Castiel az új isten szerepében tetszeleg, és egyre inkább a fejébe száll a hatalom. Sam, Dean és Bobby viszont úgy érzik, Cass túl sok erővel bír, és a végzetes robbanást megakadályozandó, a trió megpróbálja jobb belátásra téríteni. Ehhez semmitől nem riadnak vissza, még Crowleyval, sőt magával a Halállal is szövetkeznének.

A leviatánok úrrá lesznek Castiel gazdatestén, és ezzel elszabadul a pokol. A szörnyek más emberek bőrébe bújva tombolnak, ami nagy feladatot ad Samnek, Deannek és Bobbynak, mivel már egy természetfeletti képességekkel rendelkező segítőjük sem akadt. Ezalatt Samen kezd elhatalmasodni a tébolya, mert hallucinációi egyre erősebbek és gyakoribbak. Lucifert látja maga előtt, aki azt igyekszik vele elhitetni, hogy valójában sosem szabadult ki saját poklából.

Miután Dean és Sam Bobby segítségével megszökik a kórházból, a leviatánok igyekeznek felkutatni őket. Míg Dean törött lábával bajlódik, Sam "kölcsönveszi" az autóját, és egy sorozatgyilkosról szóló újságcikk miatt egykori gyermekkori barátja nyomába ered.

Úgy tűnik, egy bosszúálló szellem megbünteti az embereket a múlt vétkeiért. A testvérpár Bobbyval kiegészülve a nyomába ered, nem is sejtve, hogy talán egyiküknek szintén a természetfeletti törvényszék elé kell járulnia. Sam egyre jobban kezeli hallucinációit, viszont Deant egyre inkább mardossa a bűntudat múltbéli tettei, elsősorban Jo és Amy miatt.

Megmagyarázhatatlan "balesetek" végeznek három olyan emberrel, akik között látszólag semmilyen kapcsolat nincs a Prosperity, azaz Felvirágzás nevű városkában. Sam és Dean végül megtalálja a kapcsot, és egy köztiszteletben álló üzletember féltékeny feleségére gyanakszanak, akit boszorkánynak gondolnak. A továbbra is Chet testében portyázó leviatán a testvérpár nyomára bukkan, és feltett szándéka, hogy végez is velük.

A leviatánok Sam és Dean bőrébe bújva fosztogatnak és gyilkolnak egész Amerikában. Hogy a testvérpárnak még nehezebb legyen a dolga, vagy a kamera előtt pózolva öldökölnek, vagy az egyik áldozattal készíttetnek felvételt az ámokfutásukról. Bobby elküldi Samet és Deant régi barátjához, Frankhez, aki szerez nekik hamis papírokat.

Lily Dale-ben valaki sorra végez a médiumokkal. Mivel a város tele van mentalistákkal, jósnőkkel és önjelölt parafenoménekkel, elég sok a potenciális áldozat. Dean és Sam az eset nyomába erednek, miközben dolgozniuk kell saját viszonyukon, ugyanis az Amy-ügy óta nem tudtak kibékülni.

Sam váratlanul bejelenti, hogy megházasodik - mégpedig a korábbról ismert Beckyvel. Dean furcsállja a döntését, és úgy sejti, valami más is lehet a háttérben, de Sam a rózsaszín ködtől nem vesz észre semmit. Így Dean kénytelen új társával, Garth-tal eredni az új rejtély nyomába: egy kisvárosban többek álma is valóra válik, de a nagy siker után szépen sorban végez velük egy bizarr baleset.

Dean, Sam és Bobby a bujkálás miatt igencsak rossz körülmények között laknak. New Jersey-be hívja őket a kötelesség, ahol egyre több turista és kempingező tűnik el a Barreni erdőben. Aztán előkerül egy áldozat, és a vadőrök megvadult medvékre gyanakszanak. Ám Winchesterék sejtik, hogy a leviatánok állhatnak a háttérben.

Bobby a fejét ért lövés óta kómában van. A tudatalattijában bolyong, és igyekszik rájönni, hogyan is térhetne magához - ám sietnie kell, mert a Halál már a nyomába szegődött. Szüleivel, Karennel és Rufusszal is találkozik különös útja során, miközben Sam és Dean aggódva reméli, hogy valahogy túlélheti.

Sam és Dean Mills seriff fülese révén olyan ügyben nyomoznak, amelyben az áldozatokat a gyilkos mumifikált állapotban hagyja. Kiderül, hogy a tettes Kronosz, az idő istene, és kiszívja az emberekből a hátralévő idejüket és életenergiájukat, hogy szabadon utazhasson az időben.

Dean és Sam egy sorozatgyilkos nyomába erednek. A tettes fiatal, sikeres férfiakkal végez: levágja mindkét kezüket és lábfejüket, majd egy titokzatos jelképet karcol a mellkasukba. A testvérpár egyelőre tanácstalan. A kórboncnok szerint az áldozatokon talált DNS nem embertől származik. A helyi egyetem professzora érdekes dolgokat mesél nekik az amazonokról.

Dean és Sam Kansasbe mennek, mert a gyereküket elhanyagoló szülőkkel sorra végez a gyerekek által megrajzolt, majd valami furcsa módon megelevenedett rémálom. Úgy tűnik, hogy egy játszóház-pizzériába vezetnek a nyomok. Samnek újra szembe kell néznie bohóciszonyával.

A négy évvel korábban a pokolba küldött démon látszólag visszatért. Pár hét alatt három nőt öltek meg ugyan azon a módon, ahogy anno a Jeffrey-be szállt démon végzett az áldozataival. Ha még ez nem lenne elég, Lucifer ismét befészkeli magát Sam elméjébe.

Dean folyamatosan zargatja Franket, hogy szerezzen még több infót. Eközben Sam folyton kávézik, mert, ha elalszik, egyből megjelenik a fejében Lucifer, és beszélni kezd hozzá. Egyre nehezebben bírja az álmatlanságot, pedig Portlandben elátkozott tárgyak egész sora várja a testvérpárt. A leviatánok valami nagyra készülnek, és lehet, hogy Frank paranoiája ezúttal nagyon is megalapozott.

Samet beutalják a pszichiátriára, miután a fejében vihorászó Lucifer elől menekülve balesetet szenved. Dean hall egy híres-neves gyógyítóról - ki akarja deríteni, hogy sarlatán-e, vagy tényleg segíthet-e Samen, majd döbbenten tapasztalja, hogy ez a bizonyos Emanuel nevű gyógyító valójában az amnéziás Castiel.

Több emberrel is végez egy olyan szörny, amit az áldozatokon kívül senki nem lát. A testvérpár Garth-szal kiegészülve a rejtély nyomába ered. Miután az egyik áldozat úgy hal meg, hogy ő mégsem látja gyilkosát, viszont a kislánya igen, Dean és Sam úgy érzi, talán egy átokdoboznak és az alkoholnak is köze lehet a dologhoz.

Annie beveszi Winchesteréket egy sorozatos eltűnési ügybe, amin már régóta dolgozik. A nyomok a régi Van Ness villába vezetnek, ahol egykor tragikus események történtek. A helyiek messze elkerülik a házat, mert a babona szerint kísértet járta hely. Dean és Sam is kezdi így érezni, miután egyre több információt szereznek - eközben Bobby kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni velük a szellemvilágból.

Winchesterék a szellem Bobbyval kiegészülve Frank Devereaux merevlemezének nyomába erednek a GPS segítségével. Dick Roman, a fiatal hacker Charlie kezébe adja a merevlemezt, hogy feltörje, majd kiszolgáltassa az adatokat neki.

Sam és Dean megszerezte kőtáblát, amin Isten szavai vannak. Azonban nem tudják elolvasni, ezért meg kell találniuk a prófétát, aki egy 16 éves ázsiai-amerikai eminens. Az angyalok Crowley démonjai, és a leviatánok is a tinédzser fiút akarják, ezért a testvérpárnak kétszer is meg kell gondolnia, hogy bízhat-e Megben és a nem teljesen ép elméjű Castielben.

Miután megvan Castiel vére, a testvérpár Bobbyval együtt arra a konklúzióra jut, hogy a leviatánok elleni fegyverhez már csak egy Alfa vámpír- és Crowley vére kell. Crowley szerint csak akkor, ha itt lesz az ideje. Deanék nem tudják, bízhatnak-e a pokol királyában, de nincs más választásuk.

Sam és Dean azt tervezik, hogy hogy egyszer s mindenkorra végeznek Dickkel. Ebben Meg is segít nekik, viszont Castielt még győzködniük kell, hogy rábólintson. Crowley látszólag hol az egyik, hol a másik oldalnak segít. Bobby egyre kevésbé tudja kezelni az indulatait, amivel hátráltathatja a testvérpárt.