Nakon što su godinu dana bili razdvojeni, Sam i Dean opet se sreću. Dean je pobjegao iz čistilišta (ali ne sam) i odlazi ravno Samu, ali ponovni sastanak malo je drukčiji nego što je zamišljao. Iako Sam ostavlja sve da bi se pridružio bratu, nije mu lako ostaviti život na koji se navikao i uživao je u njemu. Winchesteri zajedno traže proroka Kevina Trana, koji je uspio pobjeći iz Crowleyjevih šapa, ali situacija naglo eskalira kad im Kevin kaže što to Crowley traži.

Kevinova mama gđa Tran krene sa Samom i Deanom na put. Winchesteri otkrivaju da ju je Crowley okružio demonima. Spase je i povedu da zajedno nađu zapis. No uskoro otkrivaju da se Kevin nije šalio kad je rekao da je njegova majka tvrdoglava - nakon što se sukobi s Crowleyjem!

Sam i Dean istražuju niz neobičnih ubojstava, a sve su žrtve imale organ od istog donora. Ubojicu ulove, no sve se zakomplicira kad otkriju da je u transu i mrmlja drevnu molitvu.

Sam i Dean istražuju bizarno ubojstvo u sveučilišnom gradu. Za petama sumnjivcu ulete u stan i nađu dva trupla i laptop s neugodnom videosnimkom: Brian, Mike i Kate čuju za neobičan životinjski napad u gradu i prepričavaju priču dalje. Sam i Dean ne znajući sudjeluju u originalnom studentskom filmu.

Nakon što vampiri brutalno pretuku Deanovog vampirskog kompanjona iz čistilišta Bennyja, on zove Deana u pomoć. Dean odmah krene, a zbunjenomu Samu kaže da uzima slobodni dan. Benny priznaje da lovi svoga Kreatora. Dean mu ponudi pomoć, prisjećaju se koliko je puta Benny njemu i Castielu pomogao u čistilištu. Sam ostaje sam i razmišlja o životu s Amelijom koji je ostavio za sobom. No kad Deanu i Bennyju sve pođe po zlu, Dean zove Sama u pomoć. I sve se veoma zakomplicira.

Istražujući ubojstvo, Sam i Dean doznaju da ga Garth već istražuje. Dean nije sretan što je Garth preuzeo Bobbyjeve dužnosti, no Garth ističe da ni Sama ni Deana godinu dana nije bilo i netko je to morao preuzeti. Otkrivaju da je osvetnički duh odgovoran za ubojstva i moraju naći izvor prije nego što ubijanje opet počne.

Sam i Dean zaprepašteni su kad se Castiel odjednom opet pojavi i ne sjeća se kako je pobjegao iz čistilišta. Gđa Tran od vještice traži da napravi bombu za demone. Ali vještica je prevari i nju i Kevina preda Crowleyju.

Castiel Samu i Deanu kaže da je odlučio postati lovac kao i oni. Sam i Dean nisu uvjereni, no pristanu istraživati slučaj koji je Cas našao. Čovjeku je srce doslovce eksplodiralo iz prsa. Otkrivaju da to nije jedino ubojstvo u gradiću. I sva sliče ubojstvima iz stripova!

Sam i Dean u raskoraku su kad Sam zamoli lovca Martina neka drži Bennyja na oku bez Deanova znanja. No kad Martin kaže Samu da bi Benny mogao biti odgovoran za niz trupala koje su vampiri iscijedili u gradiću u Louisiani, Dean brani prijatelja. Kad Martin odluči stvar uzeti u svoje ruke, nastane kaos i Dean je prisiljen donijeti veoma tešku odluku.

Naomi kaže Castielu da je Crowley zatočio anđela i Castiel ga mora spasiti prije nego što Crowley mučenjem iz njega ne izmami njihove tajne. Castiel od Deana zatraži pomoć. Sam se opet povezuje s Amelijom, koja od njega traži da izabere: hoće li ostati s njom ili otići i više je nikad ne vidjeti i čuti.

Sam i Dean istražuju tajanstvenu smrt dvojice LARP-era (Live Action Role Players) koji su igrali igru zvanu Moondoor. Momci su sretni kad otkriju da je kraljica Moondoora Charlie Bradbury, njihova zvrkasta prijateljica hakerica koja im je pomogla u borbi protiv Romana. Doznaju da je prava vila zarobljena i zapovijedaju joj da ozljeđuje ljude. Mogu je zaustaviti samo ako nađu njezinoga gospodara, prerevnog sudionika igre.

Sam i Dean zaprepaste se kad se čovjek koji tvrdi da im je djed, Henry Winchester, odjednom pojavi u njihovoj sobi i traži Johna Winchestera. Henry je doputovao u budućnost da zaustavi demona Abbadona i treba Johnovu pomoć. Od Henryja Sam i Dean doznaju više o ocu i o porodici Winchester.

Sam i Dean istražuju smrt rabina, koji je spontano izgorio. Još se više zbune kada doznaju da je rabin istraživao nacističke nekromante. Winchestere napadne golem. Ispostavi se da pripada rabinovom unuku Aaronu. Golem je ključan za rješenje slučaja.

Kevin napokon prevede Božji zapis i otkrije kako zatvoriti vrata pakla. Kaže Samu i Deanu da jedna osoba mora proći tri testa koje je smislio Bog. Prvi je ubiti paklenoga psa. Sam i Dean prepiru se tko će se podvrgnuti testovima.

Dean baš ne voli vještice! Policajca koji se poslije slučaja sa Samom i Deanom okrenuo čaranju muče noćne more u kojima ubija nevine ljude. No kad se ta ubojstva doista dogode, Sama i Deana u pomoć dozove vještčev prijatelj, ali braća nisu sigurna da žele spasiti vješca.

Sam i Dean ne znaju riješiti slučaj mogućih zombija u kojem čovjek s amnezijom umire i oživljava se jedanput na dan. Kad ga napadne božica Artemida, Sam i Dean shvate da nije zombi, nego titan - točnije, Prometej.

Castiel se opet pojavljuje u Samovom i Deanovom životu i kaže im da je Crowley u gradić poslao nekoliko demona. Demoni traže Luciferovu kriptu, u kojoj je velika vrijednost, ali Castiel im laže o tome što je to. Dok ispituju demona, otkrivaju da je Crowley mučio Meg, koja zna točnu lokaciju kripte. Sam i Meg bore se da malo zadrže Crowleyja dok Dean i Castiel traže kriptu.

Sam i Dean istražuju nedavna vampirska ubojstva i iznenade se kad otkriju da je upletena tinejdžerica lovkinja Krissy Chambers. Nađu Krissy i doznaju da je ubijen njezin otac i nju je prigrlio čovjek po imenu Victor, koji je prihvatio skupinu siročadi i učio ih loviti. Victor tinejdžerima pomaže da nađu vampire koji su im ubili roditelje i osvete im se. Sam se divi Victoru što je tinejdžerima dao dom i naučio ih da love, a Dean sumnja u Victorove motive.

Sama i Deana pozove Kevin, koji umire od straha jer je u glavi čuo Crowleyjev glas. Kada to čuju, Sam i Dean udruže se s reperom Ajayem, kojim im pomogne oko drugog ispita iz zapisa. Deana posjeti anđeo Naomi i on shvati da mora naći prijatelja iz čistilišta Bennyja i od njega tražiti veliku uslugu.

Zabrinut zbog toga koliko se Sam iscrpio na drugom testu, Dean zabrani bratu lov dok se ne oporavi. Kad hakerica Charlie Bradbury naiđe na slučaj i nađe momke, Dean odluči kako je vrijeme da počne podučavati Charlie o lovu. Iako su sretni što vide "kraljicu", momci sumnjaju da Charlie nešto skriva - tajnu zbog koje bi mogla stradati.

Kad Sam i Dean od Kevina Trana prime očajničku videoporuku, pokušaju izvesti treći test. Tako dospiju u kasino u Coloradu u potrazi za tajanstvenim osamljenikom koji bi mogao popuniti rupe u Kevinovom istraživanju. Crowley niže pobjede, a Castiel pokušava pobjeći od Naomi i anđela koji ga love.

Treći test se bliži, Sam i Dean opet se nalaze s Castielom. Naiđu na dotad neotkriven film koji bi mogao biti ključ do trećega testa. Metatron zove Cassa da kod kuće na nebu traže rješenja problema - ali nije sve kako se čini. Crowley iskopa poznata lica iz Samove i Deanove prošlosti.