Dean从炼狱重返人间，但他并非孤身一人。他径直去找弟弟Sam，但兄弟俩的团聚和Dean当初想象的情形不太一样。Sam答应放弃刚刚建立起来的新生活和哥哥重新踏上冒险之旅，可这一次Sam要面对的困难比以前多得多。Dean和Sam首先找到侥幸逃脱Crowley魔掌的先知Kevin，Kevin向Winchester兄弟详细描述了Crowley真正想要的东西，Winchester兄弟感觉事态严重。

Kevin要求Sam和Dean陪他一起去看望他的母亲。当他们找到Kevin的母亲时，发现Crowley已经捷足先登了。Crowley的爪牙将Kevin的母亲团团包围，强迫她协助他们寻找石板。Kevin曾经说过，他母亲是个意志坚强的女人，他这话可不是乱说的，Sam和Dean总算有机会亲眼目睹这个女人如何反过来对付Crowley。

Sam和Dean开始调查一系列奇怪的谋杀案——受害人都曾接受过同一名捐献者捐献的器官。虽然凶手很快被抓获，但事情变得越发扑朔迷离起来，Winchester兄弟发现这名凶手竟然神情恍惚地念叨着谁也听不懂的古代祷文。

本集可被看做该剧的万圣节集。Sam和Dean前往一座大学城调查一起诡异的谋杀案。眼看他们距离疑犯越来越近，却稀里糊涂地闯进一座公寓楼。他们在其中发现了两具死尸，还有一台装载令人反感的视频资料的笔记本电脑。在视频中，大学生Brian、Mike和Kate在自己居住的镇上听到怪异的动物袭击声，视频余下的部分是通过他们三人的眼睛以第一人称视角来记录的。

Benny被其他吸血鬼打了个半死，不得不紧急呼叫Dean前去相助。Dean立刻收拾行装启程，向Sam称自己要去解决私人问题。Sam对Dean的神秘行为十分疑惑，但又不好多说什么。Benny向Dean坦承自己准备对付主人（Patrick Stafford），Dean答应帮助他。

Sam和Dean在调查一起谋杀案时发现Garth已经捷足先登了。Garth取代了Bobby生前的位置，这让Dean很不高兴。Garth毫不客气地指出：Sam和Dean消失了整整一年时间，总得有人出来做恶魔猎人该做的事情。无论如何，他们发现一个「充满复仇欲望的鬼魂」该为谋杀案负责，只有找到鬼魂的来历才能阻止它继续残害无辜生命。

Castiel突然重返人间，而且对自己逃离炼狱的经历毫无记忆，Sam和Dean对此颇感惊讶。与此同时，Tran夫人在一个巫师的帮助下制造出一枚“恶魔炸弹”，但这个巫师背叛了Tran夫人，将她和Kevin一起交给Crowley。来自《星际之门》和《异形庇护所》的Amanda Tapping在本集中扮演一群天使的领袖。

Castiel告诉Sam和Dean，他决定像他们一样成为一名猎人。Sam和Dean对此都持怀疑态度，不过他们答应前往某小镇调查Castiel发现的一宗案件——一个男人的心脏从胸口突出来了。他们很快发现，镇上有许多无法用言语来形容的古怪现象（例如一个人从高处跳下，但他在空中停留了数秒钟才开始坠落）——这些事情只可能出现在卡通片里，现实生活中怎么会有？（本集三人组一起办案，笑出腹肌）

Sam担心Benny另有图谋，于是瞒着Dean让一个名叫Martin的猎人暗中监视Benny的一举一动。Martin很快向Sam报告称附近发生了一起吸血鬼杀人案，Benny的嫌疑最大。Dean得知消息后极为愤怒，竭力维护Benny的立场。Martin见Dean不肯对Benny采取行动，便决定自己动手。

Naomi告诉Castiel,Crowley囚禁了一名天使，如果Castiel不及时解救他，Crowley很有可能发现他们的全盘计划，Castiel无法独自完成这个任务，只好向Dean求助，与此同时，Sam与Amelia会面，Amelia向他下达最后通牒:要么留在她身边，要么永远离开她并且不再和她联系，Samandiriel是Castiel仅存的「天堂盟友」之一,因此Castiel急于解救他。

一男子被残忍的杀害，Sam和Dean 从知死者的手机短信找到其朋友Lance了解情况，继而Lance七窍流血而亡。Sam和Dean发现两人的死都与身体上的纹身有关。Sam和Dean到游戏场所了解情况却遇到Charlie，Charlie竭尽全能帮助两人寻找线索，找到幕后黑手。

恶魔Abbadon欲伤害Henry，Henry用咒语穿越找到现代。Sam和Dean因为不认识Henry而与之发生争执，继而Abbadon也穿越来到现代。Henry告诉Sam和Dean自己来自1958年是两人的爷爷。Henry带着两人寻找击败Abbadon的方法。Abbadon让Dean用钥匙和祖父换Sam，Henry为救Sam而牺牲，Abbadon也被几人杀死。

Rabbi Bass终于寻找到了记录簿，在向Aaron留下口讯后，Rabbi Bass烈火焚身而亡。Dean和Sam查探“犹大计划”，他们遇到了Aaron和泥人。Sam找到了记录簿，泥人为保护众人杀了纳粹巫师。记录簿上记述了一个魔法实验，修黎社成功的将死人复活。纳粹巫师Eckhart制服了泥人，经过一番打斗，Dean和Sam反败为胜，Aaron正式成为泥人的主人

Kevin翻译碑文得知若是完成三项试炼，就可以关闭地狱之门，第一项试炼是杀死一只地狱猎犬并浸泡它的血液。Cassitys家有人可能与恶魔交易，Dean和Sam来到他们家农场当工人，希望能拦到前来讨债的地狱猎犬。一夜暴富的Cassitys一家，谁才是与恶魔建立契约之人？Dean一心想成为试炼之人，不料Sam为救哥哥杀了地狱猎犬并浸泡了它的血液，成为试炼之人。

James从杀人噩梦中醒来，却惊讶的发现家中藏有染血衣服。一只狗造访Sam的房间，这只狗转瞬间变成了一个性感美女，她自称Portia，是巫师警察James的精灵。Sam和Dean开始调查此次噩梦杀人事件，最终发现这是一个针对James的陷阱，James的巫师朋友Spencer才是幕后黑手。在Portia的帮助下，Dean兄弟消灭了真凶Spencer。

有人死在马路上，尸体被冻僵，却突然消失。这桩奇怪的案件引起Sam和Dean的关注，两人到警署找当事警察了解情况时，僵尸再次离奇死掉。Sam和Dean赶到现场探讨案情时，僵尸再次复活。这个怪异僵尸说自己名叫Shane并讲述了自己身上的怪事。Sam和Dean经过一系列的分析得知此人的真实身份是Prometheus，一件件更奇怪的事接踵而来。

Sam和Dean调查吸血鬼杀人案时意外发现Krissy Chambers卷入此案。原来Krissy的父亲已经遇害，而她被一个叫Victor的男人带走教授猎杀吸血鬼的办法。Victor聚集一群孤儿，帮他们找杀父母的吸血鬼。Sam和Dean对Victor的动机充满怀疑，经过两人的调查，发现Victor的秘密

Kevin梦见自己被Crowley入侵脑部并且砍断四肢，与此同时他翻译出了第二道测试，将地狱中无辜的灵魂送入天堂。野死神将Sam送到炼狱，Sam通过传送门进入地狱找到了Bobby，可是Bobby却揍了他一拳。Naomi突然出现在Kevin的住所，她试图获得Dean的信任。Bobby和Sam逃离地狱，不料竟然出现了两个Sam。Dean发现野死神被杀，他恳求Benny自杀返回炼狱，救出Sam。

Sam收到一份Charlie发来的邮件，继而两人与Charlie会合。Dean和Charlie两人假扮FBI探员到医院索要死者尸体寻找线索，但是医生因两人没有申请表而拒绝要求。又一名死者被害，Sam和Dean等人都来到现场取证。Charlie办案过程中因恐惧感被精灵抓住，Sam和Dean及时展开拯救Charlie的行动。

Sam因为接受了第二项测试身体变得越来越差，Dean很担心，Sam觉得只要完成所有的测试身体就会恢复。Kevin被Crowley抓走后，Crowley派了两个恶魔扮演Dean和Sam让Kevin放松紧惕写出恶魔启示录上的内容。与此同时Sam也收到了来自Kevin的视频邮件，声称：“I am dead！”Naomi为了抓住Castiel杀光了小吃店的人类，但却不料被Crowley黄雀在后，Crowley抓住Castiel并得到了天使启示录。Dean和Sam因为Kevin的那句I am dead决定要找出Metatron。

Dean不愿搭理背叛他们的Castiel，Castiel受到冷落而离去。Sam和Dean来到地牢中，看了电影之夜，从影片中了解到全程驱魔仪式，但是两人却不相信驱魔的真实性。Sam和Dean亲自来到教堂，从当年驱魔者手中得到了真正的驱魔方式。两人决定寻找恶魔，Castiel购物时邂逅Metatron，Metatron让Castiel掏女仆的心，结果女仆是天使与人类生的邪灵，非常厉害。

Crowley为了阻止Dean和Sam的测试一个一个杀死他们曾经救过的人，被逼无奈Dean和Sam决定用完整的恶魔启示录以及放弃测试来换回天使启示录和这些的生命。Crowley如约而至不料这是Dean为了抓住这唯一的恶魔的计谋，第三项测试开始了。Metatron和Castiel为了完成天使启示录的测验正一步一步地进行着，Naomi突然出现并抓走了Metatron，Naomi从Metatron的思想中读出原来根本没有天使测验，Metatron是准备放逐天堂中所有的天使，而Sam如果完成所有测试，他必死无疑。