Je tomu již rok, co se Dean vzdal lovení a začal žít s Lisou a jejím synem Benem. Záhadně osvobozený Sam se za ním vrací s tím, že se s ním musí opět vydat do boje a představí mu rodinu, o které nevěděl, že vůbec existuje - Campbellovy, v čele s jejich dědečkem, Samuelem Campbellem.

Sam vyšetřuje případ mizení dětí, jejichž rodiče se stali obětí vraždy. Na jednom z místě činu nalezne dítě, které zůstalo samo a zavolá Deanovi o pomoc. Bratři vezmou dítě za Samuelem, který rozhodne, že z něj bude vychovávat lovce.

Po tom, co Bobby zjistí, že Crowley mu ani v nejmenším nehodlá vrátit jeho duši, rozhodne se vzít věci do svých rukou. Odhalí jedno z největších tajemství Crowleyho a poté zavolá Deanovi a Samovi o pomoc. Bratři se dozvídají, co Bobby dělá všechny ty dny, kdy s ním nejsou.

Skupina upírů si v malém městečku vytvořila hnízdo a během sedmi dní dokázali unést sedm dívek. Při boji s dvěma z nich Deana kousnou a přemění ho tak v upíra. Samuel mu řekne, že ho může přeměnit zpátky, ale jedině, pokud získá krev upíra, který ho přeměnil. Dean tak proniká do skupiny upírů a jde po Alfa upírovi.

Dean a Sam vyšetřují případy sebevražd a zjistí, že oběti před mluvily neskutečně pravdivě a otevřeně, což je nakonec pomátlo. Někteří lidé si to vysvětlují bohyní pravdy, Veritas, která nutí lidi, aby byli naprosto upřímní, a Dean se stává její další obětí. Je nucen tak říct Samovi, že jej od jeho návratu z pekla vidí jako strašidlo, a aby toho nebylo málo, Sam se stane další obětí.

Dean začne podezřívat Samuela kvůli jeho úmyslům, ale Sam si nemyslí, že by jejich děda dělal něco špatného. Bratři se vydávají na lov se Samuelem a s ostatními z rodiny Campbellů, ale věci se ošklivě zvrtnou - nejenže uteče Alfa, ale objevuje se také Crowley a prozrazuje, odkud přišel Samuel.

Crowley slíbí, že Samovi vrátí jeho duší, pokud s Deanem dopadnou Alfa vlkodlaka. Ihned se vrhají do vyřetřování, ale zjistí, že ve skutečnosti se nejedná o vlkodlaka, ale o skinwalkery, kteří na sebe berou podobu psa a poté vraždí nepřátele rodin, se kterými žijí. Bratrům se podaří jednoho z nich odhalit a ten jim prozrazuje, že stejných, jako je on, je ve městě dalších třicet. A všichni jsou ochotni ze svých majitelů udělat další skinwalkery.

Během vyšetřování případů, které podle kruhů na poli ukazují na UFO, je Dean unesen právě těmito bytostmi. Nicméně, když se vzbudí, zjišťuje, že se nejedná o mimozemšťany, ale o víly. Naneštěstí může jen Dean vidět vílu, která se ho snaží napadnout a sleduje ho. Bratři jsou ještě více zmatení, když Samovy důkazy ukazují do světa trpalíků, skřítků a elfů.

Meg unáší Sama a Deana a snaží se z nich odstat, kde se schovává Crowley. Sam se s ní dohodne, že jí ho pomohou najít, pokud mu ona slíbí, že Crowleyho bude mučit tak dlouho, dokud nezíská informaci, jak získat Samovu duši zpět. Castiel se k nim přidává, ale s Meg je těžké spolupracovat.

Dean vyhledá Smrt, aby mu pomohla vrátit Samovu duši. Smrt mu pomůže pod podmínkou, že Dean za něj na 24 hodin zaskočí. Sam má ale poněkud jiné plány - přivolá Baltazara, aby se ho zeptal, jak zabránit tomu, aby dostal svou duši zpět. Baltazar odpovídá, že Sam bude potřebovat krev svého otce nebo krev někoho, kdo je pro něj jako otec.

Dean a Bobby úzkostlivě čekají, až se Sam probere, aby zjistili, jestli mu Smrt vrátila duši, aniž by přišel o rozum. Čas si krátí vyšetřováním případu únosů panen a zjišťují, že za jejich mizením jsou draci. Bobby pošle Deana za doktorkou, která vlastní jedinou zbraň na světě, jež dokáže draky zabít. Dean ale nejprve musí dokázat, že je zbraně hoden.

Sam si začíná vzpomínat na lovení bez duše před tím, než kontaktoval Deana. Opakovaně dostává SMSky se souřadnicemi, které vedou do malého města, a proto se bratři rozhodnou, že případ prošetří. Dean je překvapený, když mu místní začnou vyprávět o věcech, které Sam dělal, když v městě žil.

Ben volá Deanovi, že Lisa má potíže. Dean nechává Sama samotného vyšetřovat případ a odjíždí za Lisou, nicméně na uvítání není ani v nejmenším připravený. Mezitím Sam zjišťuje, že muži, kteří byli zabiti, si všichni krutě vystřelili ze své pohřešované kolegyně.

Raphael začíná útočit na Castiela a jeho armádu a posílá andělského zabijáka na Balthazara, Sama a Deana. Balthazar, ve snaze ochránit bratry, je posílá do alternativního vesmíru, kde jsou hvězdy televizního seriálu "Lovci duchů" a jmenují se Jared Padalecki a Jensen Ackles. Jsou ještě více zmateni, když se objeví Castiel jako závislák na Twitteru Misha Collins a když dozví se, že Sam je ženatý s Ruby.

Sam, Dean a Bobby se vydávají za stopou po Matce všeho. Během vyšetřování ale narazí na Samuela a Gwen, kteří jí jsou v patách také. Samuel a Bobby se začínají hádat o to, kdo a jak by měl ve vyšetřování pokračovat.

Poté, co Balthazar změní minulost a nenechá potopit Titanik, zasáhne Osud a začně zabíjet potomky těch, kteří by na lodi té noci zemřeli. Castiel poví Samovi a Deanovi, že Osud je na ně velice naštvaná a jediný způsob, jak by mohli zůstat naživu, je Osus zabít dříve než je zabije ona.

Dean narazí na deník Samuela Colta v Campbellovic knihovně, zatímco bratři společně s Bobbym hledají způsob, jak zabít Evu/Matku všeho. Chtějí požádat Castiela, aby je přenesl zpátky v čase, přestože se toho Sam trochu zdráhá. Nicméně Dean je vzrušením bez sebe při pomyšlení na nejdivočejší divoký západ a Castiel je tak posílá za Samuelem Coltem. Mají ale jen 24 hodin.

Bratři společně s Bobbym a Castielem dojdou po stopách Evy/Matky všeho až do malého městečka v Oregonu. Zjisťují, že místní se stali démony, ale překvapipě všichni umírají. Když se konečně s Evou setkávají, rozhodne se je mučit přivedením zpět jejich matky jako démonky.

Castiel vypráví Samovi, Deanovi a Bobbymu o právě probíhající válce v nebi a jak se s Rafaelem stali nepřáteli. Bobby si myslí, že Castiel něco skrývá, ale Dean tomu odmítá věřit.

Crowleyho démon unáší Lisu a Bena, aby zabránil Deanovi zastavit Crowleyho a Castiela v hledání Očistce. Bratři tak společně s pochybným spojencem musí oba, Lisu i Bena, najít a osvobodit.

Zatímco v nebi vrcholí válka, Samova zeď, která ho má chránit před vzpomínkami na peklo, padá. Dean a Bobby tak pro jednou musí nečinně stát s rukama v kapsách, když Sam bojuje sám se sebou.