סם חוזר מהגינום באורח מסתורי ומחפש אחר אחיו, שמנסה לחיות חיים נורמליים. ביחד האחים חייבים לשלב כוחות עם סבם מצד אמם, סמואל, ולהתחיל את הקרב מחדש.

סם חוקר מקרה של תינוקות נעדרים שהוריהם נרצחים. באחת מזירות הפשע הוא מוצא תינוק ומתקשר לדין בשביל עזרה. למרות אי-רצונו לעזוב את ליסה ובן, דין מסכים לבסוף להיפגש עם סם, שמופתע מהשינוי בו.

סם ודין חוקרים מקרה של כמה שוטרים שנדמה כי נהרגו ע"י מגיפות מצריות. קסטיאל מאשר שהשוטרים נהרגו ע"י המטה של משה, ואומר לאחים שגן-עדן במצב של תוהו ובוהו והנשקים של אלוהים נגנבו.

אחרי שבובי מגלה שקראולי אין בכוונתו להחזיר את הנשמה של בובי, בובי לוקח את העניינים לידיים. הוא קורא לסם ודין לעזרה בכדי לחשוף הוא אחד הסודות העמוקים ביותר של קראולי. בינתיים סם דין ובובי לומדים מה הוא עושה כל היום, כאשר הוא לא בסביבה.

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא יצטרך להשיג את הדם של הערפד שנשך אותו. דין פולש לקן שלהם ופוגש את הערפד הראשי.

דין מתחיל לחשוד במניעים של סמואל אבל סם לא מת על הרעיון שסבא שלהם עושה משהו רע. האחים ביחד עם סמואל ושאר משפחת קמפבל הולכים לצוד אבל העניינים מסתבכים.

דין וסם חוקרים מה שנראה כמו רציחות של איש-זאב, אך מסתבר שמדובר במשנה-צורה שמתחזה לכלב של משפחה, הנוקם באויבים של בעליו. אחרי שסם ודין תופסים אותו, הוא הופך לבן-אדם ואומר להם שהמשנה-צורה האלפא יצר הרבה סוכנים רדומים, שבפקודתו יהרגו את המשפחות שלהם. הדרך היחידה למנוע זאת היא למצוא ולהרוג את האלפא.

בזמן שסם ודין חוקרים מקרה של ראיית עב"ם, דין נחטף מעיגולי-יבול. כשהוא מתעוור, הוא מגלה שהם לא מתעסקים עם חייזרים, אלא עם פיות. לרוע המזל, רק דין מסוגל לראות את הפיה שתוקפת אותו, מה שמקשה על הציד שלהם.

מג חוטפת את סם ודין ומנסה להכריח אותם לספר לה איפה קראולי מתחבא. סם עושה איתה עסקה- הם יעזרו לה למצוא את קראולי, אם תבטיח לענות אותו כדי שיגלה להם איך להחזיר את הנשמה של סם. קסטיאל מצטרף למאבק, אך מתקשה לעבוד עם מג.

דין מבקש ממוות שיעזור לו להחזיר את הנשמה של סם. מוות מסכים בתנאי דיקן שדין יעזור לו וישמש כמוות למשך 24 שעות. בינתיים, סם מחליט שהוא לא רוצה את הנשמה שלו בחזרה ושואל את בלאתזר אם יש כישוף שלא יתן לנשמה לחזור לגופו.

דין ובובי מחכים שסאם יתעורר כדי לראות אם מוות הצליח להחזיר לו את הנשמה בלי שיאבד את שפיותו. בינתיים, דין ובובי חוקרים היעלמות של בתולות, ומגלים שהן נחטפות ע"י דרקון. בובי שולח את דין לרופא שברשותו הנשק היחיד בעולם שיכול לחסל דרקון, אבל דין חייב להראות שהוא טוב מספיק כדי לקבל אותו.

סם מתחיל לחוות פלאשבקים על מקרה שעבד עליו עם סמואל. הוא מקבל מסרון עם נקודות ציון של עיירה קטנה, אז האחים חוקרים. דין מופתע כשתושבי העיירה מתחילים לספר לו על דברים שסם עשה בזמן שגר שם.

בן מתקשר לדין ואומר לו שליסה בצרה. דין עוזב את סם לחקור תיק לבדו וממהר להציל את ליסה, אך לא מצפה למה שהוא פוגש שם. בינתיים, סם מגלה שכל הגברים שנרצחו היו חלק ממתיחה אכזרית.

רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי". האחים מבולבלים כאשר קאסטיאל נראה כשחקן מאושר שכל היום נמצא בטוויטר.

סם דין ובובי יוצאים לחפש את ה-"אמא של הכל" תוך כדי החקירה, הם נתקלים בסמואל וגוון, שגם הם צדים את היצור. סמואל ובובי נכנסים לריב סוער על איך להתמודד עם המצב!

אחרי שבאלת'זאר משנה את ההיסטוריה ומונע מה-'טיטאניק' לשקוע, "גורל" מתערבת ומתחילה להרוג את אלו שהיו אמורים למות על האונייה. קסטיאל אומר לסם ודין שהיא כועסת גם עליהם, והדרך היחידה שהם יכולים להישאר בחיים היא להרוג אותה.

בזמן החיפושים אחר דרך לנצח את חווה, ניתקל דין ביומן של סמואל קולט בספריית קמבל. סם ודין מבינים שלסמואל אולי יש את התשובה לבעיה שלהם הם מבקשים מקאסטיאל שיחזיר אותם בזמן כדי שיוכלו לפגוש אותו פנים מול פנים. בזמן שסם מתנגד לרעיון של מסע בזמן, דין מצפה לחזרה למערב הפרוע.

סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות אותם בכך שהיא מחזירה לחיים את אמם מרי בתור שדה.

קסטיאל מספר לסם, דין ובובי על המלחמה בגן-עדן, ואיך הוא ורפאל נעשו אויבים. בובי חושב שקסטיאל מסתיר משהו, אך דין מסרב להאמין.

בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.

החומה בראשו של סם נופלת וכל הגהנום חוזר. דין ובובי לראשונה, בחוסר אונים מוחלט בנוגע לאיך אפשר לעזור לו ונאלצים לעמוד ולא לעשות כלום בזמן שסם נשבר. הקרב על גן עדן מגיע לראשונה.