Прошло четыре месяца с тех пор, как Дин отправился в ад. Он воскресает и направляется на поиски Сэма. Когда он его находит, Бобби отправляет их к Памеле, которая должна сказать им, кто вытащил Дина из ада. Ответ превосходит все его ожидания.

В ходе расследования очередного загадочного дела Сэм и Дин сталкиваются с призраками Мэг Мастерс, агента Хенриксена и других, которые обвиняют их в том, что те не смогли спасти их от смерти. Но братья не единственные, кто встречает призраков. Бобби также сталкивается с духами двух неспасённых им девочек. И чтобы одолеть призраков, Винчестерам и Бобби приходится объединить усилия. А Кастиэль, в свою очередь, рассказывает Дину о страшных планах Лилит.

Кастиэль возвращает Дина в прошлое, в 1973 год. Дин встречает там своих молодых родителей. Он видит, что его мать и вся её семья занимаются охотой, а отец ещё не знает о существовании сверхъестественных сил. Дин собирается найти и убить Желтоглазого демона (Азезеля), но всё заканчивается не так хорошо, как ему хотелось.

Дин и Сэм приезжают в маленький городок штата Миссури, где встречаются с охотником по имени Трэвис. Он рассказывает братьям, что в городе находится существо, питающееся человеческой плотью.

В небольшом городке происходят загадочные убийства. Расследуя их, братья выясняют, что все они совершались монстрами из различных фильмов ужасов.

Братья расследуют цепь загадочных смертей от «сердечного приступа». Во время визита в морг Дин оказывается поражен инфекцией, в результате которой жертвы в течение 48 часов буквально умирают от страха. Сэм и Бобби должны найти лекарство до того, как Дин умрёт и снова отправится в ад.

В небольшом городке на Хэллоуин происходит странное убийство. Винчестеры выясняют, что это дело рук ведьмы. Но остановить убийцу оказывается почти невозможным, поэтому ангелы Кастиэль и Уриил собираются уничтожить весь город вместе с ведьмой.

Винчестеры оказываются в городке, в котором самым странным образом исполняются желания всех его жителей. Дин предлагает Сэму загадать своё сокровенное желание, но тот отказывается, так как цена за него может быть очень высока.

Винчестеры сталкиваются с девушкой по имени Анна, способной слышать ангелов. Братья выясняют, что Анну разыскивают демоны, и пытаются помочь ей скрыться. Но демоны не единственные, кто её ищет. Ангелы Кастиэль и Уриил также намерены, во что бы то ни стало, её найти, и планы на неё у них совсем не радужные.

Винчестеры узнают, кем на самом деле является Анна и почему за ней все охотятся. Тем временем Уриил заставляет Дина отдать ему Анну, пригрозив лишить его самого дорогого, что осталось у него в жизни.

Отставной фокусник прозябает в баре и показывает разные трюки с картами. Другой фокусник, Венс, что помоложе, задирает его всеми возможными способами, раскрывая его секреты. Это очень обижает старика, он впадает в своего рода депрессию и собирается покончить с собой, выполнив трюк "Стол Смерти". Фокусника приковывают к столу и поджигают фитиль. Джей явно не может вылезти из оков и все видят его смерть… но вдруг занавески раскрываются и мы видим целого-невредимого Джея. Все восхищены трюком, да и сам он, похоже, тоже. Но не так все просто. В это время Венс умирает на улице от десяти колотых ран в туловище, которые не зацепили рубашку.

Братья Винчестеры возвращаются в одну из многочисленных старших школ, в которой они раньше учились, и пытаются распутать дело и одновременно примириться с собственными воспоминаниями о прежних днях.

«Ты — мой брат, и я умру за тебя» — так было ещё недавно. Но что случится, если найдётся кто-то, кто сможет обратить себе на пользу лучшее, что есть в тебе? А если самый дорогой человек приставит тебе нож к горлу? Все ли ты способен понять и простить? И простишь ли ты себя?

Братья узнают, что в одном городке после смертельных происшествий выжило несколько человек. Сэм и Дин выясняют, что все ангелы смерти куда-то пропали. И, чтобы вернуть всё на свои места, Винчестерам придётся на время стать призраками.

Кто-то убивает ангелов, и Кастиэль с Уриилом нуждаются в помощи Дина. Ангелы ловят Аластара и хотят, чтобы Дин с помощью пыток узнал у него, кто убивает ангелов. Дин соглашается. Но во время пыток кто-то помогает освободиться Аластару из ловушки. На помощь вовремя приходит Сэм. Аластар рассказывает, что демоны не причастны к гибели ангелов. Но кто тогда их убивает? Ответ неожиданно приходит в голову Каса.

Познакомьтесь с Дином Смитом, менеджером по продажам крупной компании, одержимым своей работой и очисткой организма, и Сэмом Вессоном, техником той же компании, который по ночам видит странные сны об охоте на нечисть, а днём без конца объясняет тупым яппи, почему их принтер не работает. Кто превратил братьев Винчестеров в этих людей и с какой целью?

Братья узнают, что существует серия книг, в которой в подробностях описывается их жизнь. Они находят автора, Чака, который умеет предсказывать будущее. Чак сообщает, что Лилит вскоре придёт к Сэму. Дин пытается избежать смертельного столкновения, но Сэм считает, что должен попробовать сразиться с ней. В то же время Кастиэль говорит Дину, что Чак — пророк и находится под защитой Архангелов. А Лилит в свою очередь предлагает Сэму сделку.

Шокирующий телефонный звонок на мобильный Джона Винчестера приводит Сэма и Дина в Уиндом, штат Минесота. Они знакомятся с Адамом Миллиганом, утверждающим, что он их сводный брат. Дин считает, что это ловушка. Он проверяет Адама, но оказывается, что тот не демон и не оборотень. Адам приводит их к себе домой и предъявляет доказательства, что Джон – его отец. Адам позвонил Джону потому, что пропала его мать, Кейт.

Дин сидит на пристани, ловит рыбу, вокруг тишина и покой. Рядом появляется Кастиэль и говорит, что должен сообщить Дину что-то важное. Дин понимает, что дело происходит в его сне, но Кастиэль предупреждает, что даже в его мыслях кто-то может подслушать их, и даёт Дину адрес, где он будет его ждать.

Сэма запирают в бункере, который находится в доме Бобби, чтобы он переборол зависимость от демонской крови. Бобби хочет освободить его пораньше, чтобы тот помог в борьбе с наступающим Апокалипсисом. Дин против этой идеи и просит помощи у Кастиэля.

Руби и Сэм узнают, где будет сломана последняя печать. Тем временем ангелы похищают Дина, готовя его к встрече с судьбой. Но Дин узнаёт от Кастиэля страшную правду и бросается останавливать Сэма. А Руби, наконец, раскрывает свои истинные мотивы.