zmizeli čtyři lidé a všechny spojuje to, že byli členy stejné církevní skupiny, která sdružuje sexuálně zdrženlivé lidi. Aby případ vyšetřili, rozhodnou se ke skupině přidat a dokonce složí i slib cudnosti. Sam brzy zjistí, že tito lidé zmizeli proto, že svůj slib porušili, což se povede i Deanovi.

Poté, co byli andělé vyhnáni z Nebe, se proti Metatronovi vytvořila opozice. Obě skupiny se chtějí vrátit domů, nicméně i obě tam chtějí vládnout. Dean se Samem vyšetřují úmrtí několika andělů a zjišťují, že andělé svůj mocenský souboj začali řešit tak, že se navzájem vyvražďují. Po delší době jim pomáhá i Castiel, který je však jednou ze skupin unesen.

Gadreel v Samově těle na Metatronovy pokyny pokračuje ve vyvražďování dalších andělů. Castiel přijde za Deanem s plánem, jak by Sam mohl znovu převzít kontrolu nad svým tělem. Tento plán nicméně zahrnuje Crowleyho, který se stále nevzdává naděje, že se zbaví Abaddon a znovu převezme Peklo.

Za Deanem přichází Crowley s nápadem, jak se zbavit Abaddon. Společně se proto snaží najít První čepel, což je jediná zbraň, která dokáže rytíře Pekla zabít. Problém spočívá v tom, že je v držení biblického Kaina, který se po zavraždění svého bratra Ábela stal démonem. Mezitím v bunkru si Castiel se Samem myslí, že přišli na to, jak vystopovat Gadreela.

Sam a Dean se znovu spojují při řešení případu, protože se tentokrát týká Gartha. Bratři ho našli zraněného v nemocniční posteli, ke které byl navíc připoután kvůli obvinění ze zabití krávy. Později z nemocnice utíká a když ho Dean se Samem najdou, zjišťují, že jejich přítel už není lovec. Byl pokousán vlkodlakem, rodina vlkodlaků ho přijala mezi sebe a dokonce se oženil.

Ve městě se objevují případy úmrtí, kdy byl z obětí, které trpěly nadváhou, vysán tuk. Stopa zavede Deana a Sama do lázní, které jsou proslulé rychlým úbytkem na váze, a aby mohli případ vyřešit, rozhodnou se požádat o práci lektora jógy.

V bunkru bratrů se objevuje duch, a jelikož se do takto zabezpečené budovy pro ducha není možné dostat zvenčí, zbývá jediná možnost - je to duch posledního zde zavražděného, Kevina. Prorok se skutečně objevuje a prosí bratry, aby osvobodili Kevinovu matku, kterou vězní Crowley. Castiel stále řeší problémy mezi skupinami andělů, což ho zavede až k Bartoloměji.

Na scéně se po dlouhé době objevují Ed a Harry, "lovci duchů". Winchesterovi se s nimi setkávají během vyšetřování záhadného úmrtí mladé dívky, která se zamkla v pokoji a později ji našli mrtvou. Ed a Harry jsou si jisti tím, že je to Thinman, stvoření, které se objeví u mrtvého na fotkách.

Sam chce jet s bratrem vyšetřovat sérii úmrtí, musí ale jet sám, protože Dean se z převezmutí Kainova znamení a První čepele ještě nevzpamatoval a je až téměř posedlý naleznutím Abaddon. Sam mezitím zjišťuje, že právě násilné vraždy spáchané zcela obyčejnými, nenásilnými obyvateli města jsou s Abaddon propojeny.

Metatron se ve svém osobním volnu začal věnovat psaní - a zatím mu vše vychází. S pomocí Gadreela verbuje anděly, kterým slibuje, že je vrátí domů. Hraje mu do noty i Castiel, který chtě nechtě začíná mít armádu obdivovatelů, protože odmítl Metatronovu nabídku. A dokonce ani malá změna plánů, kterou způsobí Dean a Sam, ho nezastaví.

Bratři se znovu setkávají s jejich starou známou, šerifkou Jody Millsovou. Prosí je o pomoc s upíry, kteří v jejím městě, jak se později ukáže, mají hnízdo. Vše se točí kolem mladé ženy Alex, která je již několik let nezvěstná, protože žila právě s těmito upíry. Přestože chce Alex utéct, její "rodina" nechápe proč a chce ji zpět.

Dean a Sam přijíždí do Chicaga vyšetřovat vraždu muže a mladé dívky. Přítel dívky tvrdí, že byli zavražděni příšerou bez tváře a s drápy, a chce pomstít její smrt. Společně s bratry se dozvídá, že město je ovládáno pěti rodinami příšer a momentálně hrozí kvůli vraždě válka mezi dvěma z nich.

Crowley se snaží své společníky přesvědčit, aby pomohli Winchesterům se zabitím Abaddon. Ta se tím ale vůbec netrápí, protože využije Crowleyho syna, čímž ho donutí s ní spolupracovat na zbavení se bratrů. Castiel se mezitím snaží dostat Gadreela na svou stranu.

Několik andělů spáchá sebevraždu, čímž zabíjí další, ve jménu Castiela. Sam a Dean se snaží zjistit proč, nedokáží ale očistit Castielovo jméno včas, neboť ho začnou jeho přívrženci opouštět. Naopak Gadreel se rozhodne s Castielem spolupracovat.

Metatron vychází mezi lidi konat zázraky, aby ho začali uctívat jako nového Boha. Dean začíná být nebezpečný, protože se nechce vzdát První čepele, a tak ho Castiel se Samem drží pod zámkem. Dean se ale s Crowleyho pomocí dostává pryč a chystá se Metatrona zabít.