Дин выбирается из чистилища, но не один. Он отправляется прямиком к Сэму, однако воссоединение семьи проходит не совсем так, как ему представлялось. Сэм бросает все ради того, чтобы быть со своим братом, но расстаться с целой жизнью, что он прожил без Дина, оказывается несколько сложнее, чем он ожидал. Дин и Сэм ищут Кевина, которому удалось сбежать из-под надзора Кроули, но все только усложняется, когда Кевин говорит им, чего хочет Кроули.

Дин и Сэм хотят, чтобы Кевин Трен показал им куда спрятал слово Божье, которое он украл у Кроули, однако Кевин хочет сначала навестить маму, Линду Трен. Дин считает, что с ней всё в порядке, но сейчас за ней наблюдают демоны. Несмотря на опасения Дина, Кевин настаивает на этом, и они всё же едут в Нейбор, штат Мичиган.

Сэм и Дин расследуют цепочку необычных убийств, в которых жертвами стали реципиенты органов одного и того же донора. Убийца захвачен, однако все усложняется, когда братья обнаруживают его произносящим древние молитвы, находясь в трансе.

Сэм и Дин расследуют необычное убийство в университетском городке. Идя по следу подозреваемого, они врываются в квартиру, где находят два тела и ноутбук, на котором играет странное видео. Отснятое видео начинается с того, как Брайн, Майк и Кейт узнают о необычном нападении дикого животного в своём городе, остальная история рассказана с их точки зрения. Сэм и Дин, сами того не подозревая, становятся участниками уникального студенческого фильма.

После того, как Бенни жестоко избивают другие вампиры, он просит помощи у Дина. Дин моментально собирается и говорит растерянному Сэму, что берёт «персональный выходной». Бенни признаётся, что идёт по следу своего Создателя. Дин соглашается, вспоминая, как Бенни много раз помогал ему и Кастиэлю в Чистилище.Тем временем Сэм размышляет о своей оставленной позади жизни с Амелией, но как только дела у Дина и Бенни становятся плохи, Дин зовёт Сэма на помощь, и ситуация становится весьма запутанной…

Кастиэль выбирается из Чистилища, при этом не помня, как он это сделал. Тем временем миссис Трен нанимает ведьму, чтобы собрать демон-бомбу. Но ведьма оказывается двойным агентом и сдаёт Тренов Кроули.

Кастиэль сообщает Сэму и Дину, что решил стать, как и они, охотником. Винчестеры не очень рады этому, но соглашаются заняться делом, которое нашёл Кас: у человека сердце в груди буквально взорвалось. Парни выясняют, что в городке произошло больше чем одно странное убийство, и все они напоминают смерти из мультиков.

По поручению Сэма, охотник по имени Мартин отправляется следить за Бенни, но Дину об этом ничего не известно. Вскоре от Мартина становится известно, что какой-то вампир убивает людей и Дину приходится встать на защиту своего друга. Когда Винчестеры бездействуют, Мартин решает взять все в свои руки, однако дело принимает неожиданный поворот. И Дин вынужден принять сложное решение.

Наоми сообщает Кастиэлю, что Кроули держит в плену ангела, и велит Касу спасти пленника до того, как Король Ада вызнает у него все тайны. Кас обращается за помощью к Дину. Сэм тем временем встречается с Амелией, которая ставит его перед выбором: остаться с ней или никогда больше с ней не видеться.

Сэм и Дин расследуют загадочную смерть двух ролевиков, которые участвовали в игре "Moondoor". Ребята удивлены, когда оказывается, что королева Мундор — никто иная, как Чарли. Вместе они узнают, что феей командовали, чтобы пакостить людям. Единственный способ остановить её — найти хозяина.

Сэм и Дин ошеломлены внезапным появлением в их гостиничном номере мужчины, назвавшегося Генри Винчестером, их дедом, и требующего узнать, где находится Джон Винчестер. Генри переместился во времени, чтобы остановить демона Абаддон, и искал помощи Джона. Благодаря Генри, Сэм и Дин больше узнают об их отце и семействе Винчестеров.

Сэм и Дин расследуют смерть внезапно сгоревшего раввина Басса. Дело становится более запутанным, когда они узнают, что раввин занимался исследованием нацистских некромантов. На Сэма и Дина нападает Голем, который, оказывается, принадлежит внуку раввина, Аарону. Голем является ключом к разгадке, но Аарон не знает, как им управлять, из-за чего все находятся в опасности.

Кевин расшифровывает скрижаль и выясняет, как закрыть Врата Ада. Он говорит Сэму и Дину, что, согласно писанию, один человек должен выдержать три испытания, уготовленные Богом. Первое — убить Адского пса и искупаться в его крови. Сэм и Дин спорят, кто именно должен их пройти.

После работы с Винчестерами офицер полиции по имени Джеймс обращается за помощью к чёрной магии. Вскоре он начинает видеть сны, в которых он убивает невинных людей. Когда эти сны начинают воплощаться в реальность, к братьям за помощью обращается неожиданный персонаж.

Сэм и Дин Винчестеры узнают о странном случае воскрешения человека после смерти. Полагая, что они имеют дело с зомби, они пытаются убить его, однако в дело вмешивается богиня Артемида. Тогда братья понимают, что это вовсе не зомби, а греческий титан Прометей.

Кастиэль вновь появляется в жизни братьев. Он рассказывает, что Кроули послал нескольких демонов искать тайник Люцифера, в котором лежит ценный артефакт. Какой именно, Кас не говорит. Вскоре обнаруживается, что Кроули пытал Мэг, которая знает точное местоположение тайника.

Сэм и Дин расследуют убийство, совершенное каким-то вампиром и с удивлением обнаруживают, что в дело вовлечена Крисси Чемберс, их старая знакомая. Они находят её и выясняют, что её отец был убит, а Крисси взял под опеку некто по имени Виктор, обучающий группу сирот охотничьему искусству. Виктор помогает детям отыскать и отомстить вампирам, убивших их родителей. Он показывает подросткам жизнь охотников такой же хорошей, как и жизнь дома, и Сэм относится к этому с любопытством, однако Дина настораживают мотивы Виктора.

Сэму и Дину звонит Кевин, он в ужасе от того, что слышит у себя в голове голос Кроули. Сэм и Дин кооперируются со жнецом по имени Аджей, который помогает им на втором испытании, указанном в скрижали. Тем временем Дина навещает Наоми, и он понимает, что ему следует найти Бенни и попросить о большом одолжении.

Обеспокоенный тем, насколько Сэма вымотало второе испытание, Дин отстраняет его от охоты до тех пор, пока тот не оправится. Тем временем Чарли случайно находит дело, и Дин решает, что пора научить её быть охотником. Радуясь её успехам, братья, тем не менее, подозревают, что она что-то скрывает, тайну, из-за которой её могут убить.

Когда Сэм и Дин получают тревожное видеосообщение от Кевина Трена, то приступают к расшифровке третьего испытания. Открытие, совершённое ими, приводит братьев в казино Колорадо, где они находят таинственного отшельника, способного помочь заполнить пробелы в переводах Кевина. Кроули тем временем подсчитывает свои победы. Кастиэль скрывается от Наоми и ангелов, охотящихся на него.

Сэм и Дин воссоединяются с Кастиэлем. Копаясь в записях Летописцев, они находят видео, которое может послужить ключом к третьему испытанию. Метатрон вербует Каса, чтобы он закрыл врата рая. Тем временем Кроули убивает людей когда-либо спасенных Сэмом и Дином.

Кроули намерен уничтожить все хорошее, что совершили Сэм и Дин как охотники, и парни теперь находятся в затруднительном положении. Но с помощью Кевина братья Винчестеры решаются на последнюю игру против Короля Демонов. Метатрон с Кастиэлем приступают к плану по захвату Наоми и Небесной бюрократии.