Több hónappal azután, hogy a Pokolra került, Dean megmagyarázhatatlanul magához tér. Bobby és Sam képtelenek elhinni, hogy Dean, akit halottnak gondoltak, mégis él. A fivérek Bobbyval együtt felkeresnek egy médiumot, hogy megtudják, ki segített Deannek, és miért. Pamela megfizet azért, hogy megtudja, Castiel volt az, aki nem más, mint az Úr egyik angyala.

Vadászok kezdenek hullani, mint a legyek. Bobby, Sam és Dean már csak a cafatokra tépett hulláikkal találkoznak, miután sorra felkeresik az ismerőseiket. Úgy tűnik szellemek állnak bosszút a vadászokon, olyan emberek szellemei, akiket korábban nem tudtak megmenteni. Hamarosan a testvérek és Bobby és találkoznak egy-egy ilyen szellemmel, akik nem nyugszanak, míg revansot nem vesznek. Deant eközben továbbra is kérdések és kétségek gyötrik feltámadásának oka és körülményei miatt. Ezekre talán Castieltől várhat választ.

Castiel visszarepíti Deant 1973-ba, abba az időbe, amikor apja, John még csak udvarolt Marynek. Dean minden erejével azon van, hogy eltérítse a családot arról az útról, amelyen később elindulnak, de rá kell jönnie, hogy a sors ellen nem hadakozhat. Megtudja, hogy nem apjuk, hanem anyjuk, Mary volt az igazi "vadász", mivel a természetfeletti gonosz erők elleni harc az ő felmenőitől eredő hagyomány. Dean a múltban ismét szembekerül a Sárgaszemű Démonnal.

Dean megtudja, hogy Sam a természetfeletti képességét használva sorra ölte a démonokat Ruby segítségével. A testvéreket felkeresi apjuk egyik régi vadász barátja, Travis, aki a segítségüket kéri egy ügyben. Egy Jack Montgomery nevű férfi lassú átváltozáson megy át, melynek a végén majd egy rougarou válik belőle, egy farkasemberszerű szörnyeteg. A kérdés csak az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.

Sam és Dean Pensylvaniába mennek, ahol éppen az Oktoberfest sörünnepe zajlik. Először egy vámpír miatt kezdenek nyomozni, majd egy farkasember keveredik az ügybe, végül még egy múmia is előkerül. Még a sokat látott testvérek számára is különös, hogy ennyi természetfeletti lény szedje az áldozatát egy helyen, hamarosan ki is derül, hogy az egész mögött egyetlen őrült fickó áll.

Az epizód a klasszikus szörnyfilmek előtt tiszteleg.

Sam és Dean egy kisvárosban nyomoz, ahol rejtélyes halálesetek történtek. Látszólag egészséges férfiak haltak meg szívrohamban. A fiúk valamelyik démont, vagy szellemet sejtik a dolog hátterében, ám a nyomokból kiderül, hogy a titokzatos kísértet-kórral van dolguk.

Halloween napja van, a fiúk azonban nincsenek ünnepi hangulatban, mert egy településen furcsa, ijesztő halálesetek történnek. Amikor elkezdik keresni az okokat, Sam megtudja a Halloween valódi, kelta eredetét. Ezen az éjszakán egy gonosz démont, Samhaint igyekeztek távol tartani maguktól az emberek. A mostani jelek arra utalnak, hogy egy boszorkány ezt a démont igyekszik újra megidézni.

Sam és Dean egy kisvárosban olyan megmagyarázhatatlan események után nyomoz, amikor titokzatos, sosem látott lények bukkannak fel. A fiúk kiderítik, hogy egy ősi babiloni érme a ludas a dologban, amely egy szökőkútba dobva mindenki kívánságát teljesíti. Dean is kipróbálja a dolgot, és hamar rá kell jönnie, hogy a kívánságok el is vesznek valamit attól, ami kíván, és visszás, sőt veszélyes helyzetet teremtenek. Sammel együtt meg kell találniuk azt, aki először kívánt, hogy megmenthessék a kisvárost.

Fiatal nőt ápolnak egy elmegyógyintézetben, aki állítólag súlyos téveszmék áldozata. Anna Milton esete felkelti Sam és Dean érdeklődését, annál is inkább, mivel Ruby számol be róla, akit Dean továbbra is hevesen gyűlöl. Sam amellett kardoskodik, hogy bízzanak meg a lányban, és fogadják el a segítségét, ezért Dean arra kényszerül, hogy elmondja bátyjának, milyen közel kerültek egymáshoz Rubyval, amíg Dean a pokolban volt.

Castiel és Uriel kis híján végeznek Annával, amikor a lány egy varázslat segítségével elűzi őket. Sam és Dean Pamelához, a médiumhoz viszik Annát, hogy kiderítsék, mi lappang a lelke mélyén, miért olyan fontos a démonoknak és az angyaloknak is. Legnagyobb döbbenetükre kiderül, hogy Anna maga is angyal volt, de mivel engedetlenné vált, levetették a mennyből, és most a Földön kell élnie, emberként. A fiúk, Ruby segítségével azon igyekeznek, hogy visszaszerezzék Anna angyali "szellemét".

Sam és Dean egy vidéki farmházat keresnek fel, ahol megmagyarázhatatlan és kegyetlen haláleset történt. Nem sokkal később egy városi család veszi meg a birtokot, akik egy családi tragédia után akarnak más helyre költözni, de a fiúk megpróbálják óva inteni őket ettől. Minden jel arra utal, hogy kísértet járta házzal van dolguk, és hogy az ott tanyázó szellem válogatás nélkül gyilkol.

Egy iowai városban nemzetközi varázsló- és bűvésztalálkozót rendeznek, amelyen részt vesz a három kiöregedett mester, Jay, Charlie és Vernon is. Jay lélekben már mindent feladott, és egy veszélyes mutatványt is csak azért vállal be, mert így akar véget vetni saját életének. A mutatvány azonban páratlanul sikeresen végződik. Azonban Sam és Dean kiderítik, hogy ennek kegyetlen ára volt: egy másik ember élete.

Egy iskola diákjai között megmagyarázhatatlan, erőszakos események történnek. Sam és Dean vegyes érzésekkel kezd nyomozni az ügyben, hiszen sok-sok évvel korábban egy rövid ideig együtt jártak ebbe az iskolába. Sam emlékei között felbukkan egy Dirk nevű fiú, aki sokakat sanyargatott, és ezért Sam bosszút állt rajta. Idővel mindketten rájönnek, hogy az ő szelleme kísért még a falak között.

Egy iowai kisvárosban különös halálesetek történnek. A Winchester fivérek nyomozni kezdenek, és idővel rájönnek, hogy nem szellemmel vagy démonnal, hanem a mitológiából is jól ismert szirénnel van dolguk, aki képes az emberek legbensőbb vágyait kifürkészve, és azokra alapozva rávenni őket olyan dolgokra, melyre egyébként képtelenek volnának. Dean gyanakodni is kezd, hogy egy készségesen segítő, vonzó doktornő lehet az alakváltó szirén, de azzal nem számol, hogy az illető férfialakot is ölthet.

A Winchester fivérek olyan városban nyomoznak, ahol különös módon nem hal meg senki. Kiderül, hogy a Kaszást csapdába ejtették, és így nincs, aki a lelkeket átsegítse a túlvilágra. Ennek az a következménye, hogy a kísértetek helyben maradnak, és nem tűnnek el. Sam és Dean Pamela segítségével kilépnek saját testükből, hogy asztrál-formában rendezhessék el a helyzetet az egyik kisfiú, Cole szellemével. Dean felismeri Tessát, a Kaszást, aki rábeszéli a Winchester fiút, hogy segítsen neki.

Castiel és Uriel foglyul ejtették Alastairt, a démont. Castiel Deant bízza meg, hogy szedje ki belőle a démonok terveit, hiszen Dean a pokolban már bebizonyította vallatói és kínzói képességeit. A vallatás során döbbenetes dolgok derülnek ki, többek között az is, hogy az angyalok gyilkosát nem a démonok között kell keresni. Az égi lények soraiban áruló van, mégpedig Uriel.

Dean egy napon arra ébred, hogy a Wall Street egyik menő cégénél marketing-igazgató. Olybá tűnik, hogy egy alternatív realitás foglya, mivel korábbi életéről nem emlékszik semmire, és ezzel Sam is ugyanígy van, aki ugyanott dolgozik, egyszerű irodai alkalmazottként. A fiúk - annak ellenére, hogy ebben a világban nem ismerik egymást - ösztönösen összefognak, amikor az irodaház egykori tulajdonosának kísértete pusztítani kezd a cégnél.

A Winchester fivéreket nagyon meglepi, amikor apjuk, John egykori mobiljára érkezik egy hívás. A hívó egy 19 éves minnesotai fiú, Adam, akiről kiderül, hogy a féltestvérük. Hamarosan azonban Sam testrablók fogságába esik.

Deannek álmában megjelenik Castiel, aki valami fontos dolgot akar közölni vele. Találkára hívja Deant, aki viszont Sammel együtt a megadott helyen nem mást, mint Jimmyt találja, aki Castiel földi porhüvelyének hordozója. Sam és Dean igyekszik megtudni Jimmytől Castiel titkát, de amikor a férfi megszökik, hamar utol kell érniük, mert a démonoknak is az a céljuk, hogy elfogják őt.

Bobby és Dean úgy döntenek, hogy a Bobby pincéjében levő démonbiztos pánikszobába kell zárniuk Samet, hogy megszabaduljon a démonok hatásától. Samnek borzasztó rémlátomásai vannak, és úgy tűnik, nehezen fog kigyógyulni. Amikor Bobby megtudja, hogy a démonok újabb pecséteket törtek fel, rábeszéli Deant, hogy mégis engedjék szabadon Samet, hadd menjen Lilith után.

Zakariás és Castiel megakadályozza Deant, hogy Sam után mehessen. Sam és Ruby Lilith nyomára akad, és megtudja, hogy egy zárdában, éjfélkor akarja feltörni az utolsó pecsétet. Sam nem is sejti, hogy Lilith maga az utolsó pecsét.